Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos ==  
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
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| ''Através do módulo "'''Histórico de Recebimentos'''", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações.''
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| Financeiro
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Histórico de Recebimentos
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<br>
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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__TOC__
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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== Histórico de Recebimentos ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela
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'''Período de Apuração''' escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.
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"'''Financeiro'''", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
 
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2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
 
  
 
[[Arquivo:HistRecebimentos.png]]
 
[[Arquivo:HistRecebimentos.png]]
  
  
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3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
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Filtros de '''Relação de Código de Cores'''.
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3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
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Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
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[[Arquivo:comparativomesanteriosr.png|920 px]]
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[[Arquivo:comparativomesanteriosr.png]]
  
  
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3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
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Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
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[[Arquivo:desviomedia.png|920px]]
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[[Arquivo:desviomedia.png]]
  
  
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3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.
  
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[[Arquivo:semcores.png|920px]]
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[[Arquivo:semcores.png]]
  
  
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4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o
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É disponibilizada a '''Modalidade de Cobrança''' para selecionar a forma de cobrança, '''Unidades de Negócio''' verifica o relatório por Unidade de Negócio e a '''Empresa''' que recebeu.
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recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
 
  
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
  
  
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5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
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As '''Configurações Gerais:''' fazem a emissão do relatório.
  
 
[[Arquivo:configgerais.png]]
 
[[Arquivo:configgerais.png]]
  
  
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5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
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'''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
  
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[[Arquivo:historicorecebi1.png|920px]]
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[[Arquivo:HistRecebIncluirMesAtu.png]]
  
  
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5.2) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
+
'''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
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[[Arquivo:historicoRecebim2.png|920px]]
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[[Arquivo:HistRecebColTotGeral.png]]
  
  
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5.3) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
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'''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
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[[Arquivo:mediamensalHR.png]]
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[[Arquivo:HistRecebMediaMensal.png]]
  
  
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5.4) '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
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'''Linhas com Porcentagem Mês Anterior:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.
  
 
[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]]
 
[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]]
  
  
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5.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
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'''Linhas com Porcentagem sobre o Total:''' Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.
  
 
[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]]
 
[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]]
  
  
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6) '''Movimentos Conciliados''', marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de ''Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos'' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
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|}
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== Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos ==
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<!--16/08/2017 - 160790 Novo Milenium-->
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A implementação de '''Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento''' foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.
  
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7) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
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[[Arquivo:totalhistórico2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS
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'''Movimentos Conciliados:''' Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
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O botão '''Ver Detalhe''' serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.
  
 
[[Arquivo:abrirvalorHR.png]]
 
[[Arquivo:abrirvalorHR.png]]
  
  
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8) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
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A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.
  
 
[[Arquivo:abrirrecebHR.png]]
 
[[Arquivo:abrirrecebHR.png]]
  
  
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9) Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
+
'''Histórico de Recebimento''' pode '''Exportar'''.
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[[Arquivo:exportarHR.png|800px]]
  
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[[Arquivo:exportarHR.png]]
 
  
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Selecione as opções para exportar para a planilha.
  
−
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
* Informe o '''Título''' da planilha.
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
−
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
Selecione '''Excel''' '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
−
9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
−
Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
'''Save As''' informar onde salvar a planilha e '''Salvar'''.
  
−
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
+
* '''Pasta do backup''' informar o nome da planilha.
  
−
Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
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'''Exportar Abrindo Arquivo''' exibirá as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
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9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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Para '''Exportar Criando Arquivo'''.
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* Após selecionar '''Ok''' o arquivo será enviado ao destino.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
  
−
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
−
[[#Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos|topo]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 16h21min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Histórico de Recebimentos


Histórico de Recebimentos

Objetivo.jpg Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.


Período de Apuração escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.

HistRecebimentos.png


Filtros de Relação de Código de Cores.


Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.

Comparativomesanteriosr.png


Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desviomedia.png


Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.

Semcores.png


É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

Filtros.png


As Configurações Gerais: fazem a emissão do relatório.

Configgerais.png


Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

HistRecebIncluirMesAtu.png


Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

HistRecebColTotGeral.png


Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

HistRecebMediaMensal.png


Linhas com Porcentagem Mês Anterior: Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.

PercentualmesanteriorHR.png


Linhas com Porcentagem sobre o Total: Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.

PorcentagtotalHR.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos

A implementação de Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.

Totalhistórico2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS


Movimentos Conciliados: Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.


O botão Ver Detalhe serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.

AbrirvalorHR.png


A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.

AbrirrecebHR.png


Histórico de Recebimento pode Exportar.

ExportarHR.png


Selecione as opções para exportar para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.


Selecione Excel Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

Save As informar onde salvar a planilha e Salvar.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


  • Pasta do backup informar o nome da planilha.

Exportar Abrindo Arquivo exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Para Exportar Criando Arquivo.

  • Após selecionar Ok o arquivo será enviado ao destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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