Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto". | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto". | ||
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* Apenas para Android na versão acima 4.4 | * Apenas para Android na versão acima 4.4 | ||
* Dados de acesso: | * Dados de acesso: | ||
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| + | == Login == | ||
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft. | 1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft. | ||
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| + | == Índice == | ||
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia. | 1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia. | ||
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU | ||
| − | + | == DashBoard == | |
2) Na tela '''DashBoard''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades. | 2) Na tela '''DashBoard''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades. | ||
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| − | + | == Lista de Prospectos == | |
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização: | 3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização: | ||
* Quando estiver '''branco''': precisa ser sincronizado. | * Quando estiver '''branco''': precisa ser sincronizado. | ||
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado. | * Quando estiver '''verde''': está sincronizado. | ||
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente. | * Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente. | ||
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:* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento. | :* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento. | ||
:* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. | :* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. | ||
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| + | == Novo Prospecto == | ||
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas. | 4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas. | ||
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto; | * '''Etapa 1:''' Dados do prospecto; | ||
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*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.* | *Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.* | ||
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| − | + | == Agendar == | |
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br> | 5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br> | ||
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA | ||
| − | + | == Adicionar uma Tarefa == | |
6) Para '''Adicionar uma Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa. | 6) Para '''Adicionar uma Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa. | ||
| − | + | * A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia". | |
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO | ||
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6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator: | 6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator: | ||
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* Tela Integrator Web 5 | * Tela Integrator Web 5 | ||
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| − | + | == Registrar uma Visita/Contato == | |
7) Para '''Registrar uma Visita/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso. | 7) Para '''Registrar uma Visita/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso. | ||
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO | ||
| − | + | == Sincronizar == | |
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.''' | 8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.''' | ||
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br> | * Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br> | ||
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR | ||
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9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''. | 9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''. | ||
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES | ||
| − | + | == Informações do EliteSales == | |
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular. | 10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular. | ||
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS | Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS | ||
| − | + | == Armazenamento == | |
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache. | 10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache. | ||
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente. | * Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente. | ||
| − | [[Arquivo:appvenda2.png|250px]] | + | [[Arquivo:appvenda2.png|250px]] <br> |
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO | Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO | ||
Edição das 17h34min de 10 de fevereiro de 2020
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A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Índice
EliteSales
O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".
Pré-requisitos
- Apenas para Android na versão acima 4.4
- Dados de acesso:
- Mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
- Sendo obrigatório o protocolo "https".
- Mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
Login
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
Índice
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU
DashBoard
2) Na tela DashBoard exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / DASHBOARD
Lista de Prospectos
3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:
- Quando estiver branco: precisa ser sincronizado.
- Quando estiver verde: está sincronizado.
- Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS
3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.
- Cadastro: apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
- Poderá editar os campos caso deseje.
- Contatos: poderá Cadastrar contatos, clicando em +.
- Necessidades: poderá adicionar uma observação.
- Negociações: poderá Cadastrar uma visita ao prospecto, clicando em +.
- A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
- Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
- As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS
Novo Prospecto
4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
- Etapa 1: Dados do prospecto;
- Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
- Etapa 3: Endereço do prospecto;
- Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
- O campo obrigatório é o cadastro de CEP e Cidade.
Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).
- Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO
Agendar
5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA
Adicionar uma Tarefa
6) Para Adicionar uma Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
- A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
- Tela Integrator Web 5
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- Tela Integrator Desktop
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Registrar uma Visita/Contato
7) Para Registrar uma Visita/Contato, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO
Sincronizar
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.
- Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR
9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES
Informações do EliteSales
10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
Armazenamento
10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.
- Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
