Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Impressao de Boletos"

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== Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento==
 
  
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| Faturamento
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== Impressão de Boletos ==
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Vai imprimir os boletos gerados pelo faturamento, ou seja, nesta aba podem ser impressos os boletos que são registrados no cadastro do cliente e nas faturas que refere a conta a receber originado pela rotina.
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1) Impressão de Boletos -  Filtros: Para carregar os boletos que serão impressos, selecionar os filtros que correspondem ao que vai ser gerado.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / FILTROS
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* ''Data de Vencimento'': Selecionar o período que devem ser impressos os boletos, para isso inserir as datas no campo ''De'' e ''Até'' para que os vencimentos do período exibam na impressão.
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* ''Tipo de Cliente'': Selecionar o tipo de Clientes, no caso "Todos", "P.Jurídica" ou "P.Física".
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* ''Modalidade de Cobrança'': Selecionar a forma de cobrança para gerar os boletos.
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* ''Tipo de Documentos'': Selecionar o "Tipo de Documento", no caso:
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:* "Contas a Receber e Faturas Pendentes": Todos os boletos que não foram pagos;
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:* "Contas a Receber": Todos os boletos que não foram impressos e que não foram pagos;
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:* "Faturas Pendentes": Todos os boletos que não foram pagos e foram impressos;
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:* "Faturas Pagas": Todos os boletos que foram pagos e impressos.
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* ''Carregar o Tipo de Endereço'': Selecionar o tipo de endereço (do cadastro ou de cobrança).
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* ''Outras Opções'': Ao selecionar o Item Filtro Imprime N.F. o sistema traz somente os clientes que tem marcado em seu cadastro como ''Cliente Precisa de Impressão de Nota Fiscal Discriminada (X)Sim'', esse campo fica no cadastro do Cliente no Item Outras Opções. Se marcar como ''Todos'', o sistema ignora esse campo e lista todos os clientes.
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* ''Clientes'': Selecionar o cliente para imprimir ou imprimir todos.
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* ''Cidade'': Selecionar o local para imprimir, dessa forma somente os clientes da cidade selecionada serão listados para a impressão ou imprimir todas.
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* ''Bairros'': Selecionar o bairro para imprimir somente o bairro ou imprimir todos. Isso facilita na entrega dos boletos para os clientes, para provedores que tem o próprio sistema de entrega.
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* ''Ponto de Roteamento / Condomínio'': Selecionar o Ponto de Roteamento para imprimir ou imprimir todos.
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* ''Planos e Serviços'': Selecionar o serviço ou imprimir todos.
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* ''Vencimentos'': Selecionar o Vencimento para imprimir um vencimento ou imprimir todos.
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* ''Status da Fatura'': Este filtro exibe a condição da fatura, por este filtro pode identificar se o boleto já foi enviado para o cliente.
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* Após a escolha das informações em "Filtros", clicar no botão "Carregar".
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Através do módulo "'''Faturamento'''", será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes, Será apresentado uma tela para parametrizarmos  como iremos gerar esse faturamento, podendo ser Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", teremos a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja nosso faturamento mensal, ou a opção Adiantado, aquele que queremos gerar para alguns clientes em específicos antes de seus períodos de fechamento.''
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| ''A alteração de '''Filtro do Status da Fatura Acessível na Impressão de Boletos''' foi disponibilizada para a versão do '''[http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''''.
 
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[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg|1060px]]
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== Filtro do Status da Fatura Acessível na Impressão de Boletos ==
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1.1) Foi disponibilizado o Filtro de Status da Fatura que exibe qual o status atual da fatura, por isso pode determinar qual a categoria das faturas que pretende fazer a impressão.
  
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Na opção de '''Escolha o Vencimento''', deverá ser escolhido qual vencimento será gerado o faturamento, para o Faturamento Adiantado essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o vencimento que esta configurado no cadastro do cliente, no plano do cliente na opção Inf. Cobrança.
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* O campo ''Modalidade de Cobrança'' é obrigatório.
  
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[[Arquivo:filtrostatusfatura1.png]]
  
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[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg|1060px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / STATUS DA FATURA
  
  
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Ao escolher o vencimento o sistema irá trazer todos os clientes com o vencimento escolhido, irá demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento, os clientes  que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.
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1.1.1) Ao definir um status e ''Carregar os Dados'' vai exibir uma lista de clientes que serão geradas as faturas.
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Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança: '''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.
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[[Arquivo:filtrostatusfatura4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / STATUS DA FATURA
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1.1.1.1) O ''Filtro de Status da Fatura'' busca a informação do campo que exibe na tela.
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[[Arquivo:filtrostatusfatura3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / STATUS FATURA
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1.2) Boletos a serem impressos, nesta tela o sistema apresenta os boletos com o: Nome do Cliente, a Descrição da Nota, Data de Vencimento, Valor e a Coluna Imprimir que exibe para registro, o que não vai ser impresso, deve ser desmarcado, no final da tela exibe o valor total de todos os registros.
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[[Arquivo:ImpBoletosImpressao.png|1050px]]
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1.2.1) É possível também ordenar os boletos apresentados no Grid por Nome do Cliente, Descrição da Nota, Data de Vencimento, Valor e Imprimir, basta clicar na opção no Grid. Conforme Exemplo Abaixo, clicado em '''Valor''', foi ordenado por valor as informações apresentadas no Grid.
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[[Arquivo:ordemboleto.png]]
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1.2.2) Ao clicar no botão "Editar", podemos alterar alguns parâmetros do boleto que foi carregado.
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Também Podemos desmembrar o valor a ser descriminado no corpo da NF,  o valor do boleto não será alterado, após as alterações clicar em Sair.
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[[Arquivo:ImpBoletosBotEditar.png|1050px]]
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1.2.3) Ao clicar no botão "Boletos", poderá fazer a impressão dos mesmos, nesta tela também é permitido fazer alterações no corpo do boleto.
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[[Arquivo:ImpBoletosBotBoletos.png|1050px]]
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* "Data de Emissão do Boleto": Neste campo é possível colocar uma data diferente para a emissão do boleto, por padrão irá trazer a data da máquina que está fazendo a emissão;
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* "Demonstrativo e Caixa": Nestes campos é possível alterar informações para saírem nos boletos;
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* Verificar na tela (ex.)
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[[Arquivo:ImpBoletosBotBoletosDemoCx.png|1050px]]
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1.2.4) Botão '''Selecionar Impressão''', pode filtrar os boletos que serão impressos para o cliente, para casos de impressão por parte. Definir o intervalo dentro dos campos: "Desde o Cliente..." "Até o Cliente..." e clicar em selecionar.
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[[Arquivo:ImpBoletosSelecBoletos.png|1050px]]
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* Após definido o intervalo, imprimir o boleto.
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1.2.5) Botão '''Imprimir Boleto''', após definido o que será impresso, clique em "Imprimir Boleto" para o sistema emitir a mensagem de confirmar a impressão dos boletos, clique em "Sim" para imprimir.
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[[Arquivo:ImpBoletosImpBoleto.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
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[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg|1060px]]
 
  
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[[#content|Topo]]
  
  
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Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que estão irão ser faturados.
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[[Categoria:Permissões]]
  
  
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[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg|1060px]]
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[[Categoria:Changelog 5.05.00]]

Edição atual tal como às 16h40min de 22 de julho de 2019



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Permissão
Faturamento



Impressão de Boletos

Objetivo.jpg Vai imprimir os boletos gerados pelo faturamento, ou seja, nesta aba podem ser impressos os boletos que são registrados no cadastro do cliente e nas faturas que refere a conta a receber originado pela rotina.


1) Impressão de Boletos - Filtros: Para carregar os boletos que serão impressos, selecionar os filtros que correspondem ao que vai ser gerado.

Filtrostatusfatura2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / FILTROS


  • Data de Vencimento: Selecionar o período que devem ser impressos os boletos, para isso inserir as datas no campo De e Até para que os vencimentos do período exibam na impressão.
  • Tipo de Cliente: Selecionar o tipo de Clientes, no caso "Todos", "P.Jurídica" ou "P.Física".
  • Modalidade de Cobrança: Selecionar a forma de cobrança para gerar os boletos.
  • Tipo de Documentos: Selecionar o "Tipo de Documento", no caso:
  • "Contas a Receber e Faturas Pendentes": Todos os boletos que não foram pagos;
  • "Contas a Receber": Todos os boletos que não foram impressos e que não foram pagos;
  • "Faturas Pendentes": Todos os boletos que não foram pagos e foram impressos;
  • "Faturas Pagas": Todos os boletos que foram pagos e impressos.
  • Carregar o Tipo de Endereço: Selecionar o tipo de endereço (do cadastro ou de cobrança).
  • Outras Opções: Ao selecionar o Item Filtro Imprime N.F. o sistema traz somente os clientes que tem marcado em seu cadastro como Cliente Precisa de Impressão de Nota Fiscal Discriminada (X)Sim, esse campo fica no cadastro do Cliente no Item Outras Opções. Se marcar como Todos, o sistema ignora esse campo e lista todos os clientes.
  • Clientes: Selecionar o cliente para imprimir ou imprimir todos.
  • Cidade: Selecionar o local para imprimir, dessa forma somente os clientes da cidade selecionada serão listados para a impressão ou imprimir todas.
  • Bairros: Selecionar o bairro para imprimir somente o bairro ou imprimir todos. Isso facilita na entrega dos boletos para os clientes, para provedores que tem o próprio sistema de entrega.
  • Ponto de Roteamento / Condomínio: Selecionar o Ponto de Roteamento para imprimir ou imprimir todos.
  • Planos e Serviços: Selecionar o serviço ou imprimir todos.
  • Vencimentos: Selecionar o Vencimento para imprimir um vencimento ou imprimir todos.
  • Status da Fatura: Este filtro exibe a condição da fatura, por este filtro pode identificar se o boleto já foi enviado para o cliente.
  • Após a escolha das informações em "Filtros", clicar no botão "Carregar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Filtro do Status da Fatura Acessível na Impressão de Boletos foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.


Filtro do Status da Fatura Acessível na Impressão de Boletos

1.1) Foi disponibilizado o Filtro de Status da Fatura que exibe qual o status atual da fatura, por isso pode determinar qual a categoria das faturas que pretende fazer a impressão.

  • O campo Modalidade de Cobrança é obrigatório.

Filtrostatusfatura1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / STATUS DA FATURA


1.1.1) Ao definir um status e Carregar os Dados vai exibir uma lista de clientes que serão geradas as faturas.

Filtrostatusfatura4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / IMPRESSÃO DE BOLETOS / STATUS DA FATURA


1.1.1.1) O Filtro de Status da Fatura busca a informação do campo que exibe na tela.

Filtrostatusfatura3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / STATUS FATURA


1.2) Boletos a serem impressos, nesta tela o sistema apresenta os boletos com o: Nome do Cliente, a Descrição da Nota, Data de Vencimento, Valor e a Coluna Imprimir que exibe para registro, o que não vai ser impresso, deve ser desmarcado, no final da tela exibe o valor total de todos os registros.

ImpBoletosImpressao.png


1.2.1) É possível também ordenar os boletos apresentados no Grid por Nome do Cliente, Descrição da Nota, Data de Vencimento, Valor e Imprimir, basta clicar na opção no Grid. Conforme Exemplo Abaixo, clicado em Valor, foi ordenado por valor as informações apresentadas no Grid.

Ordemboleto.png


1.2.2) Ao clicar no botão "Editar", podemos alterar alguns parâmetros do boleto que foi carregado.

Também Podemos desmembrar o valor a ser descriminado no corpo da NF, o valor do boleto não será alterado, após as alterações clicar em Sair.

ImpBoletosBotEditar.png


1.2.3) Ao clicar no botão "Boletos", poderá fazer a impressão dos mesmos, nesta tela também é permitido fazer alterações no corpo do boleto.

ImpBoletosBotBoletos.png

  • "Data de Emissão do Boleto": Neste campo é possível colocar uma data diferente para a emissão do boleto, por padrão irá trazer a data da máquina que está fazendo a emissão;
  • "Demonstrativo e Caixa": Nestes campos é possível alterar informações para saírem nos boletos;
  • Verificar na tela (ex.)

ImpBoletosBotBoletosDemoCx.png


1.2.4) Botão Selecionar Impressão, pode filtrar os boletos que serão impressos para o cliente, para casos de impressão por parte. Definir o intervalo dentro dos campos: "Desde o Cliente..." "Até o Cliente..." e clicar em selecionar.

ImpBoletosSelecBoletos.png

  • Após definido o intervalo, imprimir o boleto.


1.2.5) Botão Imprimir Boleto, após definido o que será impresso, clique em "Imprimir Boleto" para o sistema emitir a mensagem de confirmar a impressão dos boletos, clique em "Sim" para imprimir.

ImpBoletosImpBoleto.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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