Mudanças entre as edições de "Treinamento ModuloSuporteComercial"

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| SCRIPT
 
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Novo Prospecto
 
Novo Prospecto
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Um prospecto é um cliente em potencial, poderíamos defini-lo como um pré-cliente. Mas, por que pré? Porque antes de tudo é necessário verificar se existe a condição de atendê-lo, como por exemplo, estudo de visada, cobertura e etc.
 
Um prospecto é um cliente em potencial, poderíamos defini-lo como um pré-cliente. Mas, por que pré? Porque antes de tudo é necessário verificar se existe a condição de atendê-lo, como por exemplo, estudo de visada, cobertura e etc.
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Neste módulo será possível apenas cadastrar os prospectos.
 
Neste módulo será possível apenas cadastrar os prospectos.
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Na área de trabalho, clique no ícone “Novo Prospecto”.
 
Na área de trabalho, clique no ícone “Novo Prospecto”.
 
A tela "Novo Prospecto" é exibida como um wizard para facilitar o cadastro, observe no “Item” "Tipo de Prospecto”. Teremos essas opções:  
 
A tela "Novo Prospecto" é exibida como um wizard para facilitar o cadastro, observe no “Item” "Tipo de Prospecto”. Teremos essas opções:  
Linha 20: Linha 24:
 
• Residencial,
 
• Residencial,
 
• Empresarial,
 
• Empresarial,
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Vamos escolher neste campo, um tipo de prospecto, por exemplo, “Residente do Condomínio Cadastrado”. O procedimento de cadastramento para os demais são basicamente iguais.
 
Vamos escolher neste campo, um tipo de prospecto, por exemplo, “Residente do Condomínio Cadastrado”. O procedimento de cadastramento para os demais são basicamente iguais.
  
 
Item DADOS
 
Item DADOS
 
Nesta tela deveremos preencher todos os campos, sendo que, sempre os campos em negrito são obrigatórios. Vamos digitar aqui um exemplo de “Nome do residente”, tipo de pessoa, CPF, RG, nome para contato tipo de contato, telefone. Apesar deste campo não estar em negrito, é muito importante inserir este tipo de contato. Inserir demais informações . Clique no botão “Avançar”.
 
Nesta tela deveremos preencher todos os campos, sendo que, sempre os campos em negrito são obrigatórios. Vamos digitar aqui um exemplo de “Nome do residente”, tipo de pessoa, CPF, RG, nome para contato tipo de contato, telefone. Apesar deste campo não estar em negrito, é muito importante inserir este tipo de contato. Inserir demais informações . Clique no botão “Avançar”.
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Item ENDEREÇO
 
Item ENDEREÇO
 
Como na tela anterior selecionamos um condomínio previamente cadastrado, nesta (tela) automaticamente o endereço será preenchido, basta definir se sala ou apartamento (digite o número)  e a referência. Clique no botão “Avançar”.  
 
Como na tela anterior selecionamos um condomínio previamente cadastrado, nesta (tela) automaticamente o endereço será preenchido, basta definir se sala ou apartamento (digite o número)  e a referência. Clique no botão “Avançar”.  
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Item SERVIÇO
 
Item SERVIÇO
 
Selecionar em “Planos”, o plano adequado. Automaticamente o valor deste plano será inserido. Inserir a taxa de instalação, vencimento e número de parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”.  
 
Selecionar em “Planos”, o plano adequado. Automaticamente o valor deste plano será inserido. Inserir a taxa de instalação, vencimento e número de parcelas. Selecione também a “Forma de Cobrança”.  
Linha 32: Linha 39:
 
Caso opte por “sim” (gerar atendimento e enviar e-mail) iremos para a próxima etapa clicando no botão “Avançar”. Automaticamente surgirá o numero de um protocolo a ser informado ao cliente. Observe mais adiante que este número de protocolo estará inserido no e mail do atendimento.
 
Caso opte por “sim” (gerar atendimento e enviar e-mail) iremos para a próxima etapa clicando no botão “Avançar”. Automaticamente surgirá o numero de um protocolo a ser informado ao cliente. Observe mais adiante que este número de protocolo estará inserido no e mail do atendimento.
 
Os atendimentos gerados servirão para acompanhamento do prospecto.
 
Os atendimentos gerados servirão para acompanhamento do prospecto.
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Item PRIM CONTATO
 
Item PRIM CONTATO
 
Neste item poderemos informar quem realizou o contato com o cliente.
 
Neste item poderemos informar quem realizou o contato com o cliente.
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2) Caso opte por “Cargo”, o que muda neste campo seria apenas o cargo para contato, que pode ser: diretoria, estrutura, faturamento, dentre outros...
 
2) Caso opte por “Cargo”, o que muda neste campo seria apenas o cargo para contato, que pode ser: diretoria, estrutura, faturamento, dentre outros...
 
No nosso exemplo optaremos por “Usuário”. Clique em “Avançar”.
 
No nosso exemplo optaremos por “Usuário”. Clique em “Avançar”.
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Item ENVIAR E MAIL
 
Item ENVIAR E MAIL
 
Nesta tela preencheremos os campos:
 
Nesta tela preencheremos os campos:
Linha 46: Linha 55:
 
Cópia de e- mail: digito aqui o endereço de cópia deste e-mail.
 
Cópia de e- mail: digito aqui o endereço de cópia deste e-mail.
 
Assunto: o modelo de e-mail escolhido acima se repete.
 
Assunto: o modelo de e-mail escolhido acima se repete.
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Item MENSAGEM
 
Item MENSAGEM
 
Nesta tela, poderemos configurar nosso e mail, e inclusive alterar o modelo, utilizando as ferramentas aqui disponíveis. Clique em “Avançar”.
 
Nesta tela, poderemos configurar nosso e mail, e inclusive alterar o modelo, utilizando as ferramentas aqui disponíveis. Clique em “Avançar”.
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Item CONFIRMAÇÃO DOS DADOS
 
Item CONFIRMAÇÃO DOS DADOS
 
Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”.
 
Nesta tela, todos os campos virão automaticamente preenchidos, para confirmação dos dados. Só nos resta finalizar o cadastro deste nosso pré-cliente. Basta clicar em “Finalizar”.
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Pronto está cadastrado nosso Prospecto!
 
Pronto está cadastrado nosso Prospecto!
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No próximo vídeo abordaremos o Ícone “Prospectos. Neste módulo poderemos abrir, editar, atualizar e até mesmo acompanhar este prospecto até que se torne um cliente convertido. Assista!
 
No próximo vídeo abordaremos o Ícone “Prospectos. Neste módulo poderemos abrir, editar, atualizar e até mesmo acompanhar este prospecto até que se torne um cliente convertido. Assista!
  

Edição das 10h09min de 17 de outubro de 2013

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