Mudanças entre as edições de "Criar Serviço Adicional"
| (11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''FINANCEIRO''' | '''FINANCEIRO''' | ||
| − | '''ABRIR UM CLIENTE PARA TESTE''' - Cadastrar um cliente para fazer os processos de criar um serviço adicional | + | |
| + | '''ABRIR UM CLIENTE PARA TESTE''' - Cadastrar um cliente para fazer os processos de criar um serviço adicional, criamos um teste ELITESOFT. | ||
| + | |||
[[Arquivo:NOVO CLIENTE.jpg]] | [[Arquivo:NOVO CLIENTE.jpg]] | ||
| − | |||
| + | '''CRIAR UM SERVIÇO ADICIONAL - VISITA TÉCNICA(R$ 100,00)''' - Na aba FINANCEIRO dentro do cadastro do cliente - ícone serviço adicional - adicionar um serviço adicional, completar todos os campos em aberto para a inclusão deste serviço. O serviço adicional aceita parcelar valores, por isso é necessário preencher tudo (número de parcelas, data de vencimento inicial, período entre um pagamento e outro e valor total adicional), clicar no histórico que aparecerá todas as parcelas e salvar. | ||
| − | |||
| + | [[Arquivo:servico add.jpg]] | ||
| − | '''O EXTRATO FINANCEIRO | + | |
| + | '''O EXTRATO FINANCEIRO ATUALIZA AS FATURAS QUE FORAM ADICIONADAS''' - Logo que criado um serviço adicional o sistema atualiza o contas a receber mostrando que os R$ 100,00 da visita já pode ser criado uma fatura e também impresso o boleto. | ||
[[Arquivo:EXT.FINANCEIRO.jpg]] | [[Arquivo:EXT.FINANCEIRO.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''PARCELAMENTO DE DÍVIDAS''' - Abrir o extrato financeiro onde consta as dívidas que não foram pagas e o cliente deseja parcelar. No menu - ícone parcelar dívidas, selecionar as contas que o cliente deseja pagar (se for mais que uma, selecionar com a tecla CTRL) e acrescentar (vai buscar as contas selecionadas) que o sistema vai calcular os juros e multas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:parcelar dividas.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Na aba FATURAS será escolhida a forma de pagamento, em quantas parcelas será efetivada a dívida, a data de vencimento inicial e quantos dias vão ter para pagar entre um vencimento e outro, clicar em CRIAR FATURAS para o sistema acrescentar juros, multas e parcelar. O máximo de parcelas, para o PARCELAMENTO DE DÍVIDAS SÃO 6(seis)VEZES. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:faturas.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''DEPÓSITO DE CHEQUE EM CARTEIRA''' - Para fazer a baixa de cliente que fez pagamento com cheque, é necessário fazer um recibo RECIBO - CONTA FINANCEIRA - CAIXA e na aba DETALHE DE PAGAMENTO clicar em add.cheque/cartão, para inserir detalhes que houver para documentar o cheque recebido. Inserir o valor do cheque e imprimir. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:cheque.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para verificar a conta recebida clicar em FINANCEIRO - MOVIMENTOS FINANCEIROS - selecionar a conta financeira e o período de inclusão. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:mov financ.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Caso queira saber mais detalhes da conta, clicar duas vezes em cima do movimento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:detalhe.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''FATURAMENTO''' - Abrir um cliente e criar um evento de faturamento com desconto de R$ 10,00 reais por problemas de conexão, para ser contemplado no próximo faturamento. Verificar que pode ser alterado para descontos em valores como em porcentagem e criar os descontos para o próximo faturamento como no mês subsequente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:faturamento1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Explicar as opções de faturamento detalhado. Diferencia entre Parcial (? dias) e completo (mês cheio). Planos com preços diferenciados. Mostrar os clientes que não geram faturamento. | ||
| + | |||
| + | Gerar faturamento do vencimento 10 | ||
| + | |||
| + | Abrir a tela de imprimir boletos. | ||
| + | |||
| + | Explicar os procedimentos de processamento (quando o botão Processar é acionado são baixadas as contas dos Clientes e o movimento entra no financeiro, sendo o único movimento com o detalhe de todos os clientes que pagaram) | ||
Edição atual tal como às 11h37min de 4 de setembro de 2010
FINANCEIRO
ABRIR UM CLIENTE PARA TESTE - Cadastrar um cliente para fazer os processos de criar um serviço adicional, criamos um teste ELITESOFT.
CRIAR UM SERVIÇO ADICIONAL - VISITA TÉCNICA(R$ 100,00) - Na aba FINANCEIRO dentro do cadastro do cliente - ícone serviço adicional - adicionar um serviço adicional, completar todos os campos em aberto para a inclusão deste serviço. O serviço adicional aceita parcelar valores, por isso é necessário preencher tudo (número de parcelas, data de vencimento inicial, período entre um pagamento e outro e valor total adicional), clicar no histórico que aparecerá todas as parcelas e salvar.
O EXTRATO FINANCEIRO ATUALIZA AS FATURAS QUE FORAM ADICIONADAS - Logo que criado um serviço adicional o sistema atualiza o contas a receber mostrando que os R$ 100,00 da visita já pode ser criado uma fatura e também impresso o boleto.
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - Abrir o extrato financeiro onde consta as dívidas que não foram pagas e o cliente deseja parcelar. No menu - ícone parcelar dívidas, selecionar as contas que o cliente deseja pagar (se for mais que uma, selecionar com a tecla CTRL) e acrescentar (vai buscar as contas selecionadas) que o sistema vai calcular os juros e multas.
Na aba FATURAS será escolhida a forma de pagamento, em quantas parcelas será efetivada a dívida, a data de vencimento inicial e quantos dias vão ter para pagar entre um vencimento e outro, clicar em CRIAR FATURAS para o sistema acrescentar juros, multas e parcelar. O máximo de parcelas, para o PARCELAMENTO DE DÍVIDAS SÃO 6(seis)VEZES.
DEPÓSITO DE CHEQUE EM CARTEIRA - Para fazer a baixa de cliente que fez pagamento com cheque, é necessário fazer um recibo RECIBO - CONTA FINANCEIRA - CAIXA e na aba DETALHE DE PAGAMENTO clicar em add.cheque/cartão, para inserir detalhes que houver para documentar o cheque recebido. Inserir o valor do cheque e imprimir.
Para verificar a conta recebida clicar em FINANCEIRO - MOVIMENTOS FINANCEIROS - selecionar a conta financeira e o período de inclusão.
Caso queira saber mais detalhes da conta, clicar duas vezes em cima do movimento.
FATURAMENTO - Abrir um cliente e criar um evento de faturamento com desconto de R$ 10,00 reais por problemas de conexão, para ser contemplado no próximo faturamento. Verificar que pode ser alterado para descontos em valores como em porcentagem e criar os descontos para o próximo faturamento como no mês subsequente.
Explicar as opções de faturamento detalhado. Diferencia entre Parcial (? dias) e completo (mês cheio). Planos com preços diferenciados. Mostrar os clientes que não geram faturamento.
Gerar faturamento do vencimento 10
Abrir a tela de imprimir boletos.
Explicar os procedimentos de processamento (quando o botão Processar é acionado são baixadas as contas dos Clientes e o movimento entra no financeiro, sendo o único movimento com o detalhe de todos os clientes que pagaram)
