Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"

De wiki.eliteSoft.com.br
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(→‎Lista de Prospectos: refinamento de sincronização.)
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''A alteração do '''App EliteSales''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
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__TOC__
 
__TOC__
  
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== EliteSales ==
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= EliteSales =
 
<!-- 03/07/2018 EliteSoft - 178317 -->
 
<!-- 03/07/2018 EliteSoft - 178317 -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' vai apoiar os técnicos no cadastro do cliente, facilitando converter o prospecto em cliente.  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| ''Para a configuração do '''EliteSales''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
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=== Pré-requisitos===
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'''Pré-requisitos:'''
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* Baixar o aplicativo no PlayStore, [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.kiwano.appvendas clique aqui]
 
* Apenas para Android na versão acima 4.4
 
* Apenas para Android na versão acima 4.4
 
* Dados de acesso:
 
* Dados de acesso:
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:* Mesmo utilizado na Central do Assinante. <br>
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:* O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br). <br>
 
:* Sendo obrigatório o protocolo "https". <br>
 
:* Sendo obrigatório o protocolo "https". <br>
  
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+
== Login ==
 
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
 
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
  
−
[[Arquivo:appvenda5.png| 250px]]
+
[[Arquivo:appvenda5.png| 250px]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
 
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
  
  
−
1.1) Ao se registrar, exibe o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
+
== Índice ==
 +
1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
  
−
[[Arquivo:appvenda6.png]]
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[[Arquivo:appvenda6.png|300px]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU
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== Dashboard==
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2) Na tela '''DASHBOARD''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
  
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[[Arquivo:appvenda13.png]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD
  
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=== DashBoard ===
 
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2) Na tela '''DashBoard''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
 
  
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[[Arquivo:appvenda13.png]]
 
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / DASHBOARD
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração do '''App EliteSales''' incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
  
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+
<!-- Protocolo 206402 - Devido ao problema de sincronismo foi realizado a implementação de destaque de cor em amarelo -->
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=== Lista de Prospectos ===
+
== Lista de Prospectos ==
 
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:  
 
3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:  
−
* Quando estiver '''branco''': precisa ser sincronizado.
+
* Quando estiver '''cinza''': precisa ser sincronizado.
 
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado.
 
* Quando estiver '''verde''': está sincronizado.
 
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente.  
 
* Quando estiver '''amarelo''': foi editado e precisa ser sincronizado novamente.  
−
[[Arquivo:appvenda11.png| 250px]]
+
[[Arquivo:appvenda11.png| 300px]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Alteração do nome das colunas '''"Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações"''', para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
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 +
3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''. <br>
 +
 
 +
=== Aba - Cadastro ===
 +
3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como '''CPF, Endereço, Telefone''' e etc.
 +
* Poderá editar os campos caso deseje.
 +
[[Arquivo:EliteSalesProspectoAbaCadastro.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO <br>
  
−
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS
+
=== Aba - Contatos ===
 +
3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS
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<br>
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<br>
  
 +
3.1.2.1) Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO <br>
  
−
3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''.
+
=== Aba - Necessidades ===
−
* '''Cadastro:''' apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
+
3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".<br>
−
** Poderá editar os campos caso deseje.
+
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do '''Prospecto''', campo '''Observação'''.
−
* '''Contatos:''' poderá '''Cadastrar''' contatos, clicando em '''+'''.
 
−
* '''Necessidades:''' poderá adicionar uma observação.
 
−
* '''Negociações:''' poderá '''Cadastrar''' uma visita ao prospecto, clicando em '''+'''. <br>
 
−
*: A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento), após criar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
 
−
*: Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no APP, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
 
−
*: As negociações criadas no Integrator não refletem no APP.  
 
  
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png| 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES <br>
  
 +
=== Aba - Negociações===
 +
3.1.4) Poderá '''Cadastrar''' negociações realizadas com o prospecto, clicando em '''+'''. <br>
 +
* A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
 +
* Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
 +
* As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO
 +
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−
[[Arquivo:TelaProspectoAbasCadastroNegociacaoNecessidadeContatos.png|250px]] <br>
+
3.1.4.1) Ao clicar no ''' + ''' apresentará a tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário  de Inicio e Observações do Contato.''' <br>
−
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / LISTA DE PROSPECTOS <br>
+
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA <br>
  
−
=== Novo Prospecto ===
+
== Novo Prospecto ==
 
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 
4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
 
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto;
 
* '''Etapa 1:''' Dados do prospecto;
Linha 92: Linha 112:
 
* '''Etapa 3:''' Endereço do prospecto;
 
* '''Etapa 3:''' Endereço do prospecto;
 
* '''Etapa 4:''' Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo '''Observação''' do Cadastro.
 
* '''Etapa 4:''' Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo '''Observação''' do Cadastro.
−
* O campo obrigatório é o cadastro de '''CEP''' e '''Cidade'''.
+
* '''CEP''' e '''Cidade''' são campos obrigatórios.
  
 
'''Obs.:''' '''Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).'''
 
'''Obs.:''' '''Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).'''
 
*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
 
*Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
  
 +
[[Arquivo:appvenda7.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO
  
−
[[Arquivo:appvenda7.png]]
+
== Agendar ==
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+
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados.
−
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / NOVO PROSPECTO
+
* Poderá registrar uma visita, clicando no ''' + ''' apresentará a tela '''Registrar Visita'''. <br>
−
 
+
[[Arquivo:appvenda10.png|300px]] <br>
−
=== Agendar ===
+
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA
−
5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. <br>
+
<br>
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[[Arquivo:appvenda10.png]]
+
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−
 
 
−
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / VER AGENDA
 
−
 
 
  
−
=== Adicionar uma Tarefa/Contato ===
+
5.1) Na tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário  de Inicio e Observações do Contato.''' <br>
−
6) Para '''Adicionar uma Tarefa/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
+
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA <br>
  
−
[[Arquivo:appvenda8.png]]
+
== Adicionar Tarefa ==
 +
6) Para '''Adicionar Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
 +
* A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
 +
* Poderá colocar o '''Status''' como: '''Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão''' e '''Pendente.'''
 +
[[Arquivo:appvenda8.png|300px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
  
−
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
 
  
 +
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
 +
* Tela Integrator Web  5
 +
[[Arquivo:AgendaTelaWEB5.png|700px]] <br>
  
−
=== Registrar uma Visita/Contato ===
 
−
7) Para '''Registrar uma Visita/Contato''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso.
 
  
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[[Arquivo:appvenda12.png]]
+
* Tela Integrator Desktop
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[[Arquivo:AgendaTelaDesk.png|900px]] <br>
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / REGISTRAR VISITA/CONTATO
+
== Registrar uma Visita ==
 +
7) Para '''Registrar uma Visita''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso. <br>
 +
[[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png|300px]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO <br>
  
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== Sincronizar ==
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=== Sincronizar ===
 
 
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.'''
 
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.'''
 
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br>
 
* Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br>
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[[Arquivo:appvenda9.png]]
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[[Arquivo:appvenda9.png]]<br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / SINCRONIZAR
 
  
  
 
9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''.
 
9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''.
  
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[[Arquivo:appvenda1.png]]
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[[Arquivo:appvenda1.png]] <br>
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES
  
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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / MENU / CONFIGURAÇÕES
 
  
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== Informações do EliteSales ==
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=== Informações do EliteSales ===
 
 
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular.
 
10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular.
  
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[[Arquivo:appvenda3.png|250px]]
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[[Arquivo:appvenda3.png|250px]] <br>
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
 
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
  
  
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=== Armazenamento ===
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== Armazenamento ==
 
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache.
 
10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
 
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
  
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[[Arquivo:appvenda2.png|250px]]
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[[Arquivo:appvenda2.png|250px]] <br>
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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
 
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
  
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 12h06min de 24 de abril de 2020


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EliteSales

Objetivo.jpg O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

  • Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
  • Apenas para Android na versão acima 4.4
  • Dados de acesso:

Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Appvenda5.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA


Índice

1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Appvenda6.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE

Dashboard

2) Na tela DASHBOARD exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Appvenda13.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do App EliteSales incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão Changelog 6.02.00.

Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

  • Quando estiver cinza: precisa ser sincronizado.
  • Quando estiver verde: está sincronizado.
  • Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Appvenda11.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS


BarraAmarela.png Lampada.png Alteração do nome das colunas "Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações", para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão Changelog 6.02.00.

3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

Aba - Cadastro

3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.

  • Poderá editar os campos caso deseje.

EliteSalesProspectoAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO

Aba - Contatos

3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS

3.1.2.1) Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.
EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO

Aba - Necessidades

3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do Prospecto, campo Observação.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES

Aba - Negociações

3.1.4) Poderá Cadastrar negociações realizadas com o prospecto, clicando em +.

  • A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
  • Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
  • As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.

EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO

3.1.4.1) Ao clicar no + apresentará a tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

  • Etapa 1: Dados do prospecto;
  • Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
  • Etapa 3: Endereço do prospecto;
  • Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
  • CEP e Cidade são campos obrigatórios.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

  • Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

Appvenda7.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO

Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.

  • Poderá registrar uma visita, clicando no + apresentará a tela Registrar Visita.

Appvenda10.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA

5.1) Na tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Adicionar Tarefa

6) Para Adicionar Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

  • A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
  • Poderá colocar o Status como: Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão e Pendente.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO


6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

  • Tela Integrator Web 5

AgendaTelaWEB5.png


  • Tela Integrator Desktop

AgendaTelaDesk.png

Registrar uma Visita

7) Para Registrar uma Visita, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO

Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

  • Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR


9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

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Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES


Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

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Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS


Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

  • Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Appvenda2.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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