Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Previsao Faturamento"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento ==
 
  
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== Módulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento ==
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| ''Através do módulo "'''Previsão de Faturamento'''", é possível pesquisar por vários tipos de filtros, valores que ainda não foram faturados e estão programados para serem gerados nos próximos faturamentos do cliente.''
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| ''Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.''
 
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1) No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados, os valores a serem faturados, podendo ser "3,6,9,12,18 ou 24" meses seguintes.
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1) "Período de Apuração" para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser "3, 6, 9, 12, 18 ou 24" meses.
  
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2) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
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2) '''Relação de Código de Cores'''
  
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2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna apresentará uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma facilitará a comparação dos meses as serem faturados.
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2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
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[[Arquivo:Prevfaturamento3.png]]
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2.2) Desvio da Média: A listagem é demonstrada da seguinte forma;
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2.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
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2.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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2.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.
  
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3) É disponibilizado também o filtro por '''Modalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que será feito o Faturamento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por Unidade de negócios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa será feito o faturamento.
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3) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.
  
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* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
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* '''"Obs"''':. A "Unidade de Negócio" apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui "Permissão".
  
 
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4) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará mais fácil e prático o entendimento e a análise do relatório.
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4) '''As Configurações Gerais:''' Fazem a emissão do relatório.
  
 
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4.1) '''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção exibirá os valores do faturamento dos próximos 3 meses, (como o exemplo), inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele exibirá os 3 meses posteriores ao que estamos.
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4.1) '''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
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4.2) '''Colunas com Valores Mensais:''' Para ser faturado.
  
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4.2) '''Colunas com Valores Mensais''', serão apresentados os valores mensais a serem faturados.
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4.3) '''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
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4.3) '''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção exibirá os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais a serem faturados.
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4.4) '''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
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4.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de faturamento.
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4.5) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.
  
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4.4) '''Colunas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês a ser faturado.
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5) Clicar no botão '''Ver Detalhe''' mostra as informações dos planos com o '''Vl. Previsão''' valor a ser faturado, '''Vl. Faturado''' valor já faturado, coluna '''Vl. Adicionais'''os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna '''Vl. Total'''.
  
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5) Ao carregar os dados e clicar no botão Ver Detalhe ou dar clique duplo nos valores, serão apresentadas as informações dos planos com o '''VL.Previsão''',  que é o valor a ser faturado, '''Vl.Faturado''',  que é o valor já faturado, coluna '''Vl.Adicionais''',  que são os valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano,  e a coluna '''Vl.Total'''.
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6) Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.
  
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6) Após aberto a tela com as informações da composição total do valor, se clicar sobre cada Plano exibido, será aberto uma outra tela apresentando todos os clientes que utilizam o determinado Plano, e o valor do plano de cada cliente.
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7) Em "'''Previsão de Faturamento'''" selecione a opção "Exportar".
  
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7) Na tela "'''Previsão de Faturamento'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
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7.1) Selecione o que exportar para a planilha.
  
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7.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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'''Obs.:''' Informe o "Título" da planilha.
  
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
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7.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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7.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
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7.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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7.3) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
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Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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"'''Save As'''" e "Salvar".
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
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'''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
  
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Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será apresentada as informações.
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"Exportar Abrindo Arquivo" apresenta as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
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7.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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7.4) "Exportar criando arquivo" e selecione "Ok".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
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'''Obs.:''' Após "OK" o arquivo será enviado ao destino.
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
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[[#Modulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento|topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição das 15h47min de 25 de maio de 2016


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Módulo Desktop - Financeiro - Previsão de Faturamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg Pesquisar por tipos de filtros, valores que não foram faturados e estão programados para gerar no próximo faturamento.


1) "Período de Apuração" para escolher a quantidade de meses do valor a ser faturado que pode ser "3, 6, 9, 12, 18 ou 24" meses.

PrevFaturamento2.png


2) Relação de Código de Cores


2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.

Prevfaturamento3.png


2.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desssssssviomedia.png


2.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.

Semssssscores.png


3) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

  • "Obs":. A "Unidade de Negócio" apresenta apenas a Unidade de Negócio que o Usuário possui "Permissão".

Filtros.png


4) As Configurações Gerais: Fazem a emissão do relatório.

Configfatgerais.png


4.1) Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

Historissssscorecebi1.png


4.2) Colunas com Valores Mensais: Para ser faturado.

PreviFaturamento7.png


4.3) Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

Prev1Faturamento8.png


4.4) Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

PrevFaturamento9.png


4.5) Colunas com Porcentagem sobre o Total: Linha com o percentual do valor em relação ao mês que vai faturar.

PrevFaturmaento10.png


5) Clicar no botão Ver Detalhe mostra as informações dos planos com o Vl. Previsão valor a ser faturado, Vl. Faturado valor já faturado, coluna Vl. Adicionaisos valores correspondentes a outros serviços vinculados ao plano e a coluna Vl. Total.

Detalhegeral.png


6) Informações da composição total do valor, apresenta os clientes que utilizam o Plano, e o valor do plano de cada cliente.

Detalheplanos.png


7) Em "Previsão de Faturamento" selecione a opção "Exportar".

ExportarPF.png


7.1) Selecione o que exportar para a planilha.

Obs.: Informe o "Título" da planilha.


7.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


7.3) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

"Save As" e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

"Exportar Abrindo Arquivo" apresenta as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


7.4) "Exportar criando arquivo" e selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após "OK" o arquivo será enviado ao destino.


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