Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Vários comissionados"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Vários Comissionados: Alteração do objetivo.)
(revisão)
 
(41 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
−
|}      
+
|}      
  
  
−
[[ProjetosDesenvolvimento|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{|align="center"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''Esta alteração estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
 
−
|}
 
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Comissões de Vendedor
  
−
== ''Vários Comissionados'' ==
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Fórmula de Comissão
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Adicionar o Mesmo Tipo de Comissionado
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Tipo Comissionado
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto;  border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Permitir ao provedor configurar vários comissionados para um mesmo plano.''<br>
 
 
|}
 
|}
  
−
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|- bgcolor="#B8CCE4"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
−
! Permissão
 
−
! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Comissões vendedor
+
| Código da Conta para Comissões de Vendedor
−
|
+
−
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Fórmula Comissão
+
| Gerar Comissão (Pagamento Única Vez) por data Inicial
−
|
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Tipo Comissionado
+
| Módulo Comissionados
−
|
 
  
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Permite Add mesmo tipo Tipo Comissionado
 
−
|
 
 
|}
 
|}
  
−
== Variável ==
 
  
−
{|align="center"
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
|- bgcolor="#B8CCE4"
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
! Variável
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
! Aplica-se em:
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
 
+
| ''A alteração de '''Vários Comissionados''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Módulo Comissionado
 
−
|  
 
 
|}
 
|}
  
  
−
==Vídeo ==
+
== Vários Comissionados ==
−
 
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Permitir ao provedor configurar vários comissionados para um mesmo plano.
  
−
<youtube align='left'>sT5sVDE1Mgg</youtube>
 
−
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
  
 
== Configuração ==
 
== Configuração ==
 +
Deve autorizar a permissão '''Tipo Comissionado''' e a '''Fórmula de Comissão'''  para que possa realizar as configurações desta rotina.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado.png|800px]]
  
−
1) Deverá autorizar a permissão ''Tipo Comissionado'' para que possa realizar as configurações desta rotina.
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
  
−
[[Arquivo:tipocomissionado.png|800px]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
+
[[Arquivo:tipocomissionado9.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
  
−
== Cadastro do Usuário ==
 
  
 +
Os técnicos da EliteSoft deverão liberar a variável '''Módulo Comissionados''' para comissões geradas para mais de um vendedor.
  
−
1.1) No cadastro do usuário deverá selecionar os ''Tipos de Comissionados'' que terão participação na porcentagem dos planos e a opção ''Vendedor'' deverá ser selecionada como ''Sim''.
+
== Tipo de Comissionado ==
  
−
[[Arquivo:tipocomissionado1.png]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
+
Em '''Tipo de Comissionado''' mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado3.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO
  
−
 
+
== Fórmula de Comissão ==
−
== Evento de Comissão ==
 
  
  
Linha 101: Linha 85:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deverá entrar em contato com os Técnicos da Elitesoft''.
+
| '''A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
 
|}
 
|}
  
  
−
1.2) Em ''Evento de Comissão'' o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.
+
Esta é a '''Fórmula de Comissão''' e depende da particularidade de uso de cada provedor.
 +
 
 +
[[Arquivo:tipocomissionamento5.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO
 +
 
 +
== Cadastro do Usuário ==
  
−
:* Obs.: Ao selecionar e efetuar as alterações no ''Evento de Comissão'' o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.
 
−
 
−
[[Arquivo:tipocomissionado2.png]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
+
No cadastro do usuário deverá selecionar os '''Tipos de Comissionados''' que terão participação na porcentagem dos planos e a opção '''Vendedor''' deverá ser selecionada como '''Sim'''.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado1.png]]
  
−
== Tipo de Comissionado ==
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
  
 +
== Grupo de Serviços ==
  
−
2) Em ''Tipo de Comissionado'' mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de atendentes, técnicos ou gerentes.
 
  
−
[[Arquivo:tipocomissionado3.png]]
+
Nesta tela deverá selecionar o '''Grupo de Serviços''' que vai exibir nos planos dos clientes.
 +
 +
[[Arquivo:tipocomissionamento4.png]]
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS
  
−
== Fórmula de Comissão ==
+
== Evento de Comissão ==
  
  
Linha 130: Linha 120:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deverá entrar em contato com os Técnicos da Elitesoft''.
+
| '''A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
 
|}
 
|}
  
−
3) Esta ''Fórmula de Comissão'' depende da particularidade de cada provedor.
 
  
−
[[Arquivo:tipocomissionamento5.png]]
+
Em '''Evento de Comissão''' o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.
 +
 
 +
* Ao selecionar e efetuar as alterações no '''Evento de Comissão''' o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.
 +
 +
[[Arquivo:tipocomissionado2.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO
+
== Procedimento ==
  
  
−
== Grupo de Serviços ==
+
Ao finalizar as configurações dos campos carregar o plano de um usuário ativo, verifique que foi incluído o campo '''Comissionados''' - para inserir mais de um vendedor para pagamento de comissão. Observe que este campo foi adicionado em:
  
 +
* Alteração de Comissionados no Cadastro do Cliente - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / COMISSIONADOS;
  
−
4) Nesta tela deverá selecionar o ''Grupo de Serviços'' que vai exibir nos planos dos clientes.
+
* Plano Novo em Cliente Ativo - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / ADICIONAR PLANO;
−
 
−
[[Arquivo:tipocomissionamento4.png]]
 
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS
+
* Converter Prospecto em Cliente - ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE.
  
  
−
== Procedimento ==
+
* Ao clicar em '''Adicionar Comissionado''' deverá selecionar o '''Tipo Comissionado''' que deverá ser o gerente, técnico ou o que for definido para este campo. Se marcar como '''Sim''' vai trazer o Comissionado para seleção.
  
 +
[[Arquivo:tipocomissionado6.png]]
  
−
5) Ao finalizar as configurações, no cadastro do cliente carregue o plano de um usuário ativo verifique que foi gerado o campo ''Comissionados'' para incluir outros vendedores para usuário regular.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS
  
−
:* Adicionar Comissionado: Ao clicar no botão, vai exibir o Tipo Comissionado para a seleção dos atendentes, técnicos ou gerentes. Se marcar como ''Sim'' vai trazer nos campos, o Tipo e o Comissionado selecionado. Para adicionar um Plano Novo foi adicionado o campo Comissionados também, por isso fará o mesmo procedimento.
 
  
−
[[Arquivo:tipocomissionado6.png]]
+
[[Arquivo:tipocomissionado10.png]]
  
−
ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
5.1) Para verificar as comissões que serão geradas aos atendentes, técnicos ou gerentes carregue os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar ou gerar uma conta a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.
+
Para verificar as comissões que serão geradas aos gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo, carregar os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar ou gerar uma conta a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.
  
 
[[Arquivo:tipocomissionado8.png]]
 
[[Arquivo:tipocomissionado8.png]]
  
−
ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
 +
 
 +
 
 +
Para verificar as comissões já geradas, informar a data que deseja pesquisar e selecionar '''Comissões já Pagas'''.
 +
 
 +
[[Arquivo:tipocomissionado11.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR
 +
 
 +
 
 +
Na Relação de Fornecedores vai exibir as comissões que deverão ser pagas no período.
 +
 
 +
[[Arquivo:tipocomissionado12.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES
 +
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
Linha 173: Linha 188:
  
  
−
[[Categoria:Changelog16]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria:Permissões]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 11h02min de 28 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Comissões de Vendedor
Fórmula de Comissão
Permite Adicionar o Mesmo Tipo de Comissionado
Tipo Comissionado


Variável
Código da Conta para Comissões de Vendedor
Gerar Comissão (Pagamento Única Vez) por data Inicial
Módulo Comissionados


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Vários Comissionados foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Vários Comissionados

Objetivo.jpg Permitir ao provedor configurar vários comissionados para um mesmo plano.


Configuração

Deve autorizar a permissão Tipo Comissionado e a Fórmula de Comissão para que possa realizar as configurações desta rotina.

Tipocomissionado.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Tipocomissionado9.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Os técnicos da EliteSoft deverão liberar a variável Módulo Comissionados para comissões geradas para mais de um vendedor.

Tipo de Comissionado

Em Tipo de Comissionado mostrará todos os usuários cadastrados e deverá ser selecionado para cada grupo de gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo.

Tipocomissionado3.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPO COMISSIONADO

Fórmula de Comissão

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A tela a seguir não é de acesso ao usuário, para configuração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Esta é a Fórmula de Comissão e depende da particularidade de uso de cada provedor.

Tipocomissionamento5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FÓRMULA COMISSÃO

Cadastro do Usuário

No cadastro do usuário deverá selecionar os Tipos de Comissionados que terão participação na porcentagem dos planos e a opção Vendedor deverá ser selecionada como Sim.

Tipocomissionado1.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Grupo de Serviços

Nesta tela deverá selecionar o Grupo de Serviços que vai exibir nos planos dos clientes.

Tipocomissionamento4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE SERVIÇOS

Evento de Comissão

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Fórmula com a Regra sugere que o provedor tenha um procedimento para este cálculo, por isso deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Em Evento de Comissão o usuário deverá informar a Fórmula com a Regra e preencher o valor (em Reais) da comissão ou a porcentagem sobre os planos.

  • Ao selecionar e efetuar as alterações no Evento de Comissão o procedimento faz com que as configurações ajustadas no campo Comissões (parte de cima da tela) sejam desconsideradas.

Tipocomissionado2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Procedimento

Ao finalizar as configurações dos campos carregar o plano de um usuário ativo, verifique que foi incluído o campo Comissionados - para inserir mais de um vendedor para pagamento de comissão. Observe que este campo foi adicionado em:

  • Alteração de Comissionados no Cadastro do Cliente - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / COMISSIONADOS;
  • Plano Novo em Cliente Ativo - ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / ADICIONAR PLANO;
  • Converter Prospecto em Cliente - ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE.


  • Ao clicar em Adicionar Comissionado deverá selecionar o Tipo Comissionado que deverá ser o gerente, técnico ou o que for definido para este campo. Se marcar como Sim vai trazer o Comissionado para seleção.

Tipocomissionado6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS


Tipocomissionado10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE


Para verificar as comissões que serão geradas aos gerentes, técnicos ou o que for definido para este campo, carregar os dados das comissões a pagar do comissionado para produzir a lista das comissões a pagar ou gerar uma conta a pagar. Poderá processar as comissões, ver em relatório ou exportar para o Excel.

Tipocomissionado8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR


Para verificar as comissões já geradas, informar a data que deseja pesquisar e selecionar Comissões já Pagas.

Tipocomissionado11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / COMISSÕES VENDEDOR


Na Relação de Fornecedores vai exibir as comissões que deverão ser pagas no período.

Tipocomissionado12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desk_-_Vários_comissionados&oldid=105251"