Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"
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* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente. | * Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente. | ||
[[Arquivo:appvenda11.png| 300px]] <br> | [[Arquivo:appvenda11.png| 300px]] <br> | ||
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3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''. <br> | 3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''. <br> | ||
[[Arquivo:TelaProspectoAbasCadastroNegociacaoNecessidadeContatos.png|250px]] <br> | [[Arquivo:TelaProspectoAbasCadastroNegociacaoNecessidadeContatos.png|250px]] <br> | ||
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* Poderá editar os campos caso deseje. | * Poderá editar os campos caso deseje. | ||
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=== Aba - Contatos === | === Aba - Contatos === | ||
Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''. <br> | Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''. <br> | ||
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png]] <br> | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png]] <br> | ||
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Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''. <br> | Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''. <br> | ||
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png]] <br> | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png]] <br> | ||
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=== Aba - Necessidades === | === Aba - Necessidades === | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento. | * Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento. | ||
* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. | * As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. | ||
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== Novo Prospecto == | == Novo Prospecto == | ||
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== Agendar == | == Agendar == | ||
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br> | 5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br> | ||
[[Arquivo:appvenda10.png]] <br> | [[Arquivo:appvenda10.png]] <br> | ||
| − | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / | + | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA |
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* A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia". | * A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia". | ||
[[Arquivo:appvenda8.png]] <br> | [[Arquivo:appvenda8.png]] <br> | ||
| − | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / | + | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO |
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[[Arquivo:appvenda12.png]] <br> | [[Arquivo:appvenda12.png]] <br> | ||
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* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br> | * Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br> | ||
[[Arquivo:appvenda9.png]]<br> | [[Arquivo:appvenda9.png]]<br> | ||
| − | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / | + | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR |
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[[Arquivo:appvenda1.png]] <br> | [[Arquivo:appvenda1.png]] <br> | ||
| − | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / | + | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES |
Edição das 10h49min de 12 de fevereiro de 2020
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A alteração do App EliteSales foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Índice
EliteSales
O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar a gestão do "prospecto".
Pré-requisitos
- Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
- Apenas para Android na versão acima 4.4
- Dados de acesso:
- Mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
- Sendo obrigatório o protocolo "https".
- Mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
Login
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
Índice
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE
DashBoard
2) Na tela DashBoard exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD
Lista de Prospectos
3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:
- Quando estiver branco: precisa ser sincronizado.
- Quando estiver verde: está sincronizado.
- Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS
3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS
Aba - Cadastro
Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
- Poderá editar os campos caso deseje.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO
Aba - Contatos
Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS
Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO
Aba - Necessidades
Poderá adicionar uma observação ou editar.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES
Aba - Negociações
Poderá Cadastrar uma visita ao prospecto, clicando em +.
- A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
- Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
- As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.
Novo Prospecto
4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
- Etapa 1: Dados do prospecto;
- Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
- Etapa 3: Endereço do prospecto;
- Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
- O campo obrigatório é o cadastro de CEP e Cidade.
Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).
- Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO
Agendar
5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA
Adicionar uma Tarefa
6) Para Adicionar uma Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
- A tarefa é adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
- Tela Integrator Web 5
[colocar imagem]
- Tela Integrator Desktop
[colocar imagem]
Registrar uma Visita/Contato
7) Para Registrar uma Visita/Contato, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO
Sincronizar
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.
- Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR
9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES
Informações do EliteSales
10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
Armazenamento
10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.
- Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
