Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Observações"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Observações: refinamento)
 
(51 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
== Cadastrar Observações ==
 
  
Utilizado para armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, 
+
[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.
 
'''Por exemplo:''' Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este 
 
cliente tem um preço especial.
 
  
'''Obs.:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos 
+
== Observações ==
campos, após, selecionar a opção "OK".
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Utilizado para armazenar as observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.<br>
 +
Por exemplo: um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial.
  
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
 
   
 
   
 +
Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Observações''', é possível adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.<br>
  
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique duplo ou apertar o enter.
 
  
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
+
Caso queira adicionar, selecione a opção '''Adicionar Observação''' e exibirá a tela '''Adicionar Comentário'''.<br>
 +
[[Arquivo:AddObservacao.jpg]]<br>
  
  
3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
+
Na tela '''Adicionar Comentário''' é possível adicionar uma observação para o cliente.<br>
 +
* '''Leitura Obrigatória''': para que seja exibida de forma '''obrigatória''', a observação cadastrada para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente,  deverá selecionar a opção '''Leitura Obrigatória'''.<br>
 +
* Caso não selecione a opção '''Leitura Obrigatória''', a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.<br>
 +
* '''Tipo Obs.''': selecione o tipo da observação;<br>
 +
:* Qualquer usuário, independente do cargo, enxergará a observação, ou seja, o tipo da observação não tem a ver com o tipo de usuário que enxergará a observação.
 +
* '''Observação''': informe a descrição da observação. <br>
 +
[[Arquivo:AddComentario1.png]]
  
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
 
  
'''Obs1.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
+
Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela '''Observações de Leitura Obrigatória''' em forma de alerta, é possível visualizar todas as observações, o usuário que adicionou e em qual data.<br>
 +
* Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, '''sempre''' será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.<br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg]]<br>
  
'''Obs2.:''' No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
 
  
 +
Caso queira visualizar as observações pela tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Observações''', selecione uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.<br>
 +
[[Arquivo:ClienteAbaObs.png]]<br>
  
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente 
 
selecionado.
 
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
5) Na tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Observações'''", é possivel adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.
+
[[#content|Topo]]
 
 
5.1) Caso queira adicionar, selecionar a opção [["Adicionar Observação"]]e exibirá a tela [['''"Adicionar Comentário"''']].
 
 
 
'''Obs.:''' No campo Data aparecerá sempre a data atual.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteAddObservacao.jpg]]
 
 
 
5.1.1) Na tela [['''"Adicionar Comentário"''']] é possível adicionar uma observação e deixa-la como leitura obrigatória.
 
 
 
[[Arquivo:AddObservacao.jpg]]
 
 
 
5.1.2) Para que seja exibida de forma '''obrigatória''', a(s) observação(ões) cadastrada(s) para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente,  deverá selecionar a opção "Leitura Obrigatória".
 
 
 
'''Obs.:''' Caso não selecione a opção "Leitura Obrigatória", a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.
 
 
 
5.1.3) No campo Observação, informar a observação que será feita do cliente, após, selecionar a opção "Adicionar", e exibirá a mensagem: "Observação adicionada com sucesso!".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObsObrigatoria.jpg]]
 
 
 
5.1.4) Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela '''"Observações de Leitura Obrigatória"''' em forma de alerta, é possivel visualizar todas as abservações, o usuário que adicionou e em qual data.
 
 
 
'''Obs.:''' Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, '''sempre''' será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg]]
 
 
 
5.1.5) Caso queira visualizar todas as observações pela tela '''"Observações de Leitura Obrigatória"''', selecionar uma das datas, no campo Data.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObsLeituraObrigatoriaData.jpg]]
 
 
 
5.2) Caso queira visualizar as observações pela tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Observações'''", selecionar uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObservacao.jpg]]
 

Edição atual tal como às 16h52min de 8 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Observações

Objetivo.jpg Utilizado para armazenar as observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.
Por exemplo: um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial.


Na tela Cadastro do Cliente, na aba Observações, é possível adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.


Caso queira adicionar, selecione a opção Adicionar Observação e exibirá a tela Adicionar Comentário.
AddObservacao.jpg


Na tela Adicionar Comentário é possível adicionar uma observação para o cliente.

  • Leitura Obrigatória: para que seja exibida de forma obrigatória, a observação cadastrada para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente, deverá selecionar a opção Leitura Obrigatória.
  • Caso não selecione a opção Leitura Obrigatória, a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.
  • Tipo Obs.: selecione o tipo da observação;
  • Qualquer usuário, independente do cargo, enxergará a observação, ou seja, o tipo da observação não tem a ver com o tipo de usuário que enxergará a observação.
  • Observação: informe a descrição da observação.

AddComentario1.png


Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela Observações de Leitura Obrigatória em forma de alerta, é possível visualizar todas as observações, o usuário que adicionou e em qual data.

  • Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, sempre será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.

CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg


Caso queira visualizar as observações pela tela Cadastro do Cliente, na aba Observações, selecione uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.
ClienteAbaObs.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo