Exibir código-fonte para Módulo Desktop - Prospecto

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== Módulo Desktop - Prospecto ==


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] 
| ''Através do módulo "'''Prospectos'''", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes''.
|}



 1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]


 2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou aperte enter para visualizar a tela "'''Pesquisar'''".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
[[Arquivo:TelaPrincipalProspecto.png|1170px]]


 3) Na tela "'''Pesquisar'''", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá  
 os resultados de busca.

[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]

3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "'''Prospecto'''" com uma lista de clientes pesquisado.

[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]

3.1.1) Na tela "'''Prospecto'''", é possível visualizar todos os clientes.

[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1170px]]

3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Prospect'''".

[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png]]

3.2.1) Na tela "'''Prospect'''", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

[[Arquivo:TelaProspect.png|1170px]]

3.2.1.1) Na tela "'''Prospect'''" e possível visualizar as seguintes abas: "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''" e "'''Site Survey'''".

[[Arquivo:TelaProspectAbas.png]]

3.2.1.2) Caso selecione a aba "'''Cadastro'''", exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastro.png]]

'''Obs.:''' Inicialmente a tela "'''Prospect'''", é exibida com a aba "'''Cadastro'''" já visível.

3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

[[Arquivo:TelaProspectoContatoPessoa.png|1170px]]

3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

[[Arquivo:TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampos.png]]

3.2.1.5) Selecione a opção "Add.Contato" na tela "'''Prospect'''", e exibirá a tela "'''Novo registro'''".

3.2.1.6) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um contato.

[[Arquivo:Contato.png]]

'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela mudará o nome para "'''Novo Registro'''", após, para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

3.2.1.7) Caso selecione a aba "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.

[[Arquivo:ContatoCamposExtras.png]]

3.2.1.7.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".

3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagem.png|1170px]]

3.3) Caso selecione a opção "Serviços de Interesse", exibirá a todos os serviços disponíveis, onde é possível editar e adicionar plano.

[[Arquivo:ProspectoServicosInteresse.png|1170px]]

3.3.1) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", é exibida a tela "'''Novo Registro'''".

3.3.1.1) Na tela "'''Novo Resgistro'''", é possivél adicionar um novo registro.

[[Arquivo:ProspectoServicosInteresseNovoRegistro.png]]

3.3.2) Caso selecione a opção "Editar Plano", exibirá a tela "'''Editar serviços de interesse do prospecto'''".

[[Arquivo:ProspectoServicosInteressePros.png]]

3.3.2.1) Caso selecione o plano é possível visualizar na lateral os detalhes do plano.

[[Arquivo:ProspectoServicosInteresseProsOpcoes.png]]

3.3.3) Caso selecione a aba "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visita ou contato.

[[Arquivo:ProspectoVisitasContatosProspectoVisitasContatos.png|1170px]]

3.3.3.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".

[[Arquivo:ProspectoVisitasContatosNovoRegistro.png]]

'''Obs.:''' Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".

3.4) Caso selecione a aba "'''Site Survey'''", é possível fazer vários filtros de site survey.

[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1170px]]

'''Obs.:''' Caso selecione um site survey, será exibido ao lado os detalhes.

3.4.1) Caso queira adicionar um site survey, selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".

[[Arquivo:TelaProspectSiteSurveyAdd.png]]

3.4.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um novo site survey.

[[Arquivo:ProspectoSiteSurveyNvRegis.png]]

'''Obs.:''' Caso queira editar um site survey, selecione a opção "Editar" exibirá a tela "Site Survey".

3.4.3) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".

[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]

3.4.3.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]

3.4.3.1.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".

[[Arquivo:TelaProspectMais.png]]


 4) Na aba "'''Base'''"  é possível adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar 
 Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey",  
 "Editar S.Survey".

[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]

4.1) Caso selecione a opção "Novo" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''".

[[Arquivo:ProspectoNvProsp.png]]

'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Novo Prospecto'''", vá para [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].

4.2) Caso selecione a opção "Salvar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Dados salvo com sucesso".

[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]

4.3) Caso selecione a opção "Apagar" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem "Tem certeza que deseja apagar este registro?".

[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]

'''Obs.:''' Caso confirme será exibida a mensagem: "Registro apagado com sucesso!", caso não confirme voltará a tela "'''Prospect'''" novamente.

[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]

4.4) Caso selecione a opção "Converter em Cliente", exibirá a tela "'''Novo prospecto para cliente'''".

[[   Incompleto  ]]

4.5) Caso selecione a opção "Adicionar Contato" na aba "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''".

[[Arquivo:ProspectoContato.png]]

'''Obs.:''' Quando selecionado a opção "Novo", a tela "'''Adicionar Novo Contato'''" muda o nome para "'''Novo Registro'''".

4.5.1) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível adicionar um valor ao campo extra.

[[Arquivo:ProspectoContatoCamposExtras.png]]

4.5.1.1) Após cadastrado, será exibido o novo contato na aba "'''Cadastro'''", na opção "Dados Cadastro" da tela "'''Prospect'''".

[[Arquivo:TelaProspectoContatoAdicionado.png|1170px]]

4.5.2) Caso selecione a opção "Editar Contato", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Contato'''".

[[arquivo:TelaProspectoNovoRegistro.png]]

4.6) Caso selecione a opção "Editar Campo", exibirá a mensagem "Selecione o campo extra", após selecione "Ok", e será exibido os campos extras disponíveis.

[[Arquivo:TelaProspectoEditarCampoDisponiveis.png]]

'''Obs.:''' Caso queira ordenar por título, selecione as opções "Campo" e "Valor". 

4.6.1) Caso queira editar um campo, selecione um campo e após a opção "Editar Campo".

[[Arquivo:TelaProspectoEditarCampoExtra.png]]

'''Obs.:''' Após editar o campo, selecione a opção "Salvar", após a opção "Sair".

4.7) Caso selecione a opção "Adicionar Imagem", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".

[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNovoRegistro.png]]

4.7.1) Caso queira adicionar uma imagem, selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".

4.7.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo, após clique na opção "Pesquisar" para adicionar o(s) anexo(s)".

[[Arquivo:TelaProspectoAdicionarImagemNPesquisarCriar.png]]

'''Obs1.:''' Após selecionar o anexo, voltará a tela "'''Novo Registro'''".

'''Obs2.:''' Após anexar os arquivos desejados, selecione a opção "Salvar" caso deseje salvar.

4.7.2) Caso deseje visualizar o arquivo anexado, selecione a opção "Abrir Imagem" na aba "'''Base'''" e exibirá o arquivo anexado.

[[Arquivo:TelaProspectoAbrirImagem.png|1170px]]

'''Obs1.:''' Caso queira abrir uma imagem especifica, selecione a imagem e após a opção "Abrir Imagem".

'''Obs2.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Nome", "Data", "Tipo" e "Origem". 

4.8) Caso selecione a opção "Adicionar Plano", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".

4.8.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar um plano.

[[Arquivo:TelaProspectoplano.png]]

'''Obs1.:''' Caso queira salvar o novo plano adicionado, selecione a opção "Salvar".

'''Obs2.:''' Caso queira apagar os campos e informar um novo plano, selecione a opção "Novo".

'''Obs3.:''' Para visualizar os planos adicionados, selecione a opção "Serviços de Interesse".

4.8.1.1) Caso queira editar o plano, selecione a opção "Editar Plano" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''" novamente.

[[Arquivo:TelaProspectoEditarPlano.png|1170px]]

4.9) Caso selecione a opção "Nova Visita", exibirá a tela "'''Novo Registro'''".

[[Arquivo:TelaProspectoNovaVisita.png]]

'''Obs1.:''' Caso queira salvar a nova visita adicionada, selecione a opção "Salvar".

'''Obs2.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe a nova visita.

'''Obs3.:''' Para visualizar as visitas adicionadas, selecione a opção "Visitas".

4.9.1) Caso queira editar uma visita, selecione a opção "Editar Visita" e exibirá a tela "'''Visitas e Contatos'''".

[[Arquivo:TelaProspectoVisitasContatos.png|1170px]]

4.10) Caso selecione a opção "Adicionar S.Survey", exibirá a tela "'''Novo Registro'''"

[[Arquivo:TelaProspectoNovoSSurvey.png]]

'''Obs1.:''' Caso queira salvar o novo site survey adicionado, selecione a opção "Salvar".

'''Obs2.:''' Caso queira apagar os campos da tela "'''Novo Registro'''", selecione a opção "Novo" e informe o novo site survey.

'''Obs3.:''' Para visualizar o site survey adicionado, selecione a opção "Site Survey".

4.10.1) Caso queira editar o site survey, selecione a opção "Editar" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''" novamente. 

[[Arquivo:TelaProspectoSiteSurvey.png|1170px]]

4.11) Caso queira minimizar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Menos".

[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]

4.11.1) Após as abas minimizadas, será possível visualiza-lás desta maneira:

[[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]

4.11.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique na opção "Mais".

[[Arquivo:ProspectoMais.png]] 


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