Exibir código-fonte para Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano

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| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
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__TOC__

== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
<!--24/11/2017-->


No Integrator Web verifique que foi inserida a aba '''Proposta,''' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.<br>
[[Arquivo:propostacomercial11.png]]<br>
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Ao clicar na '''Proposta Comercial''', vai exibir a tela para '''Adicionar''' uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.<br>
[[Arquivo:propostacomercial12.png]]<br>
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As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente. <br>
[[Arquivo:propostacomercial15.png]]<br>
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Ao inserir uma nova '''Proposta Comercial''' deve adicionar o '''Contato''' e alterar o '''Status de Aprovação''', quando o cliente aceitar a proposta, o '''Status''' deve ser alterado para '''Aprovado'''.<br>
* Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório'''.
* Esta tela vai exibir quando clicar em '''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)'''.
* O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.<br>
[[Arquivo:propostacomercial1.png]]<br>
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Nos '''Serviços''' Propostos deve '''Adicionar''' ou '''Editar''' o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.<br>
[[Arquivo:propostacomercial2.png]]<br>
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O '''Serviço de Interesse''' deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.<br>
[[Arquivo:propostacomercial14.png]]<br>
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Nos '''Detalhes da Proposta''', pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem '''Condições Especiais''' na contratação do plano.<br>
[[Arquivo:propostacomercial3.png]]<br>
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Se preferir '''Enviar E-mail''' de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.<br>
[[Arquivo:propostacomercial4.png]]<br>
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Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br>
* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status após salvo para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.
* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status.
* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.<br>
[[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br>
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Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.<br>
[[Arquivo:propostacomercial21.png]]<br>
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>


Para exibir o '''Documento''' da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.<br>
[[Arquivo:propostacomercial17.png]] [[Arquivo:propostacomercial19.png]]<br>
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>


Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br>
* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''<br>
[[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br>
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Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.<br>
[[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]]<br>
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>


Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação. 
[[Arquivo:propostacomercial9.png]]<br>
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== Regra ==
* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o '''enviar e-mail''', depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
* '''Status:'''
:* Proposta recusada não pode mudar de status;
:* Proposta aprovada pode mudar de status;
* Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois, a proposta é convertida com o Serviço de Interesse.

== Ver Também ==
* Para este procedimento: [[Modulo_Web_-_Prospectos|Proposta Comercial]].
* Para este procedimento:  [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].


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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]

[[Categoria: Changelog 5.02.00]]