Módulo Desktop - Prospecto

« Voltar | « Principal

Módulo Desktop - Prospecto

.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", dê um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Pesquisar".

3) Na tela "Pesquisar", informe o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa", após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá os resultados de busca.

3.1) Caso selecione a opção "Ver Lista", exibirá a tela "Prospecto" com uma lista de clientes trazidos na pesquisa.

3.1.1) Na tela "Prospecto", é possível visualizar todos os clientes.

3.2) Caso selecione a opção "Exibir Lista", clique na opção "Abrir" e exibirá a tela "Prospect".

3.2.1) Na tela "Prospect", é possível adicionar um cadastro de prospecto.

3.2.1.1) Na tela Prospect e possível visualizar as seguintes abas: "Cadastro", "Serviços de Interesse", "Visitas e Contatos" e "Site Survey".

3.2.1.2) Caso selecione a aba Cadastro, exibirá as opções: "Dados Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".

Obs.: Inicialmente a tela "Prospect", é exibida com a aba cadastro já visível.

3.2.1.3) Caso selecione a opção "Pessoas de Contato", exibirá os contatos do prospecto.

3.2.1.4) Caso selecione o contato exibido, é possível adicionar um novo contato.

3.2.1.5) Selecione a opção "Add.Contato" na tela "Prospect", e exibirá a tela "Novo registro".

3.2.1.6) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um contato.

Obs.: Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo", para que os campos fiquem ativos para adicionar o novo contato.

3.2.1.7) Caso selecione a aba "Campo Extra" na tela "Novo Registro".

Na aba Campo Extra

TelaProspectAbasCadastroOpcaoPessoaContatoCampoExtra

3.2.1.7.1) Caso selecione a opção "Campos Extras", exibirá os campos extras disponíveis.

3.2.1.8) Caso selecione a opção "Imagens", exibirá as imagens.

Topo