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EliteSales

O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".

Pré-requisitos

• Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
• Apenas para Android na versão acima 4.4
• Dados de acesso:

• O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
  
• Sendo obrigatório o protocolo "https".
  

Login

1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA

Índice

1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE

Dashboard

2) Na tela DASHBOARD exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD

A alteração do App EliteSales incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão Changelog 6.02.00.

Lista de Prospectos

3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:

• Quando estiver cinza: precisa ser sincronizado.
• Quando estiver verde: está sincronizado.
• Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS

Alteração do nome das colunas "Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações", para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão Changelog 6.02.00.

3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.

Aba - Cadastro

3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.

• Poderá editar os campos caso deseje.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO

Aba - Contatos

3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS

3.1.2.1) Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO

Aba - Necessidades

3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do Prospecto, campo Observação.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES

Aba - Negociações

3.1.4) Poderá Cadastrar negociações realizadas com o prospecto, clicando em +.

• A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
• Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
• As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.
  

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO

3.1.4.1) Ao clicar no + apresentará a tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Novo Prospecto

4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.

• Etapa 1: Dados do prospecto;
• Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
• Etapa 3: Endereço do prospecto;
• Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
• CEP e Cidade são campos obrigatórios.

Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).

• Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*

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Agendar

5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.

• Poderá registrar uma visita, clicando no + apresentará a tela Registrar Visita.
  

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA

5.1) Na tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA

Adicionar Tarefa

6) Para Adicionar Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.

• A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
• Poderá colocar o Status como: Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão e Pendente.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO

6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:

• Tela Integrator Web 5

• Tela Integrator Desktop

Registrar uma Visita

7) Para Registrar uma Visita, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO

Sincronizar

8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.

• Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.
  

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR

9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.

Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES

Informações do EliteSales

10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.

Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS

Armazenamento

10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.

• Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.

Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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