Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"
(Criou página com '== Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento == {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="cente...') |
(→Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | ||
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | ||
| − | | ''Através do módulo "''' | + | | ''Através do módulo "'''Previsão de Faturamento'''", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo os valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados no próximo faturamento do cliente.'' |
|} | |} | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela | 2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela | ||
| − | "'''Financeiro'''", nela selecione | + | "'''Financeiro'''", nela selecione o Ícone "Previsão de Faturamento". |
2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses. | 2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses. | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses. | 3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:comparativsssssomesanteriosr.png|920 px]] |
3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma; | 3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma; | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:desssssssviomedia.png|920px]] |
3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. | 3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:semssssscores.png|920px]] |
4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento. | 4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Fisssssltros.png]] |
| Linha 50: | Linha 50: | ||
5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos. | 5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:historissssscorecebi1.png|920px]] |
| − | 5.2) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados. | + | 5.2) '''Colunas com Valores Mensais''', |
| + | |||
| + | |||
| + | 5.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados. | ||
[[Arquivo:historicoRecebim2.png|920px]] | [[Arquivo:historicoRecebim2.png|920px]] | ||
| − | 5. | + | 5.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento. |
[[Arquivo:mediamensalHR.png]] | [[Arquivo:mediamensalHR.png]] | ||
| − | 5.4) ''' | + | 5.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anteriorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do recebimento. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Arquivo:percentxxxxxxxxxualmesanteriorHR.png]] | ||
| − | |||
| − | + | 6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dosxxxxxxxxxxx recebimentos que compõem o total do mês. | |
[[Arquivo:abrirvalorHR.png]] | [[Arquivo:abrirvalorHR.png]] | ||
| − | + | 7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:abrirxxxxxxxxxxxxxxxrecebHR.png]] |
| − | + | 8) Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar". | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:expxxxxxxxxortarHR.png]] |
| Linha 96: | Linha 92: | ||
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | 9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:OrigemDoxxxxxxxxxxxxAtendimentoDelimitado.png]] |
| Linha 110: | Linha 106: | ||
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações. | Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:COntasAPagarxxxxxxxxxxFornecedorExportarExcel.png]] |
9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | 9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:COntasAPagaxxxxxxxxxFornecedorExportarSucesso.png]] |
Edição das 09h03min de 16 de outubro de 2013
Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento
|
|
Através do módulo "Previsão de Faturamento", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo os valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados no próximo faturamento do cliente. |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela "Financeiro", nela selecione o Ícone "Previsão de Faturamento".
2.1) Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
3) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:
3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
4) É disponibilizado também o filtro por Modalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
5) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
5.1) Incluir Mês Atual marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
5.2) Colunas com Valores Mensais,
5.3) Coluna com Total Geral, marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
5.4) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
5.4) Colunas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anteriorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do recebimento.
Arquivo:PercentxxxxxxxxxualmesanteriorHR.png
6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dosxxxxxxxxxxx recebimentos que compõem o total do mês.
7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
Arquivo:AbrirxxxxxxxxxxxxxxxrecebHR.png
8) Na tela "Histórico de Recebimento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
Arquivo:ExpxxxxxxxxortarHR.png
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
Arquivo:OrigemDoxxxxxxxxxxxxAtendimentoDelimitado.png
9.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
Arquivo:COntasAPagarxxxxxxxxxxFornecedorExportarExcel.png
9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Arquivo:COntasAPagaxxxxxxxxxFornecedorExportarSucesso.png
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
