Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"

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== Permissão ==
 
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! Permissão
 
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| Financeiro
 
| Financeiro
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2) Filtros de '''Relação de Código de Cores'''
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1.1) Filtros de '''Relação de Código de Cores'''.
  
  
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2.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
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1.1.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
 
   
 
   
 
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2.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
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1.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
 
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2.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.
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1.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.
  
 
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3) É disponibilizada a '''Modalidade de Cobrança''' para selecionar a forma de cobrança, '''Unidades de Negócio''' verifica o relatório por Unidade de Negócio e a '''Empresa''' que recebeu.
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1.3.1) É disponibilizada a '''Modalidade de Cobrança''' para selecionar a forma de cobrança, '''Unidades de Negócio''' verifica o relatório por Unidade de Negócio e a '''Empresa''' que recebeu.
  
 
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4) As '''Configurações Gerais:''' fazem a emissão do relatório.
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1.3.1.1) As '''Configurações Gerais:''' fazem a emissão do relatório.
  
 
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4.1) '''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
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1.4) '''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
  
 
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4.2) '''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
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1.4.1) '''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
 
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4.3) '''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
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1.4.1.1) '''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
 
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4.4) '''Linhas com Porcentagem Mês Anterior:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.
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1.4.2) '''Linhas com Porcentagem Mês Anterior:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.
  
 
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4.5) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total:''' Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.
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1.4.3) '''Linhas com Porcentagem sobre o Total:''' Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.
  
 
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| ''A alteração de '''Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 
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== Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos ==
 
== Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos ==
 
<!--16/08/2017 - 160790 Novo Milenium-->
 
<!--16/08/2017 - 160790 Novo Milenium-->
  
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4.5.1) A implementação de ''Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento'' foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.
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1.4.4) A implementação de ''Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento'' foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.
  
 
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5) '''Movimentos Conciliados:''' Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
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1.4.5) '''Movimentos Conciliados:''' Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
  
  
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6) O botão "Ver Detalhe" serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.
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1.5) O botão "Ver Detalhe" serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.
  
 
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7) A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.
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1.5.1) A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.
  
 
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8) "'''Histórico de Recebimento'''" pode "Exportar".
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1.5.1.1) "'''Histórico de Recebimento'''" pode "Exportar".
  
 
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8.1) Selecione as opções para exportar para a planilha.
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1.5.1.1.1) Selecione as opções para exportar para a planilha.
  
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'''Obs.:''' Informe o "Título" da planilha.
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* Informe o "Título" da planilha.
  
  
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8.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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1.5.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
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[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
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8.3) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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1.5.3) "'''Save As'''" [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
 
"'''Save As'''" informar onde salvar a planilha e "Salvar".
 
"'''Save As'''" informar onde salvar a planilha e "Salvar".
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'''Obs.:''' "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
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* "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
  
 
"Exportar Abrindo Arquivo" exibirá as informações.
 
"Exportar Abrindo Arquivo" exibirá as informações.
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8.4) Para "Exportar Criando Arquivo" e "Ok".
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao destino.
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* Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao destino.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição das 16h11min de 27 de julho de 2018



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Histórico de Recebimentos

Objetivo.jpg Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.


Permissão


Financeiro
Histórico de Recebimentos



1) "Período de Apuração" escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.

HistRecebimentos.png


1.1) Filtros de Relação de Código de Cores.


1.1.1) Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.

Comparativomesanteriosr.png


1.2) Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desviomedia.png


1.3) Sem cores: Os valores são mostrados sem destaque.

Semcores.png


1.3.1) É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

Filtros.png


1.3.1.1) As Configurações Gerais: fazem a emissão do relatório.

Configgerais.png


1.4) Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

HistRecebIncluirMesAtu.png


1.4.1) Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

HistRecebColTotGeral.png


1.4.1.1) Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

HistRecebMediaMensal.png


1.4.2) Linhas com Porcentagem Mês Anterior: Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.

PercentualmesanteriorHR.png


1.4.3) Linhas com Porcentagem sobre o Total: Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.

PorcentagtotalHR.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos está disponível na versão do Changelog 5.02.00.


Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos

1.4.4) A implementação de Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.

Totalhistórico2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS


1.4.5) Movimentos Conciliados: Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.


1.5) O botão "Ver Detalhe" serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.

AbrirvalorHR.png


1.5.1) A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.

AbrirrecebHR.png


1.5.1.1) "Histórico de Recebimento" pode "Exportar".

ExportarHR.png


1.5.1.1.1) Selecione as opções para exportar para a planilha.

  • Informe o "Título" da planilha.


1.5.2) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.5.3) "Save As" OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

"Save As" informar onde salvar a planilha e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


  • "Pasta do backup" informar o nome da planilha.

"Exportar Abrindo Arquivo" exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.5.4) Para "Exportar Criando Arquivo" e "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


  • Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao destino.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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