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Relatório de Clientes - Padrão

Exibe todos os dados do cadastro do cliente.

1) Apresentar informações referente ao cadastro de cliente.

• 1 - No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente no sistema;

• 2 - No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

• 3 - No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

• 4 - No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

• 5 - No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;

• 6 - No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;

• 7 - Nos campo "Endereço", Aparecerá os dados de endereço do cliente;

• 8 - No campo "Bairro", aparecerá o Bairro utilizado no endereço do cliente;

• 9 - No campo "Cidade"; aparecerá a Cidade utilizada no endereço do cliente;

• 10 - No campo "Referência" apresenta um ponto de referência localizado próximo ao cliente;

• 11 - No campo "CEP", será apresentado o CEP do endereço do cliente;

• 12 - No campo "Fone", será apresentado o Telefone do cliente;

• 13 - No campo "Fax", será apresentado o FAX do cliente;

• 14 - No campo "Celular", será apresentado o Telefone Celular do cliente;

• 15 - No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";

• 16 - No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;

• 17 - No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;

• 18 - No campo "Endereço Cobrança", aparecerão os dados do endereço a serem utilizados para envios de cobranças;

• 19 - No campo "Bairro" aparecerá o Bairro utilizado no endereço para envio de cobrança;

• 20 - No campo "C.E.P de Cobrança" aparecerá o CEP utilizado no endereço para envio de cobrança;

• 21 - No campo "Cidade" apresenta a cidade utilizada no endereço para envio de cobrança;

• 22 - No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;

• 1 - Na primeira opção, caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.

• 2 - Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 3- Na terceira opção, se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 4 - Na quarta opção escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

• 5 - Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 6 - Na Sexta opção cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 7 - Na Sétima opção Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 8 - Na oitava opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".

• 9 - Na Décima opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 10 - Na Décima Primeira opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.

• 11 - Na Décima Segunda opção O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).

• 12 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.

• Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.

1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

Filtro data Inicio >= e Fim <=: Irá verificar a data de cadastramento do cliente, buscara pelo campo Data Cad.

Cidade: Cidade do cliente;

Tipo Cliente: cliente pessoa Física ou Jurídica;

Avito/Inativo: Campo de seleção Ativo Inativo do Cadastro do Cliente.

Nunca Protestar Serasa: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercambio de arquivos do SERASA

Cliente: Filtrar por cliente;

Grupo de Clientes:filtra os dados pelo Grupo dos clientes;

Gerar NF: este filtro refere-se a opção "O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada" que fica em Outras Opções no Cadastro do cliente.

1.1.1) Ao carregar o Relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

1.1.1.1) Após feito o carregamento das informações no grid do relatório, poderá ser exportado para o EXCEL, e também gerado diversos relatórios com as mesmos informações clicando no botão RELATÓRIO.

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