Mudanças entre as edições de "- O.S. O.S. Orçamento Aprovado"
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Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada. | Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada. | ||
| + | Para conhecimento: Nesta OS o responsável pela implementação deverá preencher três campos extras nesta OS: <br> | ||
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| + | Ao concluir esta OS e depois de encerrar o atendimento, é gerado de forma automática um contas a receber para o cliente vinculado no atendimento, já com boleto com base no preenchimento dos campos extras. | ||
Edição das 09h59min de 22 de dezembro de 2016
Procedimento para agendar OS Orçamento Aprovado V. 1.1
O objetivo deste procedimento é solicitar que a melhoria seja codificada tendo registro do Gerente do Desenvolvimento de valor hora a ser repassado para o programador.
I) Tipo OS: Orçamento Aprovado;
II) Técnico: Gerente Desenvolvimento;
III) Horário: Aguardando Agendamento;
- Cliente aprovou orçamento. Favor implementar conforme anexo dia < dd/mm/aaaa - hh:mm >.
- Quantidade horas orçadas: <informar a quantidade de horas orçadas e as horas da planilha>. (hh:mm horas orçadas + hh:mm horas planilha). Exemplo: 18:00 horas (10:00 horas orçadas + 08:00 horas planilha).
- Valor hora negociado com o cliente: R$ <valor da hora negociado com o cliente>
Cliente 100% satisfeito é a nossa meta!
Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada.
Para conhecimento: Nesta OS o responsável pela implementação deverá preencher três campos extras nesta OS:
a) Descrição histórico para fatura Cob;
b) Quantidade de horas para cobrança;
c) Valor hora para cobrança;
Ao concluir esta OS e depois de encerrar o atendimento, é gerado de forma automática um contas a receber para o cliente vinculado no atendimento, já com boleto com base no preenchimento dos campos extras.
