Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores

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Permissão

Financeiro

Relação de Fornecedores

Variável

Validar CPF/CNPJ Receita Federal

Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor

Relação de Fornecedores

Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.

Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Novo Fornecedor

Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Fornecedor para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

A opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Validação do Fornecedor

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Pessoa Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Opção - Pessoa Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

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Aba - Endereço

Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.

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Aba - Contatos

Inserir os dados do contato do fornecedor.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.

Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR

Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.

• Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : Cadastrar NF-e Entrada.
  
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR

Clique em Finalizar.

Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.

O Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba contas a pagar da Rotina de Fornecedores foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Filtro Empresa

O Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.

"Situação 1": O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.

Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.

É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS

Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

• Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO

Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Detalhamento da conta a pagar.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR

Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS

Totalizador na Aba Pagamentos e Aba Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores

O objetivo do totalizador é realizar um somatório de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do período selecionado, para que o usuário possa visualizar de uma forma mais rápida a somatória total.

• Selecionando o fornecedor, apresentará na tela a aba pagamentos e contas a pagar, clicando em cima das abas, apresentará a somatória de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do período selecionado.

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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Ver Também

• FAQ - Como habilitar a importação de XML?
• Para este procedimento: Cadastrar Notas Fiscais Sem XML.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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