Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Alteração do texto)
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
__NOTOC__
 +
 +
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
 
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
 
|}
 
|}
 +
  
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
== Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento ==
 
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
== Previsão de Faturamento ==  
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
 
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
''Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.''
| ''Através do módulo "'''Previsão de Faturamento'''", é possível pesquisar por vários tipos de filtros, valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados nos próximos faturamentos do cliente.''
 
|}
 
  
  
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Financeiro
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Previsão de Faturamento
  
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela      "'''Financeiro'''", nela selecione o Ícone "Previsão de Faturamento".
+
|}
  
[[Arquivo:PrevFaturamento1.png]]
 
  
 +
1) "Período de Apuração" para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser "3, 6, 9, 12, 18 ou 24" meses.
  
2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados, os valores a serem faturados, podendo ser "3,6,9,12,18 ou 24" meses seguintes.
+
[[Arquivo:PrevFaturamento2.png|800px]]
  
[[Arquivo:PrevFaturamento2.png]]
 
  
 +
1.1) '''Relação de Código de Cores.'''
  
3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
 
  
3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.
+
1.1.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
[[Arquivo:Prevfaturamento3.png]]
+
[[Arquivo:Prevfaturamento3.png|800px]]
  
  
3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
+
1.1.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
[[Arquivo:desssssssviomedia.png|920px]]
+
[[Arquivo:desssssssviomedia.png|800px]]
  
  
3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
+
1.1.2.1) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.
  
[[Arquivo:semssssscores.png|920px]]
+
[[Arquivo:semssssscores.png|800px]]
  
  
  4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
+
1.2) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.
  
* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
+
* '''"Obs"''':. A "Unidade de Negócio" apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui "Permissão".
  
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
  
  
5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.
+
1.2.1) '''As Configurações Gerais:''' Fazem a emissão do relatório.
  
 
[[Arquivo:configfatgerais.png]]
 
[[Arquivo:configfatgerais.png]]
  
  
5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção exibirá os valores do faturamento dos próximos 3 meses, (como o exemplo), inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele exibirá os 3 meses posteriores ao que estamos.
+
1.2.1.1) '''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
 +
 
 +
[[Arquivo:historissssscorecebi1.png|800px]]
  
[[Arquivo:historissssscorecebi1.png|920px]]
 
  
 +
1.2.2) '''Colunas com Valores Mensais:''' Para ser faturado.
  
5.2) '''Colunas com Valores Mensais''', serão apresentados os valores mensais a serem faturados.
+
[[Arquivo:previFaturamento7.png|800px]]
  
[[Arquivo:previFaturamento7.png]]
 
  
 +
1.2.2.1) '''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
5.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção exibirá os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.
+
[[Arquivo:Prev1Faturamento8.png|800px]]
  
[[Arquivo:Prev1Faturamento8.png]]
 
  
 +
1.2.2.1.1) '''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
5.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
+
[[Arquivo:PrevFaturamento9.png|800px]]
  
[[Arquivo:PrevFaturamento9.png]]
 
  
 +
1.2.2.1.1.1) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.
  
5.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.
+
[[Arquivo:PrevFaturmaento10.png|800px]]
  
[[Arquivo:PrevFaturmaento10.png]]
 
  
 +
1.2.2.2) Clicar no botão '''Ver Detalhe''' mostra as informações dos planos com o '''Vl. Previsão''' valor a ser faturado, '''Vl. Faturado''' valor já faturado, coluna '''Vl. Adicionais'''os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna '''Vl. Total'''.
  
6) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar clique duplo nos valores, serão apresentadas as informações dos planos com o '''VL.Previsão''',  que é o valor a ser faturado, '''Vl.Faturado''',  que é o valor já faturado, coluna '''Vl.Adicionais''',  que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano,  e a coluna '''Vl.Total'''.
+
[[Arquivo:detalhegeral.png|700px]]
  
[[Arquivo:detalhegeral.png]]
 
  
 +
1.2.2.2.1) Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.
  
7) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada Plano exibido, será aberto uma outra tela apresentando todos os clientes que utilizam o determinado Plano, e o valor do plano de cada cliente.
+
[[Arquivo:detalheplanos.png|700px]]
  
[[Arquivo:detalheplanos.png]]
 
  
 +
1.3) Em "'''Previsão de Faturamento'''" selecione a opção "Exportar".
  
8) Na tela "'''Previsão de Faturamento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
+
[[Arquivo:exportarPF.png|800px]]
  
[[Arquivo:exportarPF.png]]
 
  
 +
1.3.1) Selecione o que exportar para a planilha.
  
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
'''Obs.:''' Informe o "Título" da planilha.
  
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
1.3.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
1.3.3) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
"'''Save As'''" e "Salvar".
  
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
  
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
+
'''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
  
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será apresentada as informações.
+
"Exportar Abrindo Arquivo" apresenta as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
+
1.3.4) "Exportar criando arquivo" e selecione "Ok".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
  
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[#content|Topo]]
 +
 
  
[[#Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento|topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]

Edição das 14h26min de 26 de janeiro de 2018



« Voltar | « Principal


Previsão de Faturamento

Objetivo.jpg Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.


Permissão
Financeiro
Previsão de Faturamento


1) "Período de Apuração" para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser "3, 6, 9, 12, 18 ou 24" meses.

PrevFaturamento2.png


1.1) Relação de Código de Cores.


1.1.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.

Prevfaturamento3.png


1.1.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desssssssviomedia.png


1.1.2.1) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.

Semssssscores.png


1.2) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

  • "Obs":. A "Unidade de Negócio" apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui "Permissão".

Filtros.png


1.2.1) As Configurações Gerais: Fazem a emissão do relatório.

Configfatgerais.png


1.2.1.1) Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

Historissssscorecebi1.png


1.2.2) Colunas com Valores Mensais: Para ser faturado.

PreviFaturamento7.png


1.2.2.1) Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

Prev1Faturamento8.png


1.2.2.1.1) Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

PrevFaturamento9.png


1.2.2.1.1.1) Colunas com Porcentagem sobre o Total: Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.

PrevFaturmaento10.png


1.2.2.2) Clicar no botão Ver Detalhe mostra as informações dos planos com o Vl. Previsão valor a ser faturado, Vl. Faturado valor já faturado, coluna Vl. Adicionaisos valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna Vl. Total.

Detalhegeral.png


1.2.2.2.1) Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.

Detalheplanos.png


1.3) Em "Previsão de Faturamento" selecione a opção "Exportar".

ExportarPF.png


1.3.1) Selecione o que exportar para a planilha.

Obs.: Informe o "Título" da planilha.


1.3.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.3.3) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

"Save As" e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

"Exportar Abrindo Arquivo" apresenta as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.3.4) "Exportar criando arquivo" e selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo