Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Eventos de Faturamento"
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| − | === Desconto === | + | === Campo - Desconto Promocional === |
Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Sim''', ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba '''Desc. Promocional''' e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em '''Desc. Promocional''' a ser acatado somente no pagamento. <br> | Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Sim''', ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba '''Desc. Promocional''' e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em '''Desc. Promocional''' a ser acatado somente no pagamento. <br> | ||
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desc._Promocional|Aba - Desc. Promocional]]. | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desc._Promocional|Aba - Desc. Promocional]]. | ||
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desconto|Aba - Desconto]] | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Desconto|Aba - Desconto]] | ||
| − | === | + | === Campo - Tipo de Evento === |
Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Acréscimo''', o sistema desabilitará o campo '''Desconto Promocional''' e habilitará o campo '''Tipo de S.Adicional'''.<br> | Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Acréscimo''', o sistema desabilitará o campo '''Desconto Promocional''' e habilitará o campo '''Tipo de S.Adicional'''.<br> | ||
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Edição atual tal como às 15h40min de 6 de abril de 2024
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| Permissão |
| Criar Eventos de Faturamento |
| Apagar Eventos de Faturamento |
| Variável |
| Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente |
Índice
Eventos de Faturamento
O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.
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Disponibilizado filtro de Planos, sequencial em frente o nome do plano e coluna Descrição Evento para a versão do Changelog 6.04.00. |
Na aba Eventos de Faturamento é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.
Apresentará a opção de Evento de faturamento ou Eventos Automáticos de Desconto, o filtro de Planos e as colunas Plano, Descrição Evento, Motivo, Vencimento, Status, Data, Dt Processado e Valor do Evento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Caso deseje poderá Apagar o Evento de Faturamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
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A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente
Foi implementado no sistema a funcionalidade para quando Apagar um Evento de Faturamento, guarde a exclusão nos detalhes do Histórico do Cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Na aba Histórico exibirá uma Observação mencionando que o Evento de Faturamento foi apagado.
- Para este procedimento: Histórico.
Adicionar Evento De Faturamento
Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão Adicionar Evento e exibirá Novo Registro.
Na aba Dados do Evento apresentará os campos:
- Nome do Cliente e Status do Evento: serão carregados automaticamente.
- Plano/Serviço: deverá selecionar o Plano para o Evento.
- Tipo Motivo Evento: deverá selecionar o motivo para o Evento.
- Tipo de Evento: serão listados as opções Desconto e Acréscimo.
- Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.
- Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.
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Campo - Desconto Promocional
Marcando o Desconto Promocional como Sim, ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.
- Para este procedimento: Aba - Desc. Promocional.
Marcando o Desconto Promocional como Não, ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
- Para este procedimento: Aba - Desconto
Campo - Tipo de Evento
Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Acréscimo, o sistema desabilitará o campo Desconto Promocional e habilitará o campo Tipo de S.Adicional.
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Na aba Em Valores no campo Em Valores informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
- Deverá inserir o valor que do acréscimo no campo Valor em R$ e a Quant. de Parcelas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Em Dias informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
No campo Em Dias, caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo Q. de Dias de Acréscimo, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
- Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Realizar Evento em Data Fixa, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
- Campo Realizar Evento em Data Fixa selecionado, exibirá o campo Vencimento permitindo selecionar Mês/Ano, e campo Vencimento em, com a data do vencimento.
- Caso for selecionado a opção Realizar Evento em data fixa, o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
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No campo No Próximo Faturamento do Plano, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos Vencimento e Vencimento em, não serão habilitados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Porcentual sobre o Valor do Plano, caso esteja selecionado, exibirá o campo Valor em R$ e o campo Porcentagem %, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o Valor em R$ de acordo com a porcentagem que foi definida.
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Com o campo Porcentual sobre o Valor do Plano selecionado, também é possível modificar o campo Valor, neste campo será listado o valor em cima do Absoluto ou do Relativo.
- Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
- Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Valor fixo em Reais, caso esteja selecionado, o campo Valor em R$ será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo Porcentagem % será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo Valor em R$.
- Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
- Obs.: Com o campo Valor fixo em Reais selecionado, o campo Valor desabilita, ficando como padrão a opção Absoluto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Contas a Receber
Na aba Contas a Receber exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão Editar Conta a Receber.
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Ao clicar no botão Editar Conta a Receber exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Campo Extra
Na aba Campo Extra exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão Editar Campo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Ver Também
- Para este procedimento, permissão: Criar Evento de Faturamento.
- Para este procedimento, permissão: Apagar Evento de Faturamento.
- Extrato Financeiro
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
