Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Integração RDStation"
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| − | | ''A | + | | ''A '''Integração ISP Integrator com RD Station''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''. |
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| − | Integração ISP Integrator | + | __TOC__ |
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| + | = Integração RD Station = | ||
| + | <!-- 06/08/2019 - VC - [189506] Integração RD Station | ||
| + | Vídeo: Docs:\Atendimentos\2019\Voce Telecom\189506 \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2019\Voce Telecom\189506\189506 - RD Station - Video Teste--> | ||
| + | 1) A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station. | ||
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| + | 1.1) Veja em que lugar na tela do '''Cadastro do Cliente''', podemos observar o '''Tipo de Contato''':<br> | ||
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| + | Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK/ CLIENTE / CADASTRO / CONTATO <br> | ||
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| + | 2) Com a Integração do ISP Integrator com RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares: | ||
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| + | 2.1) Transição de '''lead para cliente''' no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator. | ||
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| + | 2.1.1) Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente. | ||
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| + | 2.1.2) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão '''Adicionar Plano''', no topo superior da tela.<br> | ||
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| + | 2.2) Ao realizar o procedimento de adicionar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de lead para cliente, veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''.<br> | ||
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| + | CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS <br> | ||
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| − | + | 2.3) Realização de cancelamento de '''um dos planos''' do cliente, pelo ISP Integrator. <br> | |
| + | * Ao cancelarmos um dos planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator na versão 6, o próprio sistema informa no histórico do cliente, no RD Station, de que este cliente "perdeu uma oportunidade". | ||
| + | * Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique com botão direito do mouse sobre o plano e selecione o campo '''Cancelar Plano'''.<br> | ||
| + | [[Arquivo:1895063.png|600px]]<br> | ||
| + | CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO <br> | ||
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| − | 2) | + | 2.3.1) Ao realizar o procedimento de cancelar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente o sistema informa no histórico do mesmo, que este cliente "perdeu uma oportunidade". <br> |
| + | * Obs.: Verifique que no campo '''Estágio de Funil''' o status do cliente continua o mesmo.<br> | ||
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| + | CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS <br> | ||
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| − | 3) | + | 2.3.2) Transição '''de cliente, para lead''' no RD Station, ao realizar um cancelamento de '''todos os planos''' do cliente, pelo ISP Integrator. |
| + | * Ao cancelarmos todos os planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator na versão 6, o próprio sistema altera a base do RD Station, no caso revertendo o status deste cliente, de cliente para lead. <br> | ||
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| + | 2.3.3) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique com botão direito do mouse sobre o plano e selecione o campo '''Cancelar Plano'''. Realize este procedimento novamente, até cancelar todos os planos.<br> | ||
| + | [[Arquivo:1895063.png|600px]]<br> | ||
| + | CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO<br> | ||
| + | 2.3.4) Ao realizar o procedimento de cancelar todos os plano deste cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de cliente, para lead. Veja esta alteração no campo '''Estágio do Funil'''. <br> | ||
| + | [[Arquivo:rdleadoportunidade.png|600px]]<br> | ||
| + | CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS <br> | ||
| + | == Ver também == | ||
| + | * * [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]] | ||
Edição atual tal como às 10h54min de 15 de fevereiro de 2023
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A Integração ISP Integrator com RD Station foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Integração RD Station
1) A chave primária, ou seja o código para validações, do RD Station com o ISP Integrator é o e- mail. Este e- mail deve estar cadastrado na lista de contatos do cliente, desde que seja contato do tipo RD Station.
1.1) Veja em que lugar na tela do Cadastro do Cliente, podemos observar o Tipo de Contato:
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK/ CLIENTE / CADASTRO / CONTATO
2) Com a Integração do ISP Integrator com RD Station, teremos as seguintes funcionalidades complementares:
2.1) Transição de lead para cliente no RD Station, ao realizar uma venda pelo ISP Integrator.
2.1.1) Ao cadastrarmos um plano para um cliente efetivado, procedimento este realizado através do ISP Integrator 6, o próprio sistema altera a base de cadastro do RD Station, no caso, passando de lead para cliente.
2.1.2) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique no botão Adicionar Plano, no topo superior da tela.
CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR PLANO
2.2) Ao realizar o procedimento de adicionar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de lead para cliente, veja esta alteração no campo Estágio do Funil.
CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS
2.3) Realização de cancelamento de um dos planos do cliente, pelo ISP Integrator.
- Ao cancelarmos um dos planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator na versão 6, o próprio sistema informa no histórico do cliente, no RD Station, de que este cliente "perdeu uma oportunidade".
- Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique com botão direito do mouse sobre o plano e selecione o campo Cancelar Plano.
CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO
2.3.1) Ao realizar o procedimento de cancelar um plano para este cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente o sistema informa no histórico do mesmo, que este cliente "perdeu uma oportunidade".
- Obs.: Verifique que no campo Estágio de Funil o status do cliente continua o mesmo.
CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS
2.3.2) Transição de cliente, para lead no RD Station, ao realizar um cancelamento de todos os planos do cliente, pelo ISP Integrator.
- Ao cancelarmos todos os planos de um cliente, procedimento este realizado através do ISP Integrator na versão 6, o próprio sistema altera a base do RD Station, no caso revertendo o status deste cliente, de cliente para lead.
2.3.3) Acesse o ISP Integrator na versão 6 e no cadastro do cliente, clique com botão direito do mouse sobre o plano e selecione o campo Cancelar Plano. Realize este procedimento novamente, até cancelar todos os planos.
CAMINHO A SEGUIR: ISP INTEGRATOR INTERFACE DESK / CLIENTE / PLANOS / CANCELAR PLANO
2.3.4) Ao realizar o procedimento de cancelar todos os plano deste cliente, acesse o Sistema RD Station e no cadastro do cliente observe que o mesmo terá seu status alterado de cliente, para lead. Veja esta alteração no campo Estágio do Funil.
CAMINHO A SEGUIR: RD STATION / RELACIONAR / BASE DE LEADS
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
