Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios

« Voltar | « Principal

Módulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por Unidade de Negócio

Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Financeiro	Visualizar

Obs: As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.

1) Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".

Obs1.: Em "Período de Apuração" informar a data inicial e final da busca.

Obs2.: Filtrar por "Unidades de Negócio", informar a região.

1.1) Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.

1.2) Exibirá "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".

1.2.1) Na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.

1.3) Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.

1.4) Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento da Razão".

• Os detalhes são para visualização.

1.5) Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.

1.5.1) "Exportar" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.5.1.1) Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

1.5.1.2) Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.5.1.3) "Save As" .

1.5.1.3.1) "Save As" informe onde salvar a planilha e "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.5.1.4) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.

1.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: "OK" o arquivo será enviado ao local de destino.

1.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".

• "Selecionar o Destino do Relatório" imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.

1.6.1) Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.

1.6.1.1) Em "Tipo Relatório", selecione a opção.

1.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

1.6.3) Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:

• Saída do Excel em texto plano;
• Saída em formato Excel plano total.

1.6.4) Para a opção "HTML", será ativada a configuração:

• Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

1.6.5) As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.

1.6.6) Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.

1.6.6.1) Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.

Obs.: Em "Orientação" selecione a opção para a impressão.

1.6.6.2) Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.

1.6.6.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

1.6.6.4) Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibirá o arquivo.

2) Selecione a opção "Ver Gráfico" e "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" para exibir "Gráfico".

3) Para emitir relatório selecione "Relatório" e "Selecionar o Destino do Relatório".

Topo