Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"
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1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos. | 1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos. | ||
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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período. | * Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período. | ||
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* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período. | * Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período. | ||
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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por: | 1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por: | ||
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* Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas; | * Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas; | ||
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* Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto: | * Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto: | ||
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:* ''Recebida'' - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada; | :* ''Recebida'' - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada; | ||
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* Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra. | * Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra. | ||
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | ||
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* Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor; | * Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor; | ||
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* Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra; | * Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra; | ||
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* Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra; | * Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra; | ||
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* Criado por - apresenta o nome do responsável. | * Criado por - apresenta o nome do responsável. | ||
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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra. | 1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra. | ||
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior; | * Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior; | ||
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* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo. | * O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo. | ||
Edição das 15h40min de 29 de junho de 2018
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A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ordem de Compra
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A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento. |
| Permissão |
| Controle de Estoque |
| Ordem de Compra |
Permissão
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA
1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
- Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
- Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
- Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
- Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
- Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
- Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
- Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
- Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
- Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
- Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Cadastro de Novo Fornecedor.
- Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
- Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
- Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra;
- Criado por - apresenta o nome do responsável.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
- Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
- O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
- Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
- Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
- Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
- Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
- Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
- Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
- Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
- Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
