Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Atendimento"

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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mudar_Motivo_do_Contato|Mudar Motivo do Contato]].

Edição das 17h23min de 25 de junho de 2019


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Atendimento

Objetivo.jpg Realizar buscas de atendimentos através de vários filtros, visualizar dados e históricos de atendimentos, alterar os atendimentos e o cadastro do cliente pelo "Dados do Cliente".


Permissão
Mudar Data Negociada


Variável
Filtro de Status de Login nos Atendimentos


1) A tela de Atendimentos é a tela que vai auxiliar acompanhar os atendimentos que estão solucionados e os que precisam de atenção, pelos filtros pode realizar as buscas, facilitando a localização dos protocolos.

Statuslogin8.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS


1.1) Buscar Filtro "Usuários de Destino":

  • Para expandir a busca, selecione Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o usuário de destino para incluir no filtro, selecione "Pesquisar" e exibe "Atendimentos".

Filtrousuariodestino.png


1.1.1) Selecionar os usuários de destino, "Selecionar Todos".

FiltroSelecTodos.jpg

  • Usuário Indeterminado vem por padrão no sistema, serão os atendimentos sem vínculo de usuários e direcionados aos cargos, serão os atendimentos abertos para todos os cargos.


1.1.1.1) Para "Desselecionar Todos" os usuários de destino e escolher a opção.

FiltroDesSelTodos.jpg


1.1.1.1.1) "Inverter Seleção" dos usuários de destino e selecionar a opção.

FiltroInverter.jpg


1.2) Buscar pelo filtro "Cidades".

  • Clique na Lupa.jpg e informe o nome da cidade;
  • Clique Lupa.jpg e selecione Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar a cidade para incluir no filtro, selecione "Pesquisar" e exibir Atendimentos.

Filtrocidade.png


1.3) Buscar pelo filtro Cargos:

  • Para expandir a busca, selecione Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar o cargo para incluir no filtro, selecione "Pesquisar" e exibirá Atendimentos.

Filtrocargo.png

  • Cargo Indeterminado que vem por padrão no sistema, serão apresentados os atendimentos sem vínculo de Cargos direcionados aos Usuários.


1.4) Buscar pelo filtro Prioridade:

  • Para expandir a busca, selecione Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar a prioridade para incluir no filtro, selecione "Pesquisar" e exibir os Atendimentos.

Filtroprioridade.png


1.5) Filtrar por "Lido" para buscar os atendimentos lido e (não lido).

  • Para expandir a busca, selecione Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar os atendimentos lidos para incluir no filtro, "Pesquisar" e exibirá "Atendimentos".

Filtrolido.png


1.6) Caso queira buscar pelo filtro Pontos de Acesso:

  • Clique na Lupa.jpg e informe o ponto de acesso a ser filtrada;
  • Clique novamente na Lupa.jpg e selecione a opção Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar os pontos de acesso para incluir no filtro, após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a tela Atendimentos.

Filtropontosdeacesso.png


1.7) Caso queira buscar pelo filtro Tipo de Atendimento (Aberto):

  • Para expandir a busca, selecione a opção Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar o(s) tipo(s) de atendimento(s)(Aberto) para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Atendimentos".

Filtrotipoatendaberto.png


1.8) Caso queira buscar pelo filtro Tipo de Atendimento (Solucionado):

  • Para expandir a busca, selecione a opção Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar o(s) tipo(s) de atendimento(s)(Solucionado) para incluir no filtro, após, selecione a opção "Pesquisar" e exibir a tela "Atendimentos".

Tipoatendsolucionado.png


1.9) Caso queira buscar pelo filtro Categoria:

  • Para expandir a busca, selecione a opção Expandir.jpg;
  • Marcar/desmarcar a(s) categoria(s) para incluir no filtro, após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a tela "Atendimentos".

Filtrocategoria.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir o Usuário que Gerou o Atendimento no Integrator Web foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Usuário que Gerou

2) Este campo exibe os Usuários que Geraram os Atendimentos e podem ser selecionados para exibir na pesquisa.

Atendimento usuário que gerou1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / USUÁRIO QUE GEROU


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de Filtro de Status do Login foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Variável de Filtro de Status do Login

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Filtro de Status do Login deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


2.1) Para disponibilizar a Variável de Filtro de Status do Login nos Atendimentos deve editar o Valor para sim para exibir na tela de Atendimentos.

Variávelfiltrostatuslogin.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / FILTRO DE STATUS DO LOGIN NOS ATENDIMENTOS


2.1.1) Foi disponibilizado o Status do Login onde pode selecionar Conectado, Desconectado ou Não Filtrar para visualizar quais os clientes estão on line ou off line.

Statuslogin5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN


2.1.2) Pode inserir o período (a data de hoje, por ex.) que pretende buscar os clientes que estão Conectados e pesquisar, para exibir uma lista e o aviso de conexão.

Statuslogin4.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / STATUS DE LOGIN

  • Para o campo Não Filtrar o sistema não pesquisa no Radius.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Buscar os Atendimentos pelo Dia de Vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Buscar os Atendimentos pelo Dia de Vencimento

2.1.2.1) Foi disponibilizada a busca dos atendimentos pelo dia de vencimento.

Statuslogin9.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / DIA DE VENCIMENTO


2.2) Para realizar as buscas pelo campo Procurar, informe o nome e escolha a opção do Campo para pesquisar.

Filtroprocurar.png


2.2.1) Caso queira realizar busca pelo usuário logado, clique no botão "Meu Usuário" e será filtrado os atendimentos do usuário logado.

Filtromeuusuario.png


2.2.1.1) Caso queira realizar busca pelo cargo, clique no botão "Meu Cargo", e será filtrado todos os atendimentos referente ao seu cargo .

Filtromeucargo.png


2.2.2) Nos campos "Período" e "Intervalo de Datas" marque o campo "Período" se desejar que a busca de atendimentos seja feita pelos últimos dias e marque o campo "Intervalo de Datas" se desejar que a busca de atendimentos seja feita por um intervalo de datas escolhidas.


  • No campo "Período", escolha o número de dias anteriores a data atual nos quais serão pesquisados os atendimentos.

AtendimentosPeriodo.jpg


  • No campo "Intervalo de Datas", escolha o intervalo de datas nas quais serão pesquisados os atendimentos.

AtendimentosIntervDatas.jpg


  • No campo "Quantidade" escolha a quantidade limite de atendimentos que deseja que apareçam na tela e clique no botão "Pesquisar".

AtendimentosData.jpg


2.2.3) Na tela "Atendimentos" é possível visualizar o filtro pesquisado.

AtendimentosFiltros3111.png


  • Caso queira é possível visualizar os filtros por status específicos, selecione uma das opções de status.

AtendimentosPendentes311.png


  • Para facilitar a visualização os atendimentos são apresentados com ícones diferentes, o Ícone da opção 1 são atendimentos abertos para ponto de roteamento e o Ícone da opção 2 para atendimentos abertos para clientes.

Tiposatendimentos.png


2.2.4) Ao lado dos filtros buscados é exibido a opção "Detalhes do Atendimento", nele é possível visualizar detalhes sobre todo o histórico dos atendimentos, demonstrando também caso tenha algum "Atendimento Vinculado".

Vinculo1.png


2.2.5) Na tela abaixo, é demonstrado a descrição dos Detalhes do Atendimento.

Vinculo2.png


2.2.6) Caso selecione a seta na lateral esquerda da tela, exibirá a aba "Atendimentos/Usuário".

31113.png


2.2.7) Na aba "Atendimentos/Usuário", é possível ver os atendimento de "Usuário", "Meu Cargo" e "Todos os Usuários", e também ver os atendimentos de "Hoje", "Nesta Semana" e "Neste Mês".

311131.png


2.2.8) Clicando no botão "Visualizar", poderá filtrar por:"Usuário","Tipo Atendimento","Cidade" e "Bairro".

311132.png


2.2.9) Caso queira é possível visualizar os dados e históricos de atendimentos, dê um duplo clique em um dos atendimentos filtrados e exibirá a tela "Atendimentos" na aba "Dados".


2.2.9.1) Na aba "Dados", é possível visualizar os dados do atendimento.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da Data Prevista foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


Abadadosweb.png


  • Campo "Data Prevista", apresenta a data prevista e hora prevista do Atendimento, conforme prazo configurado no Tipo de Atendimento/SLA.


2.3) Na aba "Histórico", é possível acompanhar o atendimento através dos itens "Script", "Contato", "Email", "Ordem de Serviço", "Anexo Ged" e "E-mail" e os "Atendimentos que estão vinculados" que são gerados durante a criação do atendimento.

31115.png


Algumas regras são aplicadas para as Ordens de Serviço, são as seguintes:

  • 1 - Quando a ordem de serviço não estiver fechada, ela será ordenada pela data de criação, mas a data que será apresentada no histórico será a data do agendamento.
  • 2 - Quando a ordem de serviço estiver fechada, ela será ordenada pela data de execução e no histórico também será apresentado o horário da execução.
  • Pelo histórico de atendimento, abrir o atendimento que esta vinculado, marcando o atendimento será apresentado um botão Abrir Atendimento Vinculado.

31115a.png


  • Ao clicar no botão Abrir Atendimento Vinculado abre o atendimento para análise e manutenção.

Abriratendi1.png


2.3.1) Caso queira visualizar o script de atendimento, selecione a opção "Script" e exibe no lado direito da tela.

AtendHistoricoScript.jpg


2.3.2) Caso queira visualizar detalhes do item "Contato", selecione a opção "Contato" e exibe no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.

311152.png


2.3.3) Caso queira visualizar as informações dos atendimentos vinculados clique em (+) que expande as informações e ao marca - las com um clique será exibidas as mesmas.

3111521.png


2.3.4) Caso queira responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção "Responder Contato" e exibe a tela "Enviar e-mail contato".

3111522.png


2.3.5) Caso queira solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção "Solicitar Resposta" e exibe a tela "Enviar E-mail Contato".

31116.png


2.3.6) Na tela "Enviar E-mail Contato" é possível:

  • Inserir modelo de e-mail;
  • Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato;
  • Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
  • Receber e-mail de confirmação de leitura;
  • Adicionar anexo;
  • Editar o conteúdo do e-mail.

AtendHistoricoContatoEnvEmail.jpg


2.3.7) Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo "Modelo de E-mail".

AtendHistoricoContatoEnvEmailModelo.jpg


  • Para cada modelo de e-mail selecionado, exibe um conteúdo de e-mail no campo "Conteúdo do E-mail";
  • No campo "Conteúdo de e-mail", o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão "Finalizar" só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000;
  • Ao selecionar o modelo de e-mail o campo "Assunto" que é preenchido como "Título-Modelo + (Nº Protocolo)".


2.3.8) Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo" ou selecionar a opção "Editar" e exibirá a tela "Editar Texto".

AtendHistoricoEmailEditar.jpg


2.3.9) Na tela "Editar Texto", após editar o texto, selecione a opção "OK" e retornará para a tela "Enviar E-mail Contato".

AtendHistoricoContatoEditarTexto.jpg


2.3.10) Caso queira inserir e-mail(s) de resposta, selecione a opção Expandir.jpg no campo "Enviar E-mail(s)" e marcar o(s) e-mail(s) da lista.

AtendHistoricoContatoEnvEmailPara.jpg


  • Caso queira enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecionar a opção "Digitar E-mail" e o campo "Enviar E-mail(s)" ficará editável.
  • Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo "Cópia E-mail".
  • Caso queira receber confirmação da leitura do e-mail, marcar a opção "Solicitar a confirmação de leitura".


3) Caso queira adicionar um anexo ao e-mail, marque a opção "Adicionar Anexo" e exibirá abaixo do item "Dados do E-mail", o item "Adicionar Anexo", após, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Enviar E-mail Contato" no item "Adicionar Anexo".

AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg


Adicionar Anexo

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Observar os tipos de imagens: bmp, png, jpg, gif; os tipos de documentos: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rem, crt, ret, sai, txt e os tipos de áudio: (não recomendado) wav, mp3.


3.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", no item "Adicionar Anexo" pode adicionar e remover anexo.

AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexar.jpg


3.1.1) Para adicionar o anexo, selecione a opção "Anexar" e exibirá a tela do Windows Explorer "Enviar arquivo".


3.1.2) Na tela do Windows Explorer "Enviar arquivo" e encontrar o documento, selecione a opção "Abrir" e retornará para a tela "Enviar E-mail Contato" e exibe o anexo no campo "Anexado".

CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


3.1.3) Caso queira remover o arquivo anexado, selecione o arquivo na lista de anexo, a opção "Remover" e exibe a mensagem "Anexo removido com sucesso!".

AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexado.jpg


3.1.4) Caso queira selecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


3.1.5) Caso queira desselecionar todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg


3.1.6) Caso queira inverter seleção de todos os arquivos, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg


3.1.7) Caso queira visualizar detalhes do item "Email", selecione a opção "E-mail" e exibirá no lado direito da tela com a opção de solicitar resposta do email e ver o(s) anexo(s).

311166.png


3.1.8) Caso queira solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção "Solicitar Resposta" e exibirá a tela "Enviar E-mail Contato".

3111661.png


3.1.9) Caso queira visualizar o(s) arquivo(s) anexado(s), selecione a opção "Anexado(s)" e expandirá o(s) anexo(s), após, selecione o anexo que deseja visualizar e exibirá a tela "Visualizador de Fotos do Windows" com o nome referente ao anexo.

31116611.png


3.1.10) Na tela "Visualizador de Fotos do Windows" é possível visualizar o arquivo anexado.

Pre-Visualização "Arquivo anexado"













4) Caso queira visualizar detalhes do item "Ordem de Serviço", selecione a opção "Ordem de Serviço" e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar, fechar e visualizar O.S.


4.1) Caso queira visualizar detalhes do item "Anexo Ged", selecione a opção "Anexo Ged" e exibirá no lado direito da tela as opções de alterar e visualizar.

AtendHistoricoAnexoGedDetalhe.jpg


4.1.1) Caso queira alterar, selecione a opção "Alterar" e exibirá a tela "Alterar Anexo".


4.2) Na tela "Alterar Anexo", é possível visualizar o arquivo adicionado na criação do atendimento, alterar e fazer download do anexo.

AtendHistoricoAnexoGedAlterar.jpg


  • Os itens do campo "Pasta" são definidos no Integrator Desktop, através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta;
  • O limite máximo para upload é de 300kb.


4.3) Caso queira alterar o anexo, selecione opção "Anexo" e exibirá a tela do Windows Explorer "Enviar arquivo", após encontrar o documento, selecione a opção "Abrir" e retornará para a tela "Alterar Anexo".

CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


4.3.1) Caso queira fazer download, selecione a opção "Download" e exibirá a tela "Abrir NomedoArquivo.extensão".


4.3.2) Na tela "Abrir NomedoArquivo.extensão", é possível abrir o documento ou fazer download, após definir, selecione a opção "Ok".

CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg


4.4) Caso queira salvar, selecione opção "Salvar", exibirá a mensagem: "Arquivo adicionado com sucesso!".


  • O botão "Salvar" ficará ativo somente se o anexo for alterado.
  • Se o anexo inserido for uma imagem, será exibido no lado direito da tela "Alterar Anexo" em "Visualização da Imagem" após selecionar a opção "Salvar".


4.5) Caso queira visualizar detalhes ou reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção "E-mail(Falha)" e exibirá no lado direito da tela a opção reenviar.

Obs: Os servidores de e-mails estão sujeitos a falhas, ocasionando perdas de e-mail por exemplo e para evitar esta perda, implementamos no integrator o armazenamento de todos os e-mails que não tiveram sucesso no envio, ou seja, caso ocorra uma falha durante o envio, serão armazenados e será possível acompanhar pelo histórico do atendimento e realizar o reenvio. Este e-mail será representado com o ícone EmailFalha.jpg.

AtendHistoricoEmailFalhaEnvio.jpg


4.6) Caso queira reenviar o(s) e-mail(s), selecione a opção "Reenviar E-mail" e exibirá a mensagem: "E-mail enviado com sucesso!" e o ícone mudará de EmailFalha.jpg para EmailComum.jpg.

AtendHistoricoEmailSemFalhaEnvio.jpg

Adicionar Atendimento

5) Na opção "Adicionar", é possível adicionar um novo Contato para tratar de eventualidades, um teste que foi realizado referente ao Atendimento, um comentário e um novo anexo.

Botaoadicionarweb.png


5.1) Ao selecionar a opção "Adicionar" expande as opções "Contato", "Teste", "Comentário", "Anexo", "Base de "Conhecimento" e a "Nova OS".

Novaos5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR


5.1.1) Selecione a opção "Contato" e exibirá a tela "Novo Contato".


5.1.2) Selecione a opção "Teste" e exibirá a tela "Adicionar Teste".


5.1.2.1) Na tela "Adicionar Teste" pode adicionar um teste realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção "Adicionar" e retornará para a tela "Atendimento" no item "Dados".

AtendAddTeste.jpg

  • Na tela "Adicionar Teste" no campo "Descrição" é possível adicionar tudo o que há de erro no sistema.


5.1.3) Após adicionado o teste, exibirá mais um item na tela "Atendimento" na aba "Histórico".

AtendHistoricoTeste.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tipo de Comentário no Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Tipo de Comentário no Atendimento

5.1.4) Foi desenvolvida a permissão de alterar o Tipo de Comentário no Atendimento para localizar a categoria da solicitação do cliente.

Permissãotipocomentário.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO DE COMENTÁRIO NO ATENDIMENTO



5.1.4.1) Os tipos de comentário devem ser gerados no modo Desktop, para selecionar no Integrator Web.

Tipocomentário3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO


5.1.4.1.1) Os tipos serão exibidos para selecionar.

Tipocomentário2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / COMENTÁRIO


5.1.4.2) Ao registrar, adicionar um comentário realizando referência ao protocolo de atendimento, selecione a opção "Adicionar" e retornar para a tela "Dados" em Atendimento.

AtendAddComentario.jpg


5.1.4.2.1) Após adicionado o comentário, exibirá mais um item na tela "Atendimento" na aba "Histórico".

AtendHistoricoComentario.jpg


5.1.5) Selecione a opção "Anexo" e exibirá a tela "Novo Anexo".


5.1.5.1) Na tela Novo Anexo pode anexar arquivoa e organizar em pastas.

CadastroClienteDocNovoAnexo.jpg

  • Pode organizar os arquivos em pasta, definidos no Integrator Desktop.
  • O limite máximo para upload é de 300kb.


5.1.5.2) Para anexar arquivos, selecione a opção "Anexo" para exibir a tela de "Enviar arquivo".

CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


  • Para salvar selecione a opção "Salvar", para exibir a mensagem: "Arquivo adicionado com sucesso!" e a tela muda de "Novo Anexo" para "Alterar Anexo".
  • Se o anexo inserido na tela "Novo Anexo" for uma imagem, será exibida no lado direito da tela "Alterar Anexo" em "Visualização da Imagem".


5.1.5.3) Na tela "Alterar Anexo" pode alterar e fazer download do anexo.

CadastroClienteDocAlterarAnexo.jpg


5.1.5.4) Caso queira alterar, após fazer as alterações do anexo, selecione a opção "Salvar".

  • O botão "Salvar" ficará ativo somente se o anexo for alterado.
  • As alterações podem ser realizadas na tela "Atendimento", aba "Histórico" no item "Anexo Ged", ao selecionar um documento e dar um clique duplo.


5.1.5.5) Caso queira fazer download, selecione a opção "Download" e exibirá a tela "Abrir NomedoArquivo.extensão", pode abrir o documento ou fazer download e definir, selecione a opção "Ok".

CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg


5.1.5.6) Após adicionado o anexo, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.


5.1.6) Selecione a opção de Base de Conhecimento exibirá a tela "Adicionar Base Conhecimento" preencha os campos Título, Tipo e Descrição e após clique em Adicionar.

Atendimentowebbaseconhecimento.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Nova Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Nova Ordem de Serviço

Objetivo.jpg No atendimento, a Nova Ordem de Serviço foi desenvolvida para vincular os técnicos para os Tipos de Ordem de Serviço.


5.1.7) No atendimento, no botão Adicionar vai exibir a nova funcionalidade da Nova Ordem de Serviço.

Novaos.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS


5.1.7.1) A Nova Ordem de Serviço quando for marcada como Tipo de OS (executa conforme a OS antiga), que ao definir o técnico, vai exibir abaixo a disponibilidade que o técnico escolhido tem para a agenda de data e hora.

  • Essa funcionalidade verifica exclusivamente para o técnico vinculado pelo "Tipo de OS".

Novaos2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS


5.1.7.1.1) Ou quando escolher se "Deseja Buscar Melhor Horário para Agendamento?", exibe a agenda do técnico para seleção e deve clicar e arrastar com o mouse para marcar o horário que pretende agendar.

Novaos9.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS


5.1.7.1.1.1) Observe que, não vai conseguir agendar horário retroativo como mostra na imagem e também não realiza agenda para horários marcados anteriormente ou preenchidos.

Novaos8.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / TIPO DE OS


5.1.7.2) Para Informações da OS, clicar no botão Adicionar Equipamentos, para Ordem de Serviço que seja indispensável a reserva antecipada de materiais.

Novaos3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / INFORMAÇÕES DA OS


5.1.7.3) Pode adicionar os equipamentos que podem ser do Kit de Produtos(produtos preparados para uma instalação) ou equipamentos avulsos, depende de cada instalação.

Novaos4.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / NOVA OS / EQUIPAMENTOS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS

5.1.8) Quando for aberta uma OS pelo trajeto de Nova Ordem de Serviço, por este caminho pode Movimentar o Produto ao Finalizar uma OS.

Novaos.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS


5.1.8.1) Para isso ao Fechar a Ordem de Serviço deve seguir as orientações para encerrar a OS conforme a imagem.

Movimentoproduto5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO


5.1.8.2) Na Reserva de Equipamentos deve conferir os equipamentos que foram utilizados para esta instalação para fazer as movimentações corretas.

Movimentoproduto6.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO


5.1.8.3) Ao estabelecer a quantidade e os equipamentos que foram utilizados na instalação pode finalizar a operação.

Movimentoproduto7.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO


5.1.8.4) Na tela do Integrator Desktop pode verificar os equipamentos de insumo ou de patrimônio que foram movimentados e agrupados no plano do cliente. Movimentos de equipamentos no Integrator Web, movimenta os equipamentos no Integrator Desktop.

Movimentoproduto8.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / FECHAR A ORDEM DE SERVIÇO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Apontamento de Equipamento no IClass foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Apontamento de Equipamento no IClass

Objetivo.jpg Indicação dos equipamentos que são utilizados no IClass e apontados no Integrator com vínculo dos equipamentos (Integrator - IClass).


5.1.9) Deve cadastrar uma Nova OS conforme as configurações:

  • O Tipo da Ordem de Serviço deve ser cadastrada igualmente no IClass para sincronização;
  • O Status da OS deve ser Pendente.

Configuraçãoiclass6.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS


5.1.9.1) Para o Apontamento de Equipamento no IClass deve compor a Agenda do Técnico para o período disponível e que não haja outra programação no mesmo dia e horário.

  • Horários preenchidos na cor laranja: pode ser o turno de descanso, ou turno de ordem de serviço agendada previamente;
  • Os técnicos que estão aptos para este serviço, devem estar configurados no IClass (com base no tipo de serviço) e os mesmos serão exibidos no Integrator;
  • Verifique na imagem que o tempo de reserva foi de 2:30h para a execução do serviço, porém o IClass não leva em consideração o tempo estipulado no Integrator, pois verifica a rota, o tipo de serviço que foi cadastrado e o tempo, após estas análises, o IClass estabelece o período devido para o serviço e estabelece a duração no Integrator e no IClass para conclusão da OS.

Configuraçãoiclass.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / ADICIONAR NOVA OS / AGENDA DE TÉCNICOS


5.1.9.1.1) Nas Informações da OS deve inserir uma Descrição do Serviço a ser Realizado para que haja o registro do serviço para a execução.

Configuraçãoiclass1.png

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5.1.9.1.1.1) Pode inserir a Reserva dos Equipamentos, essas informações são informativas para separar os equipamentos no IClass e a sincronização dos Locais de Movimento faz a movimentação somente no fechamento da OS.

Configuraçãoiclass2.png

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5.1.9.2) O equipamento exibe no Atendimento (Integrator - IClass), esses dados são informativos para o técnico, conforme a tela.

  • Os campos Comentário, Contato e a Descrição do Atendimento serão vinculados ao IClass, para que os responsáveis tenham as informações para executar a OS (se for inseridos comentários ou descrições após a execução, não serão vinculados).

Configuraçãoiclass3.png

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5.2) No IClass, exibe a descrição do equipamento conforme a tela.

Configuraçãoiclass4.png

Caminho a Seguir: ICLASS


5.2.1) No IClass, os dados do agendamento para execução do serviço.

Configuraçãoiclass5.png

Caminho a Seguir: ICLASS

Atendimento Nova O.S

5.2.1) Para gerar uma nova ordem de serviço, selecione a opção "Nova OS".

Botaonovaosweb.png


Encaminhar o Atendimento

5.2.1.1) Caso queira encaminhar o atendimento para outra pessoa atender, selecione a opção "Encaminhar" e exibir a tela "Encaminhar Atendimento".

Botaoencaminharweb.png


Atendimento Mudar

5.2.2) Para "Mudar" o Status do Atendimento, a Prioridade, para Lido ou Não Lido, o Tipo, Motivo, ou Data Negociada, selecione a opção "Mudar".

Botaomudaropcoes.png


5.2.2.1) Para mudar o "Status" selecionar a opção "Mudar" e a opção "Status" e exibirá a tela "Mudar Status Atendimento".

Atendwebmudarstatus.png

  • Pendente: Atendimento Pendente para análise;
  • Em Análise: Atendimento em processo de análise.
  • Em Resolução: Atendimento em processo de resolução.
  • Aguardando Informações: Atendimento no aguardo de informações.
  • Aguardando Encerramento: Atendimento no aguardo de confirmação para encerramento.


5.2.3) Na tela "Mudar Status Atendimento", após definir o status, selecione a opção "Alterar", que retornará para a tela "Atendimento".

AtendDadosMudarStatus.jpg

  • Toda mudança de "Status" é possível visualizar na tela "Atendimento" aba "Dados", conforme a imagem abaixo.

Mudarstatus.png


5.2.3.1) Caso queira mudar a prioridade, selecione a opção "Mudar" e Prioridade e após, uma das opções Baixa, Média ou Alta.

Atendimentowebmudarprioridade.png

  • Toda mudança de Prioridade é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados.

Mudarprioridade.png


5.2.3.2) Caso queira mudar o Atendimento para Lido ou Não Lido, selecione a opção "Mudar", após, selecionar a opção "Lido" ou "Não Lido".

  • Esta ação só será necessária, caso o usuário logado não seja o responsável pelo atendimento (usuário destino), pois se for o responsável ao abrir o Atendimento o status automaticamente mudará para "Lido".


  • Ao mudar o status para Lido ou Não Lido é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados.

Mudarleitura.png


5.2.4) Para "Mudar" o "Tipo" de Atendimento, clique na opção Tipo, e exibirá a tela Mudar Tipo de Atendimento, selecione o tipo desejado e clique em "Alterar", exibirá a mensagem: "Tipo do Atendimento alterada com sucesso".

Atendimentowebmudartipo.png


5.2.4.1) Para "Mudar" o "Motivo" da Visita(contato) clique na opção Motivo, e exibirá a tela Mudar Motivo Visita, selecione o motivo desejado e clique em "Alterar", exibirá a mensagem: "Motivo Visita do Atendimento alterada com sucesso".


Mudarmotivo.png


5.2.4.2) Para "Mudar" o campo "Data Negociada" no Atendimento, clique na opção Data Negociada e exibirá a tela Mudar Data Negociada, selecione a data negociada e clique em "Alterar", exibirá a mensagem: "Data Negociada do Atendimento alterada com sucesso".


  • Provedor não consegue atender o Cliente no prazo (data prevista), o provedor entra em contato com o Cliente e negocia uma nova data.

Atendwebmudardtnegociada.png


5.2.5) Caso queira "Mudar" o campo "Categoria" no Atendimento, clique na opção "Categoria" e selecione uma das opções de "Categoria".

  • A Categoria tem como objetivo, classificar o Atendimento para analisar e avaliar em futuros relatórios a quantidade de categoria de Atendimentos registradas. Ex: Bug, Melhoria, Nova implementação.


Atendimentowebmudarcategoria.png


Fechar Atendimento

5.3) Caso queira Fechar o Atendimento, selecione a opção "Fechar Atendimento", exibirá a tela Fechar Atendimento.

Botaofecharatend.png

  • O Atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas.


5.3.1) Na tela Fechar Atendimento é possível enviar e-mail e finalizar o atendimento.


5.3.1.1) Caso queira enviar email, marque a opção "Enviar E-mail" e exibirá o item "Enviar E-mail" abaixo do item "Dados do Fechamento", após selecione a opção "Avançar", exibe a tela Fechar Atendimento no item "Enviar E-mail".

AtendFecharDadosFecham.jpg


5.3.1.2) Na tela Fechar Atendimento no item "Enviar E-mail" é possível:

  • Inserir modelo de e-mail;
  • Editar o conteúdo do e-mail;
  • Enviar e-mail para um contato da lista;
  • Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
  • Adicionar anexo.

AtendFecharAtendEnvEmail.jpg


5.3.2) Para enviar um e-mail para um contato da lista, selecione a opção Expandir.jpg no campo "Enviar para" e marcar o(s) e-mail(s) da lista.

AtendFecharListaEmailExpandida.jpg


5.3.3) Para selecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


5.3.4) Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo "Cópia E-mail".


5.3.5) Para finalizar o atendimento preencher as informações necessárias, selecionar a opção "Finalizar".


  • Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os Campos Extras.

AtendFechadoBotaoInativo.jpg


Enviar E-mail pelo Atendimento

5.4) Pode Enviar E-Mail pela tela do atendimento.

Botaoenviaremail.png

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5.4.1) Foi desenvolvido o envio de E-Mail com Imagem.


Atendimento Campos Extras

5.4.1.1) Caso queira adicionar campos extras, selecione a opção para exibir a tela Campos Extras.

Botaocamposextras.png

  • O Campo Extra, servirá para armazenar informações específicas do provedor.
  • Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc. Com esta opção o provedor terá autonomia para criar novos campos.
  • Caso não tenha nenhum registro na tela Campos Extras exibe a mensagem: "Nenhum registro encontrado!"


5.4.2) Na tela Campos Extra é possível adicionar ou editar campos extras.


5.4.2.1) Para "Adicionar" e exibir a tela Adicionar Campo Extra.

AtendCamposExtrasAdd.jpg


5.4.3) Na tela Adicionar Campo Extra selecione uma das opções listadas e "Salvar" para retornar a tela.

AtendAddCampoExtra.jpg


5.4.4) Caso queira editar, selecionar a opção "Editar" e exibirá a tela "Adicionar campo extra", fazer as alterações, após, selecionar a opção "Salvar" e retornará para a tela Campos Extras.

AtendCamposExtrasEdit.jpg


5.4.4.1) Na tela "Adicionar campo extra", após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar" e retornará para a tela "Campos Extras".


5.4.5) Na aba "Ver tarefas", é possível visualizar as tarefas programadas para o atendimento, ver os detalhes e alterar status.

AtendTarefa.jpg


5.4.5.1) Caso queira ver os detalhes, dar um clique com o botão direito do mouse, selecionar a opção "Detalhes da Tarefa" e exibirá a tela "Detalhes da Tarefa".

AtendTarefaVisDetalhes.jpg


5.4.5.1.1) Tela "Detalhes da Tarefa".

AtendTarefaDetalhes.jpg

  • Todas as informações são definidas no Integrator Desktop.


5.5) Para alterar o status, selecione para exibir a tela "Alterar Status da Tarefa".

AtendTarefaAltStatus.jpg


  • Quando a tarefa está no status "Concluído" não é possível alterar o Status.
  • Não é possível alterar o status de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída.
  • Quando o status é alterado para "Atrasado" ou o sistema detecta que está atrasado, é enviado um e-mail para o responsável da tarefa informando do atraso.
  • Quando o status de uma tarefa é alterado para "Concluído", o sistema verifica se possui tarefa filha, se sim, envia o e-mail informando a conclusão da tarefa pai.


5.5.1) Na tela "Alterar Status da Tarefa", selecionar o status e "Salvar".

  • Ao selecionar um dos status, é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo "Cor da Tarefa".

AtendTarefasStatus.jpg


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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