APP - EliteSales

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A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

EliteSales

O EliteSales vai apoiar os técnicos no cadastro do cliente, facilitando converter o prospecto em cliente.

Para a configuração do EliteSales deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Pré-requisitos:

• Apenas para Android na versão acima 4.4
• Dados de acesso:

• Mesmo utilizado na Central do Assinante.
  
• Sendo obrigatório o protocolo "https".
  

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA

1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU

DashBoard

2) Na tela DashBoard exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / DASHBOARD

Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

• Quando estiver branco: precisa ser sincronizado.
• Quando estiver verde: está sincronizado.
• Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS

3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

• Cadastro: apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
  • Poderá editar os campos caso deseje.
• Contatos: poderá Cadastrar contatos, clicando em +.
• Necessidades: poderá adicionar uma observação.
• Negociações: poderá Cadastrar uma visita ao prospecto, clicando em +.
  

• A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
• Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
• As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

• Etapa 1: Dados do prospecto;
• Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
• Etapa 3: Endereço do prospecto;
• Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
• O campo obrigatório é o cadastro de CEP e Cidade.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

• Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA

Adicionar uma Tarefa

6) Para Adicionar uma Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO

• A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".

6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

• Tela Integrator Web 5

[colocar imagem]

• Tela Integrator Desktop

[colocar imagem]

Registrar uma Visita/Contato

7) Para Registrar uma Visita/Contato, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO

Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

• Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.
  

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR

9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES

Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS

Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

• Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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