Exibir código-fonte para Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}


[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


{|align="center"
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Débitos_não_Acatados|Débitos Não Acatados]]
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Faturamento|Faturamento]]
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<br>

{|align="center"
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white"> Variável <br></span>
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Executar_API_de_Enviar_Boleto_E-mail(PDF)|Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_código_de_barra_por_SMS_tela_controle_inadiplencia|Enviar código de barra por SMS tela controle inadi]]
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__TOC__

= Débitos Não Acatados =
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''


1) Na tela '''Faturamento''' selecione a opção '''Débitos não Acatados''' e exibirá a tela. <br>
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]


1.1) Na tela '''Débitos não Acatados''' pode buscar por '''período de datas, e-mails, contas a receber e faturas'''.
* Filtro '''E-mail''': envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
* Filtro '''Conta a Receber''': busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
* Filtro '''Faturas''': Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
[[Arquivo:DebitosnAcatados.png]]<br>
<br><br>

1.2) Caso queira buscar por período, selecione a '''data início e fim''' da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: '''Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual'''. <br>
[[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]<br>
<br><br>

1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção '''Carregar''' e exibirá a tela com todos os registros.<br>
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]]
<br><br>

1.4) Quando selecionado a opção '''Filtros''', é voltado a tela principal para informar novos filtros.
<br><br>

1.5) Quando selecionado a opção '''Ver lista''', é somente para visualizar os registros em forma de lista.
<br><br>

1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção '''Abrir Cliente'''. <br>
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]]
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]

== Gerar Relatório ==
1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br>
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
<br><br>

1.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados.
* No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível.
* Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br>
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]]

1.1.2) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".<br>
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]

1.1.3) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações.
* Saída do Excel em texto plano;
* Saída em formato Excel plano total. <br>
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]

1.1.4) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração:
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br>
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]


1.1.5) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como:
* Mostrar Status da Conversão;
* Relatório sem Cabeçalho;
* Só resumo de relatório.
* As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.<br>
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]]
<br><br>

1.1.6) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br>
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]


1.1.6.1) Caso selecione a opção '''Salvar arquivo em disco''', será exibido abaixo uma nova opção '''Salvar em''', após informe o caminho para salvar o arquivo. 
* '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br>
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]

1.1.6.2) Em '''Registros''', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br>
* Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br>
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]]

1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''.
* Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''.

== Enviar E-mail ==
1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado.
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
* ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
* '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br>
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]]
<br><br>

1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
<br><br>

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

== Enviar SMS ==
<!-- 27/11/2019 - 199852 - VOCE - Rotina de débito não acatado enviará e-mail, SMS e fatura em PDF (similar a rotina de controle de inadimplência)-->
Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure-o para ser enviado.
* Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
* Após terminar o procedimento '''Enviar'''.
[[Arquivo:TelaCobrançaPorSMS.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO
<br><br>

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação '''Criar fatura sobre conta já existente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
|}

== Criar fatura sobre conta já existente ==
<!-- 27/11/2019 - VOCE - 199853 - Quando criar uma fatura pela rotina de débito não acatado, a fatura anterior deverá alterar para o status excluída. -->
Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em '''Criar Faturas'''.
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
<br><br>

'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
* '''Ação a Realizar''': Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
* '''Acrescentar Juros''': Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
* '''Forma de Cobrança''': Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
* '''Status da Fatura''': Informar o andamento em que a fatura se encontra;
* '''Histórico da Fatura''': Uma breve descrição sobre fatura;
* Após informar os campos, selecione a opção '''Criar Faturas'''.



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]