Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Serviço Adicional"

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(Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Serviço Adicional)
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1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".
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4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add.Conta” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''.
  
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Informe os dados necessários para a fatura.
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4.1.1) Na tela “'''Serviços Adicionais – Nome Cliente”''', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
  
'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".
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'''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções.
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E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.  
  
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'''Obs2.:''' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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4.1.1.1) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).
  
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
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4.1.1.2) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".
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'''Obs.:''' O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
  
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
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[[Arquivo:AbaFinancV5ServAdicPlanoClie.png]]
  
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4.1.1.3) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
  
1.2.1) '''Aba Contas a Receber.'''
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[[Arquivo:AbaFinancV5ServAdicHist.png]]
  
'''Obs1.:''' No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
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4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecionar a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
  
'''Obs2.:''' No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
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[[Arquivo:AbaFinancV5ContaSalvar.png]]
  
'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
+
4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecionar a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
  
'''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
+
[[Arquivo:AbaFinancV5ContaApagar.png]]
 
 
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
 
 
 
* Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
 
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
 
 
 
'''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela
 
 
 
"Selecionar Fatura - Por Cliente"
 
 
 
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
 
 
 
'''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
 
 
 
1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''.
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
 
 
 
'''Obs1.:''' No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
 
 
 
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
 
 
 
'''Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
 
 
 
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
 
 
 
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
 
 
 
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5FatVerBoleto.png]]
 
 
 
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
 
 
 
* Vista Prévia
 
 
 
* Imagem
 
 
 
* Imprimir
 
 
 
* Gerar Pdf
 
 
 
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5FatEnvEmail.png]]
 
 
 
'''Obs1.:''' Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
 
 
 
'''Obs2.:''' Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
 
 
 
'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
 
 
 
'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
 
 
 
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
 

Edição das 09h42min de 26 de agosto de 2011

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Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Serviço Adicional

1) Na Opção "Serviço Adicional" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:
  • Faturas de Mensalidade
  • Faturas de Negociação
  • Protocolos
  • Compra de Créditos

AbaFinancV5OpcaoFatura.png

4.1) Caso queira adicionar um serviço, selecionar a opção “Add.Conta” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.

AbaFinancV5AddConta.png

4.1.1) Na tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”, o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.

Obs.: Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.

AbaFinancV5ServAdicTipo.png

4.1.1.1) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).

4.1.1.2) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

Obs.: O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.

AbaFinancV5ServAdicPlanoClie.png

4.1.1.3) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.

AbaFinancV5ServAdicHist.png

4.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecionar a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.

AbaFinancV5ContaSalvar.png

4.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecionar a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.

AbaFinancV5ContaApagar.png