Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano"
(Alteração do texto) |
(Alteração do texto) |
||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
| − | 1.2. | + | 1.2.3) Se preferir enviar um e-mail de confirmação da solicitação. |
[[Arquivo:propostacomercial4.png]] | [[Arquivo:propostacomercial4.png]] | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
| − | + | 1.2.4) Ao clicar no menu de Status, vai exibir o menu de status que quer alterar. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:propostacomercial16.png]][[Arquivo:propostacomercial10.png]] |
| − | [[Arquivo:propostacomercial8.png]] | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL |
| + | |||
| + | |||
| + | 1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial9.png]] | ||
| + | |||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:propostacomercial18.png]] | ||
| + | |||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para configurá-lo. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]] | ||
| + | |||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e | ||
[[Arquivo:propostacomercial9.png]] | [[Arquivo:propostacomercial9.png]] | ||
| − | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | |
| − | |||
| − | [[ | + | * Para este procedimento: [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]]. |
| − | |||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
Edição das 16h53min de 24 de novembro de 2017
 |
|
|
A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta Comercial, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não finalizadas, ficam armazenadas aguardando a aprovação do cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta o Status deve alterar para Aprovado.
- Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
- Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
- O Status de aprovação tem que estar marcado.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.3) Se preferir enviar um e-mail de confirmação da solicitação.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.4) Ao clicar no menu de Status, vai exibir o menu de status que quer alterar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para configurá-lo.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
- Para este procedimento: Novo Cliente.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
