Exibir código-fonte para FC50 ModuloDesktop 195 150788 - Converter Proposta Comercial Plano

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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Cliente|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
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__TOC__

== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
<!--16/03/2018-->
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementado no Integrator Desktop a Proposta Comercial, que o técnico pode converter de proposta para plano do cliente, quando há interesse.


Ao exibir o cadastro do cliente foi adicionada uma nova aba, a de '''Proposta Comercial''', quando o cliente tiver interesse em mudar de plano, possibilita o registro de novas propostas comerciais de planos que se interessar. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL


Quando houver uma proposta cadastrada, pode alterar para '''Editar Proposta''' ou '''Aprovar Proposta''', para isso deve clicar com o botão direito do mouse para a conversão. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald10.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL

== Nova Proposta Comercial ==
<!--
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Proposta Comercial -->
Ao clicar em '''Nova Proposta Comercial''' pode selecionar o:

* '''Contato''' (que provém dos dados cadastrais do cliente);
* '''Data de Cadastro''' (data do dia);
* '''Data de Validade''' (quantos dias a proposta tem valia);
* ''Status'' de:
:* '''Aguardando Aprovação:''' quando o cliente ficou de decidir;
:* '''Aprovado:''' quando o cliente autorizar a troca do plano.
* '''Observação se há sugestões ou aviso para a proposta;
* A '''Proposta Comercial''' permite '''Enviar E-Mail''' com a opção de '''Adicionar um Anexo''' para o cliente interessado. <br>
[[Arquivo:TelaNovaPropostaComercial.png.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / NOVA PROPOSTA COMERCIAL


Pode inserir as propostas comerciais negociadas com o cliente, esta tela pode ser adicionadas quantas propostas o cliente pretende alterar ou incluir. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald7.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / SERVIÇOS


Ao clicar em '''Adicionar''' exibe uma tela com os dados que devem ser preenchidos: 
* '''Serviços de Interesse:''' Lista os possíveis planos que o cliente pretende alterar;
* '''Valor:''' Pode inserir o mesmo valor do plano (Planos e Serviços) ou negociar um valor para a troca;
* '''Vencimento:''' Escolher o melhor vencimento para o cliente;
* '''Valor da Instalação:''' este campo não é obrigatório, se há ou não valor a ser cobrado para a nova instalação;
* '''Parcelas:''' Valor de parcelas para a instalação a ser efetuada, quando houver;
* '''Quantidade:''' de planos que serão substituídos;
* '''Forma de Cobrança:''' Qual o banco que o cliente concorda em fazer o pagamento;
* '''Observações:''' Inserir as negociações feitas com o cliente;
* '''Plano de Troca:'''' Só há possibilidade de troca para planos do mesmo Grupo ou da mesma Unidade de Negócio que for solicitado no Serviço de Interesse e Adicionar. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald8.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR


Nesta tela o técnico pode inserir a negociação realizada com o cliente, condições e prazos. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald9.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / CONDIÇÕES


Quando clicar em '''Enviar E-Mail''' vai exibir esta tela para descrever a solicitação da proposta. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald5.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / E-MAIL

== Converter Proposta Comercial ==
Se for converter a proposta, deve selecionar na ''Lista de Planos'' o nome do novo plano de interesse, pode retirar a seleção dos planos que não serão convertidos (para casos com várias propostas, por ex.). <br>
[[Arquivo:propostacomerciald2.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PROPOSTA COMERCIAL / PLANOS CONVERTE


Na tela seguinte vai exibir o plano para a confirmação da troca e finalizar. <br>
[[Arquivo:propostacomerciald3.png]]<br>
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== Regra ==
* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o '''enviar e-mail''' , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)


== Ver Também ==
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Proposta Comercial - Web]].
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Forma_de_Cobran.C3.A7a|Forma de Cobrança - Desk]]


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria:Changelog 5.03.00]]