Modulo Web - Novo Cliente
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Novo Cliente
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.
- Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.
1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
- CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.
1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
- No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
- Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.
1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.
1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.
1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
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A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13. |
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
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A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link
Tipo de Origem Comercial. - Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
- No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
- No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
- No campo Bairro, digite o nome do bairro;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.
- No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
- No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
- No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
- No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
- No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
- No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
- No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
- No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
- No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
- No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
- Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
- Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
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A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
- Caso queira manipular os itens Plano, Informações da Cobrança e Dados do Plano, vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - a partir do item 2.
Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.
1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
