Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"

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| ''Através do módulo "'''Histórico de Recebimentos'''", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações.''
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| Financeiro
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| Previsão de Faturamento
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__TOC__
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== Previsão de Faturamento ==
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
  
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'''Período de Apuração''' para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser '''3, 6, 9, 12, 18 ou 24''' meses.
  
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte "Enter" para visualizar a tela
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[[Arquivo:PrevFaturamento2.png|800px]]
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"'''Financeiro'''", nela selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
 
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2.1) '''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,6,9,12,18 ou 24 meses.
 
  
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[[Arquivo:HistRecebimentos.png]]
 
  
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'''Relação de Código de Cores.'''
  
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3) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
 
  
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3.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses.
+
Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
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[[Arquivo:comparativomesanteriosr.png|920 px]]
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[[Arquivo:Prevfaturamento3.png]]
  
  
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3.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
+
Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
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[[Arquivo:desviomedia.png|920px]]
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[[Arquivo:desssssssviomedia.png]]
  
  
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3.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.
  
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[[Arquivo:semcores.png|920px]]
+
[[Arquivo:semssssscores.png]]
  
  
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4) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
+
É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.
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* A '''Unidade de Negócio''' apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui '''Permissão'''.
  
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
  
  
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5) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
+
'''As Configurações Gerais:''' Fazem a emissão do relatório.
  
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[[Arquivo:configgerais.png]]
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[[Arquivo:configfatgerais.png]]
  
  
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5.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
+
'''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
  
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[[Arquivo:historicorecebi1.png|920px]]
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[[Arquivo:historissssscorecebi1.png]]
  
  
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5.2) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
+
'''Colunas com Valores Mensais:''' Para ser faturado.
  
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[[Arquivo:historicoRecebim2.png|920px]]
+
[[Arquivo:previFaturamento7.png]]  
  
  
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5.3) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
+
'''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
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[[Arquivo:mediamensalHR.png]]
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[[Arquivo:Prev1Faturamento8.png]]
  
  
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5.4) '''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
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'''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
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[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]]
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[[Arquivo:PrevFaturamento9.png]]
  
  
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5.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando a porcentagem de cada mês do total recebido.
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'''Colunas com Porcentagem sobre o Total:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.
  
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[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]]
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[[Arquivo:PrevFaturmaento10.png]]
  
  
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6) '''Movimentos Conciliados''', marcando essa opção o sistema irá trazer apenas os recebimentos que estão marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
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Clicar no botão '''Ver Detalhe''' mostra as informações dos planos com o '''Vl. Previsão''' valor a ser faturado, '''Vl. Faturado''' valor já faturado, coluna '''Vl. Adicionais''' os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna '''Vl. Total'''.
  
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7) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar Duplo clique no valor serão apresentadas as informações dos recebimentos que compõem o total do mês.
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[[Arquivo:detalhegeral.png]]
  
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[[Arquivo:abrirvalorHR.png]]
 
  
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Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.
  
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8) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada plano exibido, será aberto o Razão com a demonstração financeira do lançamento.
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[[Arquivo:detalheplanos.png]]
  
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[[Arquivo:abrirrecebHR.png]]
 
  
 +
Em '''Previsão de Faturamento''' selecione a opção '''Exportar'''.
  
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9) Na tela "'''Histórico de Recebimento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
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[[Arquivo:exportarPF.png]]
  
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[[Arquivo:exportarHR.png]]
 
  
 +
Selecione o que exportar para a planilha.
  
−
9.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
* Informe o '''Título''' da planilha.
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
−
9.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
Selecione '''Excel Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
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9.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
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Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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'''Save As''' e '''Salvar'''.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
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* '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
  
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Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
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'''Exportar Abrindo Arquivo''' apresenta as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
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9.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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'''Exportar criando arquivo''' e selecione '''Ok'''.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[#Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento|topo]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h23min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Previsão de Faturamento

Previsão de Faturamento

Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.


Período de Apuração para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.

PrevFaturamento2.png


Relação de Código de Cores.


Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta cores distintas para facilitar a comparação.

Prevfaturamento3.png


Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desssssssviomedia.png


Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.

Semssssscores.png


É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

  • A Unidade de Negócio apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui Permissão.

Filtros.png


As Configurações Gerais: Fazem a emissão do relatório.

Configfatgerais.png


Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

Historissssscorecebi1.png


Colunas com Valores Mensais: Para ser faturado.

PreviFaturamento7.png


Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

Prev1Faturamento8.png


Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

PrevFaturamento9.png


Colunas com Porcentagem sobre o Total: Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.

PrevFaturmaento10.png


Clicar no botão Ver Detalhe mostra as informações dos planos com o Vl. Previsão valor a ser faturado, Vl. Faturado valor já faturado, coluna Vl. Adicionais os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna Vl. Total.

Detalhegeral.png


Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.

Detalheplanos.png


Em Previsão de Faturamento selecione a opção Exportar.

ExportarPF.png


Selecione o que exportar para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.


Selecione Excel Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

Save As e Salvar.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


  • Pasta do backup, informe o nome da planilha.

Exportar Abrindo Arquivo apresenta as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo e selecione Ok.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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