Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Classificação Financeira

Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Financeira

Através do módulo "Classificação Financeira" é possível é possível adicionar uma nova classificação do cliente, ou seja, classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Classificação Financeira” e exibirá tela “Classificação Financeira”.

3) Na tela “Classificação Financeira”, é possível adicionar nova classificação, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

3.1) Caso queira adicionar uma nova Classificação, basta clicar no botão "Novo" e exibirá a tela "Nova Classificação Financeira".

Obs1.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:Cadastral, Financeira ou Técnica.

Obs2.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da Classificação.

Obs3.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: Opções Sim/Não, Multipla Escolha, Consulta SQL.

Obs4.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.

3.2) Na opção "Porcentagem", são demonstrados o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.

3.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".

3.4) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"

4) Caso queira abrir uma classificação, selecione a opção "Abrir", e exibirá a tela "Colocar Nome"

4.1) Na tela "Colocar Nome", é possível editar uma classificação existente.

Obs.: Inicialmente a tela é exibida na aba "Cadastro".

4.2) Na aba "Opções", é possível adicionar e editar uma opção.

4.2.1) Caso queira adicionar um opção, selecione "Add.Opção" na aba "Opções" e exibirá a tela "Novo Registro".

4.2.1.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo registro.

4.2.2) Caso queira editar, selecione a opção "Editar Opção" e exibirá a tela "Opção de Classificação do Cliente".

4.2.2.1) Na tela "Opção de Classificação do Cliente", é possível editar a opção da classificação do cliente.

4.2.2.1.1) Na aba "Cliente", é possível visualizar os clientes e suas classificações.

4.3) Caso queira atualizar as classificações, selecione a opção "Atualizar"

4.4) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Descrição/Porcentagem" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.