Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM"
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* '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Para essa permissão, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios|Usuários Permissões]]'''.<br> | * '''Vendedores''' o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Para essa permissão, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios|Usuários Permissões]]'''.<br> | ||
Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.<br> | ||
| − | * '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. | + | * '''Funil''' poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban. |
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| − | * '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Para excluir um funil, não poderá haver etapas criadas. Se contiver etapas já realizadas, primeiro excluir cada etapa e assim o funil poderá ser excluído no final do processo de exclusão de todas as etapas.<br> | + | * '''Engrenagem''' |
| + | ** Se o usuário não tiver permissão para configurar o '''Funil''' ele não vai ver esse ícone da engrenagem. '''Engrenagem''' abre uma nova tela com todos os '''Funis de Vendas''' planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de '''+'''. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Para excluir um funil, não poderá haver etapas criadas. Se contiver etapas já realizadas, primeiro excluir cada etapa e assim o funil poderá ser excluído no final do processo de exclusão de todas as etapas.<br> | ||
Para criar '''Novo Funil''', clicar no ícone '''Novo Funil'''.<br> | Para criar '''Novo Funil''', clicar no ícone '''Novo Funil'''.<br> | ||
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Edição das 14h21min de 13 de janeiro de 2023
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A implementação para CRM foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Tela CRM
A tela do CRM é uma tela drag and drop ao arrastar para qualquer fase do funil.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM
Cada item da proposta (serviço de interesse) está vinculado a um prospecto ou a um cliente e será uma oportunidade. Cada coluna do kanban é o status do funil. As estrelas são para o vendedor apontar se está perto de finalizar a venda. Cada card apresenta o valor do plano e o valor que está sendo negociado (valor do serviço de interesse). Apresenta também o nome do cliente.
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Oportunidades
Na tela abaixo vemos os filtros Vendedores, Funil, Engrenagem e aba Filtro.
- Vendedores o usuário precisa ter permissão para que possa ver todos os prospectos. Para essa permissão, ver em Usuários Permissões.
Caso ele não tenha essa permissão, vai ver somente as oportunidades que estão em nome dele.
- Funil poderá selecionar as campanhas cadastradas para esta finalidade e monitorar todo o processo pelas colunas do kanban.
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- Engrenagem
- Se o usuário não tiver permissão para configurar o Funil ele não vai ver esse ícone da engrenagem. Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Para excluir um funil, não poderá haver etapas criadas. Se contiver etapas já realizadas, primeiro excluir cada etapa e assim o funil poderá ser excluído no final do processo de exclusão de todas as etapas.
- Se o usuário não tiver permissão para configurar o Funil ele não vai ver esse ícone da engrenagem. Engrenagem abre uma nova tela com todos os Funis de Vendas planejados. Dentro de cada funil é possível acrescentar novas etapas clicando no sinal de +. Cada etapa planejada é um drag and drop ao arrastar para qualquer fase no funil. Para excluir um funil, não poderá haver etapas criadas. Se contiver etapas já realizadas, primeiro excluir cada etapa e assim o funil poderá ser excluído no final do processo de exclusão de todas as etapas.
Para criar Novo Funil, clicar no ícone Novo Funil.
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- Funil
- Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.
- Ao clicar em Novo Funil abrirá uma tela no lado direito do monitor para inserir o nome do Funil. Após inserir o nome da nova campanha, clicar em Salvar.
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- Depois de salvo o novo funil, a tela mostrará os funis ordenados. Clicanco em + poderá cadastrar as etapas desta nova campanha. Se desejar excluir algum funil de vendas, só clicar no ícone Lixeira e o sistema pergunta para Confirmar.
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- Filtro seleciona as oportunidades registradas no kanban. Pode filtrar pelo nome do serviço ou nome do cliente e mostra quantos cards constam no kanban. Ao clicar no X, ele limpa os filtros e retorna para a imagem inicial.
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Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
