Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4

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Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4

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Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Usuário” e exibirá tela “Usuário”.

3) Na tela "Usuário", é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

3.1) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome do Usuário/Situação" na tela "Usuário" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.

3.2) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".

3.2.1) Na tela "Novo Registro" na aba "Cadastro", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.

3.2.1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".

• O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações).
• O campo "Ver relação de Clientes", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
• O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.

3.2.1.2) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "Parceiros", onde é possível um parceiro.

3.2.1.3) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "Auditoria a Usuários do Sistema".

Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.

3.3) Na tela "Auditoria a Usuários do Sistema", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.

3.3.1) Para visualizar:

• Selecione o usuário que deseja auditar.
• Selecione o período.
• Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que clientes que o usuário selecionado realizou.
• Para visulizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.

A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

• A tela abaixo exibe algumas informações dos valores de descontos realizados no módulo Descontos.

• A tela abaixo exibe algumas informações dos recebimentos realizados no módulo Recibos.

• A tela abaixo exibe algumas informações das alterações realizados no módulo Alteração Cta.Rec(Contas receber).