Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico PlanosCid"
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== Histórico de Planos (Cidades) == | == Histórico de Planos (Cidades) == | ||
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| − | + | Selecionar a opção '''Histórico de Planos (Cidades)''' e exibirá a tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes'''. | |
| − | + | * No campo '''Período de Apuração''' é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração. | |
| + | * Pode filtrar por '''Unidades de Negócio''' informar uma região. | ||
| + | * Pode filtrar por '''Grupos de Serviço'''. | ||
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| − | + | Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes. | |
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| − | + | Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Clientes''' é possível ver detalhes e exportar históricos. | |
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| − | * Caso selecione a opção | + | * Caso selecione a opção '''Filtros''', voltará a tela principal. |
| − | + | Para '''Ver Detalhes''', é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela referente ao histórico selecionado. | |
| − | * Na tela | + | * Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes''', é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado. |
[[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistoricoDetalhes.png]] | [[Arquivo:HistoricoPlanosFaturadosCidadesHistoricoDetalhes.png]] | ||
| − | + | Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. | |
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| − | + | Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha. | |
| + | * '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha. | ||
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| − | + | Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. | |
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| − | + | Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibe a tela '''Save As'''. | |
| − | + | Na tela '''Save As''' informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão '''Salvar'''. | |
| + | * No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha. | ||
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | ||
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| − | + | Caso selecione a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela, será exibido as informações. | |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
| − | + | Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''' exibe a mensagem de confirmação. | |
| + | * Após selecionar '''OK''', o arquivo será enviado ao local de destino. | ||
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]] | ||
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Edição atual tal como às 15h51min de 14 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Financeiro |
| Histórico de Planos (Cidades) |
Histórico de Planos (Cidades)
É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações para a planilha.
Selecionar a opção Histórico de Planos (Cidades) e exibirá a tela Histórico de Planos Faturados por Clientes.
- No campo Período de Apuração é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
- Pode filtrar por Unidades de Negócio informar uma região.
- Pode filtrar por Grupos de Serviço.
Em Configurações Gerais é possível marcar opções ao qual deseja que seja visualizada, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados por clientes.
Na tela Histórico de Planos Faturados por Clientes é possível ver detalhes e exportar históricos.
- Caso selecione a opção Filtros, voltará a tela principal.
Para Ver Detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência, selecionar a opção Ver Detalhes e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
- Na tela Histórico de Planos Faturados por Unidades de Clientes, é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente", "Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Selecione as opções que deseja ser exportada para a planilha.
- Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.
Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Selecione o botão 
e exibe a tela Save As.
Na tela Save As informar onde pretende salvar a planilha e selecione o botão Salvar.
- No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.
Caso selecione a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela, será exibido as informações.
Caso selecione a opção Exportar criando arquivo exibe a mensagem de confirmação.
- Após selecionar OK, o arquivo será enviado ao local de destino.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
