Mudanças entre as edições de "APP - EliteSales"
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− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '' | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O '''EliteSales''' é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de ''lead'', ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto". |
+ | === Pré-requisitos=== | ||
+ | * Baixar o aplicativo no PlayStore, [https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.kiwano.appvendas clique aqui] | ||
+ | * Apenas para Android na versão acima 4.4 | ||
+ | * Dados de acesso: | ||
+ | :* O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br). <br> | ||
+ | :* Sendo obrigatório o protocolo "https". <br> | ||
+ | == Login == | ||
+ | 1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o '''Login''', a '''Senha''' e o '''Host''' que são informados pelos técnicos da EliteSoft. | ||
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+ | 1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia. | ||
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+ | 2) Na tela '''DASHBOARD''' exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades. | ||
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+ | 3) A '''Lista de Prospectos''' exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização: | ||
+ | * Quando estiver '''cinza''': precisa ser sincronizado. | ||
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− | + | | ''Alteração do nome das colunas '''"Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações"''', para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.'' | |
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− | + | 3.1) Ao abrir um '''Prospecto''' apresentará as abas: '''cadastro, contatos, necessidades, negociações'''. <br> | |
− | + | === Aba - Cadastro === | |
+ | 3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como '''CPF, Endereço, Telefone''' e etc. | ||
+ | * Poderá editar os campos caso deseje. | ||
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+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | === Aba - Contatos === |
+ | 3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em ''' + '''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatos.png| 300px]] <br> | ||
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− | Caminho a Seguir: APP | + | 3.1.2.1) Ao clicar em ''' + ''' apresentará a tela '''Cadastro Pessoa de Contato''', deverá preencher os campos: '''Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação'''. <br> |
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaContatosCadastrarContato.png| 300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO <br> | ||
− | + | === Aba - Necessidades === | |
+ | 3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".<br> | ||
+ | Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do '''Prospecto''', campo '''Observação'''. | ||
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNecessidades.png| 300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES <br> | ||
− | + | === Aba - Negociações=== | |
+ | 3.1.4) Poderá '''Cadastrar''' negociações realizadas com o prospecto, clicando em '''+'''. <br> | ||
+ | * A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema". | ||
+ | * Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento. | ||
+ | * As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator '''NÃO''' refletem no EliteSales. <br> | ||
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacao.png|300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO | ||
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− | [[Arquivo: | + | 3.1.4.1) Ao clicar no ''' + ''' apresentará a tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.''' <br> |
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br> | ||
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− | + | == Novo Prospecto == | |
+ | 4) Em '''Novo Prospecto''' pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas. | ||
+ | * '''Etapa 1:''' Dados do prospecto; | ||
+ | * '''Etapa 2:''' Dados pessoais, como telefone e e-mail; | ||
+ | * '''Etapa 3:''' Endereço do prospecto; | ||
+ | * '''Etapa 4:''' Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo '''Observação''' do Cadastro. | ||
+ | * '''CEP''' e '''Cidade''' são campos obrigatórios. | ||
+ | '''Obs.:''' '''Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).''' | ||
+ | *Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.* | ||
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+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO | ||
− | [[Arquivo: | + | == Agendar == |
+ | 5) Ao '''Agendar''' uma visita para o técnico, no botão '''Ver Agenda''' exibe todos os compromissos registrados. | ||
+ | * Poderá registrar uma visita, clicando no ''' + ''' apresentará a tela '''Registrar Visita'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:appvenda10.png|300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | Caminho a Seguir: APP | + | 5.1) Na tela '''Registar Visita''', deverá preencher os campos: '''Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.''' <br> |
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png | 300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA <br> | ||
+ | == Adicionar Tarefa == | ||
+ | 6) Para '''Adicionar Tarefa''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa. | ||
+ | * A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia". | ||
+ | * Poderá colocar o '''Status''' como: '''Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão''' e '''Pendente.''' | ||
+ | [[Arquivo:appvenda8.png|300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO | ||
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− | [[Arquivo: | + | 6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator: |
+ | * Tela Integrator Web 5 | ||
+ | [[Arquivo:AgendaTelaWEB5.png|700px]] <br> | ||
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+ | * Tela Integrator Desktop | ||
+ | [[Arquivo:AgendaTelaDesk.png|900px]] <br> | ||
− | + | == Registrar uma Visita == | |
+ | 7) Para '''Registrar uma Visita''', o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no '''DashBoard''' como compromisso. <br> | ||
+ | [[Arquivo:EliteSalesListaDeProspectoAbaNegociacaoRegistarVisita.png|300px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO <br> | ||
− | [[Arquivo:appvenda9.png]] | + | == Sincronizar == |
+ | 8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em '''Sincronizar.''' | ||
+ | * Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.<br> | ||
+ | [[Arquivo:appvenda9.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR | ||
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+ | 9) Pode deixar as configurações salvas de '''Login''' e '''Host'''. | ||
− | + | [[Arquivo:appvenda1.png]] <br> | |
+ | Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES | ||
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− | + | == Informações do EliteSales == | |
+ | 10) Pode verificar as referências do aplicativo em '''Informações do EliteSales''' do celular. | ||
+ | [[Arquivo:appvenda3.png|250px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS | ||
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+ | == Armazenamento == | ||
+ | 10.1) Ao clicar no botão '''Armazenamento''' pode limpar o cache. | ||
* Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente. | * Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente. | ||
− | [[Arquivo:appvenda2.png]] | + | [[Arquivo:appvenda2.png|250px]] <br> |
− | + | Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO | |
− | Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP | ||
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[[Categoria: Changelog 5.05.00]] | [[Categoria: Changelog 5.05.00]] | ||
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Edição atual tal como às 12h06min de 24 de abril de 2020
Índice
EliteSales
O EliteSales é um aplicativo que tem como objetivo apoiar os técnicos em cadastros rápidos de lead, ou seja, um "contato inicial" que demonstra o interesse em um produto ou serviço. Após ser sincronizado com o Integrator, poderá realizar "no Integrator" a gestão do "prospecto".
Pré-requisitos
- Baixar o aplicativo no PlayStore, clique aqui
- Apenas para Android na versão acima 4.4
- Dados de acesso:
- O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
- Sendo obrigatório o protocolo "https".
- O mesmo utilizado na Nova Central do Assinante (https://nca.nomedoprovedor.com.br).
Login
1) Ao baixar o aplicativo, exibe a tela para inserir o Login, a Senha e o Host que são informados pelos técnicos da EliteSoft.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / LOGIN E SENHA
Índice
1.1) Ao se registrar, será exibido o menu com o índice do aplicativo. No aplicativo, o técnico vai gerar novos prospectos, agendar horário para visita, agendar uma tarefa (para casos de não precisar ir até o local, por ex.) e verificar quais as visitas que devem ser realizadas no dia.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE
Dashboard
2) Na tela DASHBOARD exibe o resumo de prospectos e as tarefas do dia, destacando as prioridades.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / DASHBOARD
A alteração do App EliteSales incluído a validação dos itens não "sincronizados" após uma alteração para que fiquem em amarelo, na versão Changelog 6.02.00. |
Lista de Prospectos
3) A Lista de Prospectos exibe a relação de novos prospectos cadastrados para verificação, fica registrado para o técnico entrar em contato, por e-mail ou por telefone antes de se dirigir ao local da instalação. As cores mudam conforme a necessidade de sincronização:
- Quando estiver cinza: precisa ser sincronizado.
- Quando estiver verde: está sincronizado.
- Quando estiver amarelo: foi editado e precisa ser sincronizado novamente.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS
Alteração do nome das colunas "Pessoa" para "Contato" e "Contato" para "Negociações", para que tenha mais similaridade com a rotina de "Prospecto" do Integrator, na versão Changelog 6.02.00. |
3.1) Ao abrir um Prospecto apresentará as abas: cadastro, contatos, necessidades, negociações.
Aba - Cadastro
3.1.1) Apresentará as informações do prospecto como CPF, Endereço, Telefone e etc.
- Poderá editar os campos caso deseje.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CADASTRO
Aba - Contatos
3.1.2) Apresentará os contatos cadastrados e poderá cadastrar um novo contato clicando em + .
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS
3.1.2.1) Ao clicar em + apresentará a tela Cadastro Pessoa de Contato, deverá preencher os campos: Nome, Tipo, DDD Telefone/Celular, E-mail, Nascimento, Nome pai/mãe, CPF, RG, Emissor e Observação.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / CONTATOS / + / CADASTRO PESSOA DE CONTATO
Aba - Necessidades
3.1.3) Poderá adicionar a necessidade inicial do "lead" para posterior cadastro do "Serviço de Interesse".
Após a sincronização, essa necessidade poderá ser visualizada no cadastro do Prospecto, campo Observação.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NECESSIDADES
Aba - Negociações
3.1.4) Poderá Cadastrar negociações realizadas com o prospecto, clicando em +.
- A negociação criada poderá ser visualizada no Integrator (Prospecto-> Negociações) e (Prospecto-> Atendimento-> Histórico), após clicar em "Sincronizar-> Subir dados ao sistema".
- Caso queira adicionar negociações para serem exibidas no EliteSales, deverá adicionar APENAS um "Contato" no Atendimento.
- As negociações (Prospecto-> Negociações) criadas no Integrator NÃO refletem no EliteSales.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO
3.1.4.1) Ao clicar no + apresentará a tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA
Novo Prospecto
4) Em Novo Prospecto pode iniciar o cadastro de um novo, conforme for preenchendo vai avançando para as outras etapas.
- Etapa 1: Dados do prospecto;
- Etapa 2: Dados pessoais, como telefone e e-mail;
- Etapa 3: Endereço do prospecto;
- Etapa 4: Poderá ser inserido a necessidade do prospecto, que no Integrator estará registrado no campo Observação do Cadastro.
- CEP e Cidade são campos obrigatórios.
Obs.: Ao criar um prospecto ele cria automaticamente um atendimento e neste atendimento que teremos a gestão de contato (negociações).
- Caso abra um NOVO Atendimento e adicione contato o mesmo não será visualizado no EliteSales.*
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / NOVO PROSPECTO
Agendar
5) Ao Agendar uma visita para o técnico, no botão Ver Agenda exibe todos os compromissos registrados.
- Poderá registrar uma visita, clicando no + apresentará a tela Registrar Visita.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / VER AGENDA
5.1) Na tela Registar Visita, deverá preencher os campos: Nome do Prospecto, Tipo de Contato, Nome do Contato, Data, Horário de Inicio e Observações do Contato.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / LISTA DE PROSPECTOS / NEGOCIAÇÃO / + / REGISTRAR VISITA
Adicionar Tarefa
6) Para Adicionar Tarefa, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendar o horário de início e horário de finalização da tarefa.
- A tarefa adicionada poderá ser visualizada no EliteSales em "Ver Agenda" e no "Dashboard-> Tarefas do dia".
- Poderá colocar o Status como: Atrasado, Concluído, Em Resolução, Padrão e Pendente.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / ADICIONAR TAREFA/CONTATO
6.1) Após sincronização, poderá visualizar/editar essa tarefa no Integrator:
- Tela Integrator Web 5
- Tela Integrator Desktop
Registrar uma Visita
7) Para Registrar uma Visita, o prospecto deve ter o registro do cadastro para agendamento de data e do horário de ida ao local. Este registro exibe diariamente no DashBoard como compromisso.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / REGISTRAR VISITA/CONTATO
Sincronizar
8) Para que os dados sejam enviados para o Integrator, será necessário clicar em Sincronizar.
- Após a sincronização, estes dados também serão mantidos no aplicativo.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / SINCRONIZAR
9) Pode deixar as configurações salvas de Login e Host.
Caminho a Seguir: APP ELITESALES / ÍNDICE / CONFIGURAÇÕES
Informações do EliteSales
10) Pode verificar as referências do aplicativo em Informações do EliteSales do celular.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS
Armazenamento
10.1) Ao clicar no botão Armazenamento pode limpar o cache.
- Cache é um bloco de memória que armazena dados temporariamente, por isso quando o aplicativo tem os dados salvos e não tem informações que serão utilizadas mais, pode fazer a limpeza para melhorar o desempenho do aplicativo. Deve fazer a limpeza do cache para que o aplicativo funcione corretamente.
Caminho a Seguir: CONFIGURAÇÕES / APLICATIVOS / APP ELITESALES / INFORMAÇÕES DO APP VENDAS / ARMAZENAMENTO
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |