Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"
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| − | A tela do '''CRM''' é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.<br> | + | A tela do '''CRM''' é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas e as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.<br> |
Na tela abaixo vemos os filtros '''Vendedores, Funil, Engrenagem''' e aba '''Filtro'''.<br> | Na tela abaixo vemos os filtros '''Vendedores, Funil, Engrenagem''' e aba '''Filtro'''.<br> | ||
| − | * '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | + | * '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Para essa permissão, ver em '''[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios|Usuários Permissões]'''.<br> |
| + | Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | ||
* '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. | * '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. | ||
Edição das 17h32min de 12 de janeiro de 2023
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Índice
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A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Oportunidades
A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil. Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As fases estão ordenadas e as oportunidades por proposta e data. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.
- Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Para essa permissão, ver em [Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios|Usuários Permissões].
Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
- Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.
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- Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Se desejar, poderá criar Novo Funil clicando no ícone Novo Funil.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / ENGRENAGEM
- Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.
- Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.
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- Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em + poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone Lixeira e o sistema pergunta para Confirmar.
- Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em + poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone Lixeira e o sistema pergunta para Confirmar.
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- Filtro seleciona as oportunidades registradas no kanban. Pode filtrar pelo nome do serviço ou nome do cliente e mostra quantos cards constam no kanban. Ao clicar no X, ele limpa os filtros e retorna para a imagem inicial.
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