Mudanças entre as edições de "Adicionar Recibo"

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| Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo
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| Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
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| Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado
  
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| Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo
  
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== Adicionar Recibo ==
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Clicar no botão '''Adicionar Recibo'''.
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* Código do Cliente;
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* Nome Cliente;
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* Data de Vencimento;
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* Histórico. <br>
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No Botão '''Adicionar Deposito'''
 
  
  
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[[Arquivo:Deposito.jpg]]
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O sistema traz os dados pelo botão '''Pesquisar''', podendo fazer outras operações.
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* '''Valor Pago''': Pode fazer pagamento parcial do valor total.
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* '''Retirar Item''' adicionado.
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* Selecionar e '''Alterar Juros'''.
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* Selecionar registros, soma o campo "Total R$".
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados da Fatura]]. <br>
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[[Arquivo:AdicionarRec.Pesquisa.png]]
  
  
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Faremos um lançamento de um valor de Deposito na conta financeira.
 
  
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[[Arquivo:Avulso.jpg]]
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'''Avançar''': se o cliente pagar com cheque, '''Add.Cheque''' ou cartão, '''Add.Cartão'''.
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* Preencher os dados do cheque.
  
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Será apresentado a tela com os '''DADOS''' a serem efetuado o deposito:
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[[Arquivo:MovFinancAddReciboCheque.png]]
  
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Campo: '''Conta Financ'''.: Irá trazer a conta financeira que eu estiver verificando a movimentação.
 
  
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Campo: '''( )Depósito Avulso e ( )Previsão'''
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* Preencher os dados do cartão.
  
−
'''Deposito Avulso:'''  Para um lançamento diretamente na conta financeira.
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[[Arquivo:MovFinancAddReciboCartao.png]]
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<br>
  
−
'''Previsão:'''         Para um lançamento futuro ***************
+
'''Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.'''
  
−
Campo: '''Valor''', Colocar o valor a ser depositado na conta financeira.
 
  
−
Campo: '''Data''', Colocar a data em que sera a entrada do dinheiro na conta financeira.
+
* Selecionar a Conta Financeira e Avançar.
  
−
Campo:'''Histórico''', Acrescentar o histórico a que se refere o deposito.
 
  
−
Campo: '''Sacado''', Adicionar o Sacado que esta originando o deposito.
+
Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.
  
−
Campo: '''Plano Cta''', Adicionar a conta do plano de contas que receberá.
+
[[Arquivo:MovFinancAddReciboFinal.png]]
  
−
Campo: '''Tipo de Operção''', Adicionar qual tipo de operação pertence esse deposito.
 
  
−
Campo: '''Competência''', Colocar qual a competência desse depósito, a qual mês ele se refere.
+
Impressão do Recibo.
  
 +
'''Obs'''.: O nome da Empresa do recibo é definido nas [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
−
Após o preenchimento será apresentado a tela '''U.N.de Negócio''';
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[[Arquivo:MovFinancRecibo.png]]
  
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[[Arquivo:unidade.jpg]]
 
  
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Virá por padrão as informações inseridas na primeira tela de Dados, no entanto podemos '''Adicionar''',
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Finalizar o lançamento.
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'''Editar''' ou '''Remover''' a conta do Plano de contas, através dos botões, '''Adicionar, Editar e Remover'''.
 
  
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[[Arquivo:Negocios.jpg]]
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[[Arquivo:MovFinancAddReciboTela.png|1050px]]
  
  
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Na tela '''Composição''' faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as '''Unidades de Negócios''' do valor
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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depositado conforme os Botoes disponiveis:
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
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1) Botão '''Rateio por Peso''': ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada
 
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unidade de negócios no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado
 
−
nesse campo.
 
  
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2) Botão '''Rateio Igualitário''' ele lançará os valores
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[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 15h08min de 2 de fevereiro de 2021



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Permissão
Editar Dados das Faturas
Financeiro



Variável
Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo
Data de Vencimento no Detalhe do Recibo
Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado
Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo



Adicionar Recibo

Clicar no botão Adicionar Recibo.

  • Código do Cliente;
  • Nome Cliente;
  • Data de Vencimento;
  • Histórico.

AdicionarRecibo.png


O sistema traz os dados pelo botão Pesquisar, podendo fazer outras operações.

  • Valor Pago: Pode fazer pagamento parcial do valor total.
  • Retirar Item adicionado.
  • Selecionar e Alterar Juros.
  • Selecionar registros, soma o campo "Total R$".
  • Para este procedimento: Editar Dados da Fatura.

AdicionarRec.Pesquisa.png


Avançar: se o cliente pagar com cheque, Add.Cheque ou cartão, Add.Cartão.

  • Preencher os dados do cheque.

MovFinancAddReciboCheque.png


  • Preencher os dados do cartão.

MovFinancAddReciboCartao.png

Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.


  • Selecionar a Conta Financeira e Avançar.


Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.

MovFinancAddReciboFinal.png


Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa do recibo é definido nas Contas Financeiras.

MovFinancRecibo.png


Finalizar o lançamento.

MovFinancAddReciboTela.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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