Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro"

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(Vínculos dos Técnicos (usuário) e Locais de Movimento: Refinamento)
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| Painel de Configurações
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
 
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== Cadastro de Usuário ==
 
== Cadastro de Usuário ==
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
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O cadastro do usuário não pode ser apagado, mas pode ser inativado, para apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft''.
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O cadastro do usuário não pode ser excluído, mas pode ser inativado, para apagar o usuário definitivamente, é necessário entrar em contato com o suporte da EliteSoft''.
 
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<!-- 13/01/2020 - Voce - 193359 - Incluir no cadastro de usuários uma validação para não permitir duplicidade do código externo e usuário bloqueado-->
 
 
 
 
1) Na tela ''Novo Registro'' em ''Cadastro'', pode realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.
 
 
 
[[Arquivo:usuariocadastro.png]]
 
 
 
  
1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
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Na tela '''Novo Registro''' em '''Cadastro''', pode realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário. <br>
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* O campo '''Código Externo''' destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo, o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
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* O campo '''Usuário Externo''' é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o '''Usuário Externo''', o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
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* '''Cargo''' é para definir os '''template''' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais '''template''' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]];
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* '''Ver relação de Cliente''', definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
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* '''Ver relação de Prospecto''', definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.<br>
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[[arquivo:cadastro01.png]]
  
* O campo ''Código Externo'' destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
 
  
* O campo ''Usuário Externo'' é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
 
 
[[Arquivo:usuarioexterno2.png]]
 
 
* "Cargo" é para definir os ''templates'' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um ''template'' de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais ''templates'' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]];
 
 
* "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
 
 
* "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.
 
 
1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro".
 
  
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Atribuir ao usuário o papel '''Vendedor''', marque '''Sim''' e exibirá '''Parceiro'''.<br>
 
[[Arquivo:UsuarioVendedorParceiro1.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioVendedorParceiro1.png]]
  
1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá ''Auditoria do Usuário''.
 
 
* Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias.
 
  
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Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção '''Ver Auditoria do Usuário''', que exibirá '''Auditoria do Usuário'''.
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* Somente os usuários com permissão de acesso a '''Usuários''' poderão visualizar as auditorias.<br>
 
[[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png]]
  
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== Vínculos dos Técnicos (usuário) e Locais de Movimento ==
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== Vínculos dos Técnicos/Usuário e Locais de Movimento ==
  
<!-- 01/10/2019 - EliteSoft - Plano de Ação Iclass-->
+
<!-- 03/10/2019 - (203576) EliteSoft - Plano de Ação IClass -->
  
1.4) Para vincular o usuário a um "Local de Movimento", foi adicionado uma combo "Estoque do Usuário", com uma lista de "locais de estoque", selecione o local desejado e clique no botão "Salvar".
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Para vincular o usuário a um '''Local de Movimento''', foi adicionado uma combo '''Estoque do Usuário''', com uma lista de '''locais de estoque''' para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento. Selecione o local e clique no botão '''Salvar'''.
  
[[Arquivo:selecao.png|600px]]
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[[Arquivo:selecao.png|800px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
  
1.4.1) Para verificar o vínculo do usuário com o "Local de Movimento", basta acessar as telas abaixo:
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Para verificar o vínculo do usuário com o '''Local de Movimento''', basta acessar o link abaixo:
 
 
1.4.1.1) Tela "Local de Movimento de Patrimônio",
 
 
 
[colocar a tela aqui]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / LOCAL MOVIMENTO /CADASTRO
 
 
 
1.4.1.2) Tela "Local de Movimento",
 
 
 
[colocar a tela aqui]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / LOCAL MOVIMENTO
 
 
 
  
 +
[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Local_Movimento|Local de Movimento]]
  
1.5) ''Auditoria do Usuário'' é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.
+
'''Auditoria do Usuário''' é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.
  
1.5.1) Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:
+
Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:
  
 
* Selecione o usuário que deseja auditar;
 
* Selecione o usuário que deseja auditar;
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* Selecione o período;
 
* Selecione o período;
  
* Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
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* Selecione a opção '''Carregar''' para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
  
 
* Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
 
* Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados).
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo '''Plano''' (Planos Habilitados).
  
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png]]
  
  
* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos".
+
* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo '''Descontos'''.
  
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png]]
  
  
* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos".
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo '''Recibos'''.
  
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png]]
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1.6) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK".
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Para inativar o usuário, selecione a opção '''Inativar Usuário''' e '''OK'''.
  
 
[[Arquivo:UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png]]
  
  
1.7) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.
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Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.
  
 
[[Arquivo:TelaAutenticacaoUsuarioInativo.png]]
 
[[Arquivo:TelaAutenticacaoUsuarioInativo.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| '''O '''Usuário Bloqueado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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<!-- 08/01/2020 - (193359 / 13892) VOCE -  Incluir no cadastro de usuários uma validação para não permitir duplicidade do código externo e usuário bloqueado -->
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== Usuário Bloqueado ==
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<!-- 13/01/2020 - Voce - 193359 - Incluir no cadastro de usuários uma validação para não permitir duplicidade do código externo e usuário bloqueado-->
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O campo '''Bloqueado''' apresentará marcado como '''Sim''' quando houver cinco (5) tentativas com senha incorreta ao tentar efetuar o login no Integrator Web.
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* Essa funcionalidade está ativa ao tentar efetuar o login no Integrator Web 5 e 6.
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[[Arquivo:CampoUsuarioBloqueado.png | 700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CADASTRO
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Edição das 15h57min de 22 de janeiro de 2021


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Permissão
Painel de Configurações


Cadastro de Usuário

Objetivo.jpg O cadastro do usuário não pode ser excluído, mas pode ser inativado, para apagar o usuário definitivamente, é necessário entrar em contato com o suporte da EliteSoft.

Na tela Novo Registro em Cadastro, pode realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.

  • O campo Código Externo destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo, o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
  • O campo Usuário Externo é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o Usuário Externo, o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
  • Cargo é para definir os template de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais template de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações Cargo;
  • Ver relação de Cliente, definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
  • Ver relação de Prospecto, definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.

Cadastro01.png


Atribuir ao usuário o papel Vendedor, marque Sim e exibirá Parceiro.
UsuarioVendedorParceiro1.png


Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção Ver Auditoria do Usuário, que exibirá Auditoria do Usuário.

  • Somente os usuários com permissão de acesso a Usuários poderão visualizar as auditorias.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Estoque do Usuário foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Vínculos dos Técnicos/Usuário e Locais de Movimento

Para vincular o usuário a um Local de Movimento, foi adicionado uma combo Estoque do Usuário, com uma lista de locais de estoque para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento. Selecione o local e clique no botão Salvar.

Selecao.png

Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Para verificar o vínculo do usuário com o Local de Movimento, basta acessar o link abaixo:

Local de Movimento

Auditoria do Usuário é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.

Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:

  • Selecione o usuário que deseja auditar;
  • Selecione o período;
  • Selecione a opção Carregar para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
  • Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAudit1.png

  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAuditPlano.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosSuspensos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Descontos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Recibos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png


Para inativar o usuário, selecione a opção Inativar Usuário e OK.

UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png


Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.

TelaAutenticacaoUsuarioInativo.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Usuário Bloqueado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Usuário Bloqueado

O campo Bloqueado apresentará marcado como Sim quando houver cinco (5) tentativas com senha incorreta ao tentar efetuar o login no Integrator Web.

  • Essa funcionalidade está ativa ao tentar efetuar o login no Integrator Web 5 e 6.

CampoUsuarioBloqueado.png
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CADASTRO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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