Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Prospecto"

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* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
 
* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
  
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* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
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* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]] e o cadastro.
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'''Obs.:''' No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Fone Síndico".
 
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2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ.
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2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a organização.
  
 
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'''.Obs.:''' No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".
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2.2.5) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
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2.2.5) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:<br>
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2.2.6) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:<br>
 
 
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".
  
 
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'''Obs.1:''' A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio, para realizar este procedimento vá para o item 3.2;
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'''.Obs.:''' A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.  
  
  
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2.2.7) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
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2.2.6) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
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2.3) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecionar a opção "Prospecto morador de condomínio cadastrado",<br>
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2.2.7) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"<br>
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após, "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Dados do Novo Prospecto".
 
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'''Obs.:''' Para este procedimento é necessário ter um condomínio já cadastrado, para cadastrar condomínio vá para o item 3.1.
 
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2.3.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencher as informações de "Dados do Residente",<br>
 
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é possivel cadastrar um residente pessoa físca ou jurídica.
 
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2.3.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecionar a opção "Física", preencher as informações e adicionar um condomínio, após,<br>
 
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selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
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2.3.1.1.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
 
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2.3.1.1.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''',<br>
 
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no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
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2.3.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", preencha as informações e adicione um condomínio, após,<br>
 
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selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
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2.3.1.2.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
 
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2.3.1.2.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''',<br>
 
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no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
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2.4) Na tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar"<br>
 
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e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
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1.4.3) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"<br>
 
 
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
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1.6) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione a opção "Prospecto Pessoa Jurídica(Empresarial)", após, "Avançar" e exibirá a tela<br>
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1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou [[AG03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto|ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO]].
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'''"Novo Prospecto"''', no item "Dados do Novo Prospecto".
 
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1.6.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados [[Comercial]]", após, selecione a opção "Avançar".
 
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1.6.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
 
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1.6.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
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1.6.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
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1.6.3) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".
 
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1.6.4) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
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1.6.5) Na tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar", e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
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[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg|600px]]
 
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1.6.6) No item  "Confirmação de Dados", é possível verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
 
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"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
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[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoEmpresarialConfDados.jpg|600px]]
 
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1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento, conforme a documentação [[AG03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto|Enviar E-Mail ao Cadastrar Prospecto]].
 
  
 
[[Arquivo:NovoProspCriarAtendimeto.png|600px]]
 
[[Arquivo:NovoProspCriarAtendimeto.png|600px]]

Edição das 16h43min de 12 de abril de 2017


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar


Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto



Configuração Desktop

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.


Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


1.1) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.


Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

ProspectoNovoProspecto.jpg


2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a organização.

Validarcpf.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg


.Obs.: No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg


2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


2.2.3) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


2.2.4) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

NovoProspLogMapa.png


2.2.5) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg

.Obs.: A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.


2.2.6) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg


2.2.7) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidenteFisicoConfDados.jpg


1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Prospecto Pessoa Física(SOHO)", após, "Avançar", e exibirá a tela
"Novo Prospecto", no item "Dados do Novo Prospecto".

ProspectoNovoProspectoRes.png


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados Residencial", após, selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoResidencial.jpg


1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.5.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


1.5.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg


1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse", preencher as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg


1.5.5) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidencialConfDados.jpg


1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

NovoProspCriarAtendimeto.png


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