Modulo Web Clientes - Contatos

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos e selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.

3) Na Tela "Pesquisar cliente", informar no campo "Procurar" os dados do Cliente e selecionar a opção "Pesquisar".

Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

4) Na Tela "Pesquisar cliente", para abrir o Cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no Cliente selecionado.

5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", selecionar a opção "Adicionar", para adicionar contato ao cliente.

   Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na aba Contatos será permitido ao usuário do sistema o cadastro de vários contatos de um mesmo cliente.

Por exemplo, a empresa José Couto Empreendimentos Ltda tem vários contatos. O contato do proprietário, o contato da recepcionista, o contato da financeira e o contato do gerente de redes.

Tem-se o contato destas pessoas, pois acontece delas se relacionarem com o provedor cada uma em seu seguimento.

a) Para inserir um novo contato dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Nome digite o nome do novo contato.

- No campo Tipo do Contato escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.

- No campo Cargo digite o cargo do contato.

- No campo Fone, Fax e Celular digite os números do telefone residencial, fax e celular respectivamente.

- No campo E-mail digite o endereço de e-mail do novo contato.

- No campo Observações digite, se necessário, quaisquer observações sobre o contato.

Depois para salvar o contato dê um clique no botão .

Se desejar sair sem salvar o contato dê um clique no botão .

OBS: Critério obrigatório de cadastro do contato:

É necessário cadastrar o contato da filiação, pai e mãe, do proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, Serasa ou SPC, sendo necessário informar sua data de nascimento e sua filiação.

b) Para visualizar os dados do contato dê um clique com o botão esquerdo do mouse no nome do contato.

Em seguida aparecerão ao lado os dados do contato selecionado.