Mudanças entre as edições de "Treinamento ModuloSuporteComercial"
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| − | + | Um prospecto é um cliente em potencial, poderíamos defini-lo como um pré-cliente. Mas, por que pré? Porque antes de tudo é necessário verificar se existe a condição de atendê-lo, como por exemplo, estudo de visada, cobertura e etc. | |
| − | + | Neste módulo será possível apenas cadastrar os prospectos. | |
| + | Na área de trabalho, clique no ícone “Novo Prospecto”. | ||
| + | A tela "Novo Prospecto" é exibida como um wizard para facilitar o cadastro, observe no “Item” "Tipo de Prospecto”. Teremos essas opções: | ||
| + | • Condomínio (Aqui seria um ponto de roteamento, um local onde existem várias conexões), | ||
| + | • Residente do Condomínio Cadastrado, | ||
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| + | Item DADOS | ||
| + | Nesta tela deveremos preencher todos os campos, sendo que, sempre os campos em negrito são obrigatórios. Vamos digitar aqui um exemplo de “Nome do residente”, tipo de pessoa, CPF, RG, nome para contato tipo de contato, telefone. Apesar deste campo não estar em negrito, é muito importante inserir este tipo de contato. Inserir demais informações . Clique no botão “Avançar”. | ||
| + | Item ENDEREÇO | ||
| + | Como na tela anterior selecionamos um condomínio previamente cadastrado, nesta (tela) automaticamente o endereço será preenchido, basta definir se sala ou apartamento (digite o número) e a referência. Clique no botão “Avançar”. | ||
| + | Item SERVIÇO | ||
| + | Selecionar em “Planos”, o plano adequado. Automaticamente o valor deste plano será inserido. Inserir a taxa de instalação, vencimento e número de parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”. | ||
| + | Gerar atendimento? Sim ou não? Enviar e mail, sim ou não? | ||
| + | Caso não pretenda realizar nenhum tipo de atendimento, finalizaremos na próxima tela o cadastro deste prospecto. Basta clicar no botão “Finalizar”. | ||
| + | Caso opte por “sim” (gerar atendimento e enviar e-mail) iremos para a próxima etapa clicando no botão “Avançar”. Automaticamente surgirá o numero de um protocolo a ser informado ao cliente. Observe mais adiante que este número de protocolo estará inserido no e mail do atendimento. | ||
| + | Os atendimentos gerados servirão para acompanhamento do prospecto. | ||
| + | Item PRIM CONTATO | ||
| + | Neste item poderemos informar quem realizou o contato com o cliente. | ||
| + | Em “Destino”, escolha a opção, “Usuário” ou “Cargo”. | ||
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| + | Tipo de atendimento: Selecione “Novo Prospecto”. | ||
| + | Selecione usuário para contato, insira observações no campo “Primeiro Contato”. | ||
| + | 2) Caso opte por “Cargo”, o que muda neste campo seria apenas o cargo para contato, que pode ser: diretoria, estrutura, faturamento, dentre outros... | ||
| + | No nosso exemplo optaremos por “Usuário”. Clique em “Avançar”. | ||
| + | Item ENVIAR E MAIL | ||
| + | Nesta tela preencheremos os campos: | ||
| + | “Enviar para”, inserindo aqui um e mail do nosso Novo Prospecto, e então selecionamos o “Modelo de e-mail” que poderá ser parametrizado pelo cliente: | ||
| + | Atendimento sem contato, solicitação ao cliente, contato adicionado ao protocolo, atendimento cadastrado, esclarecimento ao cliente, atendimento fechado. Escolhemos uma alternativa. | ||
| + | Cópia de e- mail: digito aqui o endereço de cópia deste e-mail. | ||
| + | Assunto: o modelo de e-mail escolhido acima se repete. | ||
| + | Item MENSAGEM | ||
| + | Nesta tela, poderemos configurar nosso e mail, e inclusive alterar o modelo, utilizando as ferramentas aqui disponíveis. Clique em “Avançar”. | ||
| + | Item CONFIRMAÇÃO DOS DADOS | ||
| + | Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”. | ||
| + | Pronto está cadastrado nosso Prospecto! | ||
| + | No próximo vídeo abordaremos o Ícone “Prospectos. Neste módulo poderemos abrir, editar, atualizar e até mesmo acompanhar este prospecto até que se torne um cliente convertido. Assista! | ||
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Edição das 10h07min de 17 de outubro de 2013
Módulo Suporte e Comercial
Desk
- Prospect
| Novo Prospecto |
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| SCRIPT
Novo Prospecto Um prospecto é um cliente em potencial, poderíamos defini-lo como um pré-cliente. Mas, por que pré? Porque antes de tudo é necessário verificar se existe a condição de atendê-lo, como por exemplo, estudo de visada, cobertura e etc. Neste módulo será possível apenas cadastrar os prospectos. Na área de trabalho, clique no ícone “Novo Prospecto”. A tela "Novo Prospecto" é exibida como um wizard para facilitar o cadastro, observe no “Item” "Tipo de Prospecto”. Teremos essas opções: • Condomínio (Aqui seria um ponto de roteamento, um local onde existem várias conexões), • Residente do Condomínio Cadastrado, • Residencial, • Empresarial, Vamos escolher neste campo, um tipo de prospecto, por exemplo, “Residente do Condomínio Cadastrado”. O procedimento de cadastramento para os demais são basicamente iguais. Item DADOS Nesta tela deveremos preencher todos os campos, sendo que, sempre os campos em negrito são obrigatórios. Vamos digitar aqui um exemplo de “Nome do residente”, tipo de pessoa, CPF, RG, nome para contato tipo de contato, telefone. Apesar deste campo não estar em negrito, é muito importante inserir este tipo de contato. Inserir demais informações . Clique no botão “Avançar”. Item ENDEREÇO Como na tela anterior selecionamos um condomínio previamente cadastrado, nesta (tela) automaticamente o endereço será preenchido, basta definir se sala ou apartamento (digite o número) e a referência. Clique no botão “Avançar”. Item SERVIÇO Selecionar em “Planos”, o plano adequado. Automaticamente o valor deste plano será inserido. Inserir a taxa de instalação, vencimento e número de parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”. Gerar atendimento? Sim ou não? Enviar e mail, sim ou não? Caso não pretenda realizar nenhum tipo de atendimento, finalizaremos na próxima tela o cadastro deste prospecto. Basta clicar no botão “Finalizar”. Caso opte por “sim” (gerar atendimento e enviar e-mail) iremos para a próxima etapa clicando no botão “Avançar”. Automaticamente surgirá o numero de um protocolo a ser informado ao cliente. Observe mais adiante que este número de protocolo estará inserido no e mail do atendimento. Os atendimentos gerados servirão para acompanhamento do prospecto. Item PRIM CONTATO Neste item poderemos informar quem realizou o contato com o cliente. Em “Destino”, escolha a opção, “Usuário” ou “Cargo”. 1) Caso opte por “Usuário”: Tipo de atendimento: Selecione “Novo Prospecto”. Selecione usuário para contato, insira observações no campo “Primeiro Contato”. 2) Caso opte por “Cargo”, o que muda neste campo seria apenas o cargo para contato, que pode ser: diretoria, estrutura, faturamento, dentre outros... No nosso exemplo optaremos por “Usuário”. Clique em “Avançar”. Item ENVIAR E MAIL Nesta tela preencheremos os campos: “Enviar para”, inserindo aqui um e mail do nosso Novo Prospecto, e então selecionamos o “Modelo de e-mail” que poderá ser parametrizado pelo cliente: Atendimento sem contato, solicitação ao cliente, contato adicionado ao protocolo, atendimento cadastrado, esclarecimento ao cliente, atendimento fechado. Escolhemos uma alternativa. Cópia de e- mail: digito aqui o endereço de cópia deste e-mail. Assunto: o modelo de e-mail escolhido acima se repete. Item MENSAGEM Nesta tela, poderemos configurar nosso e mail, e inclusive alterar o modelo, utilizando as ferramentas aqui disponíveis. Clique em “Avançar”. Item CONFIRMAÇÃO DOS DADOS Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”. Pronto está cadastrado nosso Prospecto! No próximo vídeo abordaremos o Ícone “Prospectos. Neste módulo poderemos abrir, editar, atualizar e até mesmo acompanhar este prospecto até que se torne um cliente convertido. Assista! |
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