Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"

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  1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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  1) No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados, os valores a serem faturados, podendo ser "3,6,9,12,18 ou 24" meses seguintes.
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela      "'''Financeiro'''", nela selecione o Ícone "Previsão de Faturamento".
 
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2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados, os valores a serem faturados, podendo ser "3,6,9,12,18 ou 24" meses seguintes.
 
  
 
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  3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
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  2) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
  
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3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.
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2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.
 
   
 
   
 
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3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
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2.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
  
 
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3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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2.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
  
 
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  4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
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  3) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
  
 
* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
 
* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
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  5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.
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  4) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.
  
 
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5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção exibirá os valores do faturamento dos próximos 3 meses, (como o exemplo), inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele exibirá os 3 meses posteriores ao que estamos.
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4.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção exibirá os valores do faturamento dos próximos 3 meses, (como o exemplo), inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele exibirá os 3 meses posteriores ao que estamos.
  
 
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5.2) '''Colunas com Valores Mensais''', serão apresentados os valores mensais a serem faturados.
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4.2) '''Colunas com Valores Mensais''', serão apresentados os valores mensais a serem faturados.
  
 
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5.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção exibirá os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.
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4.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção exibirá os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.
  
 
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5.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
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4.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
  
 
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5.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.
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4.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.
  
 
[[Arquivo:PrevFaturmaento10.png]]
 
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  6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar clique duplo nos valores, serão apresentadas as informações dos planos com o '''VL.Previsão''',  que é o valor a ser faturado, '''Vl.Faturado''',  que é o valor já faturado, coluna '''Vl.Adicionais''',  que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano,  e a coluna '''Vl.Total'''.
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  5) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar clique duplo nos valores, serão apresentadas as informações dos planos com o '''VL.Previsão''',  que é o valor a ser faturado, '''Vl.Faturado''',  que é o valor já faturado, coluna '''Vl.Adicionais''',  que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano,  e a coluna '''Vl.Total'''.
  
 
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  7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada Plano exibido, será aberto uma outra tela apresentando todos os clientes que utilizam o determinado Plano, e o valor do plano de cada cliente.
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  6) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada Plano exibido, será aberto uma outra tela apresentando todos os clientes que utilizam o determinado Plano, e o valor do plano de cada cliente.
  
 
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  8) Na tela "'''Previsão de Faturamento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
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  7) Na tela "'''Previsão de Faturamento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
  
 
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9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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7.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
  
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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7.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
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9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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7.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
  
 
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
 
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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7.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
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Edição das 14h40min de 22 de outubro de 2015

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Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Previsão de Faturamento", é possível pesquisar por vários tipos de filtros, valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados nos próximos faturamentos do cliente. 


1) No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados, os valores a serem faturados, podendo ser "3,6,9,12,18 ou 24" meses seguintes.

PrevFaturamento2.png 


2) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:

2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.

Prevfaturamento3.png


2.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;

Desssssssviomedia.png


2.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

Semssssscores.png 


3) É disponibilizado também o filtro por Modalidade de Cobrança, para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamento, Unidade de Negócios para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e Empresa, para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
  • "Obs":. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

Filtros.png 


4) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.

Configfatgerais.png


4.1) Incluir Mês Atual marcando essa opção exibirá os valores do faturamento dos próximos 3 meses, (como o exemplo), inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele exibirá os 3 meses posteriores ao que estamos.

Historissssscorecebi1.png


4.2) Colunas com Valores Mensais, serão apresentados os valores mensais a serem faturados.

PreviFaturamento7.png


4.3) Coluna com Total Geral, marcando essa opção exibirá os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.

Prev1Faturamento8.png


4.4) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.

PrevFaturamento9.png


4.4) Colunas com Porcentagem sobre o Total, marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.

PrevFaturmaento10.png 


5) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar clique duplo nos valores, serão apresentadas as informações dos planos com o VL.Previsão,  que é o valor a ser faturado, Vl.Faturado,  que é o valor já faturado, coluna Vl.Adicionais,  que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano,  e a coluna Vl.Total.

Detalhegeral.png 


6) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada Plano exibido, será aberto uma outra tela apresentando todos os clientes que utilizam o determinado Plano, e o valor do plano de cada cliente.

Detalheplanos.png 


7) Na tela "Previsão de Faturamento", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

ExportarPF.png


7.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

7.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


7.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será apresentada as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


7.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

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