Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico PlanosCid"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos (Cidades) ==
 
  
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| ''Através do módulo "'''Histórico de Planos (Cidades)'''", é possível .''
 
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| Financeiro
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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| Histórico de Planos (Cidades)
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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selecione a opção "Histórico Planos(Cidades)" e exibirá a tela "'''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''".
 
  
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== Histórico de Planos (Cidades) ==
  
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,6,9 e 12 meses para apuração.
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É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para a planilha.
  
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'''Obs2.:''' No campo "'''Relação de Código de Cores'''" é possível escolher o tipo de código de cores que deseja na formação da tabela.
 
  
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'''Obs3.:''' Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios".
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Selecionar a opção '''Histórico de Planos (Cidades)''' e exibirá a tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''.
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* No campo '''Período de Apuração''' é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
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* Pode filtrar por '''Unidades de Negócio''' informar uma região.
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* Pode filtrar por '''Grupos de Serviço'''.
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[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidades.png|700px]]
  
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2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.
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Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.
  
 
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesConfiguracoes.png]]
 
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesConfiguracoes.png]]
  
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2.2) Na tela "'''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''" é possível ver detalhes e exportar histórico.
 
  
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[[Arquivo:HistoricoPlanosUnidNegoc.png]]
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Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes''' é possível ver detalhes e exportar históricos.
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* Caso selecione a opção '''Filtros''', voltará a tela principal.
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Para '''Ver Detalhes''', é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
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* Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes''', é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
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Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
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Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.
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* '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha.
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Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
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Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibe a tela '''Save As'''.
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Na tela '''Save As''' informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão '''Salvar'''.
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* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
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Caso selecione a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela, será exibido as informações.
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Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''' exibe a mensagem de confirmação.
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* Após selecionar '''OK''', o arquivo será enviado ao local de destino.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]
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* Caso selecione a opção "Filtros", voltará a tela principal.
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Edição atual tal como às 15h51min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Histórico de Planos (Cidades)


Histórico de Planos (Cidades)

Objetivo.jpg É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para a planilha.


Selecionar a opção Histórico de Planos (Cidades) e exibirá a tela Histórico de Planos Faturados por Clientes.

  • No campo Período de Apuração é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
  • Pode filtrar por Unidades de Negócio informar uma região.
  • Pode filtrar por Grupos de Serviço.

HistoricoPlanosFaturadosCidades.png


Em Configurações Gerais é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesConfiguracoes.png


Na tela Histórico de Planos Faturados por Clientes é possível ver detalhes e exportar históricos.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistorico.png


  • Caso selecione a opção Filtros, voltará a tela principal.


Para Ver Detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção Ver Detalhes e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.

  • Na tela Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes, é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.

HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistoricoDetalhes.png


Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.

  • Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibe a tela Save As.


Na tela Save As informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão Salvar.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Caso selecione a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção Exportar criando arquivo exibe a mensagem de confirmação.

  • Após selecionar OK, o arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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