Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios"

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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Modulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por U.Negócios ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| ''Através do módulo "'''Demonstrativo por U.Negócios'''", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.''
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| Financeiro
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|}  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Demonstrativo por Unidades de Negócio
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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== Demonstrativo por Unidades de Negócio ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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* As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
  
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2)  Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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Em '''Financeiro''', dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela '''Financeiro''', selecione '''Demonstrativo por U.Negócio''' e exibirá a tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''.
−
selecione a opção "Demonstrativo por U.Negócios" e exibirá a tela "'''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócios'''".
 
  
 
[[Arquivo:DemonstrativoUN.png]]
 
[[Arquivo:DemonstrativoUN.png]]
  
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível informar a data inicial e final da busca.
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* Em '''Período de Apuração''' informar a data inicial e final da busca.
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* Filtrar por '''Unidades de Negócio''', informar a região.
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios", ou seja informar a região.
 
  
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2.1) Caso queira buscar por "Configurações Gerais", marque as opções que desejar setar para filtragem.
+
Em '''Configurações Gerais''' marque as opções para setar a filtragem.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioConfGeral.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioConfGeral.png]]
  
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2.2)
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Exibirá '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''.
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Na tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' é possível '''Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar''' e '''Emitir Relatório'''.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancCarregar.png]]
 +
 
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Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhes.png]]
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Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela '''Detalhe do Movimento da Razão'''.
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* Os detalhes são para visualização.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png]]
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Selecione a opção '''Exportar''' na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesExportar.png]]
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'''Exportar''' o: '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
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Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
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[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
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'''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha.
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Opções: '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
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[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
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'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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'''Save As''' informe onde salvar a planilha e '''Salvar'''.
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* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
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[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
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Para a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela exibirá as informações.
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[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
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Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''', é exibido a mensagem de confirmação, selecione '''Ok'''.
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* O arquivo será enviado ao local de destino.
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[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
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Caso queira emitir relatório, selecione a opção '''Relatórios''' da tela de detalhe e exibirá a tela '''Selecionar o Destino do Relatório'''.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorios.png]]
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* '''Selecionar o Destino do Relatório''' imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesMovCOnta.png]]
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Em '''Tipo do Relatório''', escolha o tipo de arquivo.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesFormatRela.png]]
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Em '''Tipo Relatório''', selecione a opção.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
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Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração '''incluir fontes no arquivo PDF de saída'''.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
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Opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações:
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* Saída do Excel em texto plano;
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* Saída em formato Excel plano total.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
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Para a opção '''HTML''' ativa a configuração:
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* Manter arquivo de imagens no resultado.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
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As opções '''Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF''' e '''TIF''', possuem configuração padrão:
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* Mostrar Status da Conversão;
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* Relatório sem Cabeçalho;
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* Só resumo de relatório.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png]]
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* As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.
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Em '''Destino de Relatório''', escolha um local onde salvar o relatório.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
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Em '''Salvar Arquivo em Disco''', exibirá a opção '''Salvar em''' e informar o caminho.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png]]
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* Em '''Orientação''' selecione a opção para a impressão.
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Em '''Registros''', selecione a quantidade para impressão.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
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Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro número''', informe a quantidade de registro para impressão.
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
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Para gerar impressão selecione a opção '''Gerar''' e exibir o arquivo.
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Selecione a opção '''Ver Gráfico''' e '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' para exibir '''Gráfico'''.
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Para emitir relatório selecione '''Relatório''' e '''Selecionar o Destino do Relatório'''.
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h10min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Demonstrativo por Unidades de Negócio


Demonstrativo por Unidades de Negócio

Objetivo.jpg Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.

  • As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.


Em Financeiro, dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela Financeiro, selecione Demonstrativo por U.Negócio e exibirá a tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.

DemonstrativoUN.png

  • Em Período de Apuração informar a data inicial e final da busca.
  • Filtrar por Unidades de Negócio, informar a região.


Em Configurações Gerais marque as opções para setar a filtragem.

AcompanhamentoDiarioConfGeral.png


Exibirá Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.


Na tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.

FinancDemonsFinancCarregar.png


Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.

FinancDemonsFinancVerDetalhes.png


Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção Ver Detalhes e exibirá a tela Detalhe do Movimento da Razão.

  • Os detalhes são para visualização.

FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png


Selecione a opção Exportar na tela detalhes do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesExportar.png


Exportar o: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.


Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.


Opções: Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As informe onde salvar a planilha e Salvar.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Para a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção Exportar criando arquivo, é exibido a mensagem de confirmação, selecione Ok.

  • O arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Caso queira emitir relatório, selecione a opção Relatórios da tela de detalhe e exibirá a tela Selecionar o Destino do Relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorios.png


  • Selecionar o Destino do Relatório imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.

FinancDemonsFinancVerDetalhesMovCOnta.png


Em Tipo do Relatório, escolha o tipo de arquivo.

FinancDemonsFinancVerDetalhesFormatRela.png


Em Tipo Relatório, selecione a opção.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração incluir fontes no arquivo PDF de saída.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


Opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações:

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


Para a opção HTML ativa a configuração:

  • Manter arquivo de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


As opções Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png

  • As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.


Em Destino de Relatório, escolha um local onde salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


Em Salvar Arquivo em Disco, exibirá a opção Salvar em e informar o caminho.

FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png

  • Em Orientação selecione a opção para a impressão.


Em Registros, selecione a quantidade para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro número, informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


Para gerar impressão selecione a opção Gerar e exibir o arquivo.


Selecione a opção Ver Gráfico e Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio para exibir Gráfico.


Para emitir relatório selecione Relatório e Selecionar o Destino do Relatório.

FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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