Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Vários comissionados"

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(Tipo de Comissionado: .)
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| Comissões de Vendedor
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| Fórmula de Comissão
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| Permite Adicionar o Mesmo Tipo de Comissionado
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| Tipo Comissionado
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| Código da Conta para Comissões de Vendedor
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| Gerar Comissão (Pagamento Única Vez) por data Inicial
  
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| Módulo Comissionados
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''Esta alteração estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Vários Comissionados''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== ''Vários Comissionados'' ==
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== Vários Comissionados ==
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Permitir ao provedor configurar vários comissionados para um mesmo plano.
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto;  border-color: #99CCFF" align="center"
+
== Configuração ==
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
Deve autorizar a permissão '''Tipo Comissionado''' e a '''Fórmula de Comissão'''  para que possa realizar as configurações desta rotina.
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
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[[Arquivo:tipocomissionado.png|800px]]
| ''Permitir ao provedor adicionar usuários ou cargos categorizados na regra de comissionamento criados e inseridos na estrutura dos planos para ter mais de um vendedor ou técnico incorporados para receber comissão.''<br>
+
 
|}
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
  
  
== Permissão ==
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[[Arquivo:tipocomissionado9.png]]
  
{|align="center"
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
|- bgcolor="#B8CCE4"
 
! Permissão
 
! Aplica-se em:
 
  
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Tipo Comissionado
 
|
 
  
|}
+
Os técnicos da EliteSoft deverão liberar a variável '''Módulo Comissionados''' para comissões geradas para mais de um vendedor.
  
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== Tipo de Comissionado ==
  
==Vídeo ==
 
  
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Em '''Tipo de Comissionado''' mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo.
  
<youtube align='left'>        </youtube>
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[[Arquivo:tipocomissionado3.png]]
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
  
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO
  
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== Fórmula de Comissão ==
  
== Configuração ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| '''A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
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1) Deverá autorizar a permissão ''Tipo Comissionado'' para que possa realizar as configurações desta rotina.
 
  
[[Arquivo:tipocomissionado.png|800px]]
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Esta é a '''Fórmula de Comissão''' e depende da particularidade de uso de cada provedor.
  
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
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[[Arquivo:tipocomissionamento5.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO
  
 
== Cadastro do Usuário ==
 
== Cadastro do Usuário ==
  
  
1.1) No cadastro do usuário deverá selecionar os ''Tipos de Comissionados'' que terão participação na porcentagem dos planos e a opção ''Vendedor'' deverá ser selecionada como ''Sim''.
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No cadastro do usuário deverá selecionar os '''Tipos de Comissionados''' que terão participação na porcentagem dos planos e a opção '''Vendedor''' deverá ser selecionada como '''Sim'''.
  
 
[[Arquivo:tipocomissionado1.png]]
 
[[Arquivo:tipocomissionado1.png]]
  
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
  
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== Grupo de Serviços ==
  
  
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Nesta tela deverá selecionar o '''Grupo de Serviços''' que vai exibir nos planos dos clientes.
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[[Arquivo:tipocomissionamento4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS
  
 
== Evento de Comissão ==
 
== Evento de Comissão ==
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| ''A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deverá entrar em contato com os Técnicos da Elitesoft''.
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| '''A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
 
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1.2) Em ''Evento de Comissão'' o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.
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Em '''Evento de Comissão''' o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.
  
:* Obs.: Ao selecionar e efetuar as alterações no ''Evento de Comissão'' o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.
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* Ao selecionar e efetuar as alterações no '''Evento de Comissão''' o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.
 
   
 
   
 
[[Arquivo:tipocomissionado2.png]]
 
[[Arquivo:tipocomissionado2.png]]
  
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
  
== Tipo de Comissionado ==
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== Procedimento ==
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Ao finalizar as configurações dos campos carregar o plano de um usuário ativo, verifique que foi incluído o campo '''Comissionados''' - para inserir mais de um vendedor para pagamento de comissão. Observe que este campo foi adicionado em:
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* Alteração de Comissionados no Cadastro do Cliente - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / COMISSIONADOS;
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* Plano Novo em Cliente Ativo - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / ADICIONAR PLANO;
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* Converter Prospecto em Cliente - ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE.
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* Ao clicar em '''Adicionar Comissionado''' deverá selecionar o '''Tipo Comissionado''' que deverá ser o gerente, técnico ou o que for definido para este campo. Se marcar como '''Sim''' vai trazer o Comissionado para seleção.
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[[Arquivo:tipocomissionado6.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS
  
  
2) Em ''Tipo de Comissionado'' mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de atendentes, técnicos ou gerentes.
+
[[Arquivo:tipocomissionado10.png]]
  
[[Arquivo:tipocomissionado3.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
  
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO
 
  
== FÓRMULA DE COMISSÃO ==
+
Para verificar as comissões que serão geradas aos gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo, carregar os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar ou gerar uma conta a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado8.png]]
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deverá entrar em contato com os Técnicos da Elitesoft''.
 
|}
 
  
[[Arquivo:tipocomissionamento5.png]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO
+
Para verificar as comissões já geradas, informar a data que deseja pesquisar e selecionar '''Comissões já Pagas'''.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado11.png]]
  
== Grupo de Serviços ==
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
  
  
3) Nesta tela deverá selecionar o ''Grupo de Serviços'' que vai exibir nos planos dos clientes.
+
Na Relação de Fornecedores vai exibir as comissões que deverão ser pagas no período.
 
[[Arquivo:tipocomissionamento4.png]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS
+
[[Arquivo:tipocomissionado12.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
== Procedimento ==
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
4) Ao finalizar as configurações, no cadastro do cliente carregue o plano de um usuário ativo verifique que foi gerado o campo ''Comissionados'' para incluir outros comissionados para clientes regular.
 
  
:* Adicionar Comissionado: Ao clicar no botão, vai exibir o Tipo Comissionado para a seleção dos atendentes, técnicos ou gerentes. Se marcar como ''Sim'' vai trazer nos campos, o Tipo e o Comissionado selecionado. Para adicionar um Plano Novo foi adicionado o campo Comissionados.
+
[[#content|Topo]]
  
[[Arquivo:tipocomissionado6.png]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
  
  
4.1) Para verificar as comissões que serão geradas aos atendentes, técnicos ou gerentes carregue os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.
+
[[Categoria:Permissões]]
  
[[Arquivo:tipocomissionado8.png]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 11h02min de 28 de janeiro de 2021


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Permissão
Comissões de Vendedor
Fórmula de Comissão
Permite Adicionar o Mesmo Tipo de Comissionado
Tipo Comissionado


Variável
Código da Conta para Comissões de Vendedor
Gerar Comissão (Pagamento Única Vez) por data Inicial
Módulo Comissionados


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Vários Comissionados foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Vários Comissionados

Objetivo.jpg Permitir ao provedor configurar vários comissionados para um mesmo plano.


Configuração

Deve autorizar a permissão Tipo Comissionado e a Fórmula de Comissão para que possa realizar as configurações desta rotina.

Tipocomissionado.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Tipocomissionado9.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Os técnicos da EliteSoft deverão liberar a variável Módulo Comissionados para comissões geradas para mais de um vendedor.

Tipo de Comissionado

Em Tipo de Comissionado mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo.

Tipocomissionado3.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO

Fórmula de Comissão

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Esta é a Fórmula de Comissão e depende da particularidade de uso de cada provedor.

Tipocomissionamento5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO

Cadastro do Usuário

No cadastro do usuário deverá selecionar os Tipos de Comissionados que terão participação na porcentagem dos planos e a opção Vendedor deverá ser selecionada como Sim.

Tipocomissionado1.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Grupo de Serviços

Nesta tela deverá selecionar o Grupo de Serviços que vai exibir nos planos dos clientes.

Tipocomissionamento4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS

Evento de Comissão

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Em Evento de Comissão o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.

  • Ao selecionar e efetuar as alterações no Evento de Comissão o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.

Tipocomissionado2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Procedimento

Ao finalizar as configurações dos campos carregar o plano de um usuário ativo, verifique que foi incluído o campo Comissionados - para inserir mais de um vendedor para pagamento de comissão. Observe que este campo foi adicionado em:

  • Alteração de Comissionados no Cadastro do Cliente - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / COMISSIONADOS;
  • Plano Novo em Cliente Ativo - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / ADICIONAR PLANO;
  • Converter Prospecto em Cliente - ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE.


  • Ao clicar em Adicionar Comissionado deverá selecionar o Tipo Comissionado que deverá ser o gerente, técnico ou o que for definido para este campo. Se marcar como Sim vai trazer o Comissionado para seleção.

Tipocomissionado6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS


Tipocomissionado10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE


Para verificar as comissões que serão geradas aos gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo, carregar os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar ou gerar uma conta a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.

Tipocomissionado8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR


Para verificar as comissões já geradas, informar a data que deseja pesquisar e selecionar Comissões já Pagas.

Tipocomissionado11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR


Na Relação de Fornecedores vai exibir as comissões que deverão ser pagas no período.

Tipocomissionado12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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