Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelClientes"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
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== Relatório de Clientes - Padrão ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Relatório de Clientes - Padrão''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 +
|}
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== Clientes - Padrão ==
 +
<!-- 28/03/2019 190415 - AxTelecom -->
  
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Exibe todos os dados do cadastro do cliente.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi realizada uma atualização do ''Relatório de Clientes - Padrão'' com os campos do cadastro do cliente, para melhor visualização do relatório.
  
  
−
1) Apresentar informações referente ao cadastro de cliente.
+
1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.
  
−
[[Arquivo:RelatPadClientes.png|1160px]]
+
* 1 -  Em "Código de Cliente" apresenta o número de registro no sistema;
  
−
* 1 -  No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente, o ID do mesmo no sistema;
+
* 2 -  Em "Ativo/Inativo" exibe o ''status'' do cliente;
  
−
* 2 -  No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o ''status'' do cliente;
+
* 3 -  No "Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;
  
−
* 3 -  No campo "Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
+
* 4 -  No campo "Tipo do Cliente" mostra o tipo, se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica;
  
−
* 4 -  No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
+
* 5 -  Em "Razão Social" mostra o nome da empresa pessoa jurídica, caso seja pessoa física exibe o nome do cliente;
  
−
* 5 -  No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;
+
* 6 -  Em "Nome Fantasia" exibe o nome da empresa para pessoa jurídica.
  
−
* 6 -  No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;
+
* 7 -  Em "Endereço" exibe o endereço do cliente;
  
−
* 7 -  Nos campo "Endereço", Aparecerá os dados de endereço do cliente;
+
* 8 -  No "Bairro" exibe o bairro do cliente;
  
−
* 8 -  No campo "Bairro", aparecerá o Bairro utilizado no endereço do cliente;
+
* 9 -  A "Cidade" exibe a cidade do cliente;
  
−
* 9 - No campo "Cidade"; aparecerá a Cidade utilizada no endereço do cliente;
+
* 10 - No campo "Referência" exibe uma localidade próxima ao endereço do cliente;
  
−
* 10 - No campo "Referência" apresenta um ponto de referência localizado próximo ao cliente;
+
* 11 - Em "CEP" exibe o CEP do endereço do cliente;
  
−
* 11 - No campo "CEP", será apresentado o CEP do endereço do cliente;
+
* 12 - O "Fone" é o telefone de contato do cliente;
  
−
* 12 - No campo "Fone", será apresentado o Telefone do cliente;
+
* 13 - O "Fax", se houver;
  
−
* 13 - No campo "Fax", será apresentado o FAX do cliente;
+
* 14 - O "Celular" de contato do cliente;
  
−
* 14 - No campo "Celular", será apresentado o Telefone Celular do cliente;
+
* 15 - O número do CNPJ do cliente para pessoas jurídicas;
  
−
* 15 - No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
+
* 16 - A "Inscrição Estadual" exibe o número da inscrição do cliente;  
  
−
* 16 - No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;  
+
* 17 - No campo "Inscrição Municipal" exibe o número da inscrição do cliente, obs. esta opção exibe somente para pessoas jurídicas";
  
−
* 17 - No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não exibe;
+
* 18 - O "Endereço de Cobrança" exibe os dados do endereço para envio de boleto/NF ;
  
−
* 18 - No campo "Endereço Cobrança", aparecerão os dados do endereço a serem utilizados para envios de cobranças;
+
* 19 - O "Bairro Cobrança";
  
−
* 19 - No campo "Bairro" aparecerá o Bairro utilizado no endereço para envio de cobrança;
+
* 20 - O "CEP Cobrança";
  
−
* 20 - No campo "C.E.P de Cobrança" aparecerá o CEP utilizado no endereço para envio de cobrança;
+
* 21 - A "Cidade Cobrança";
  
−
* 21 - No campo "Cidade" apresenta a cidade utilizada no endereço para envio de cobrança;
+
* 22 - O campo "Observações" do cadastro do cliente.
  
−
* 22 - No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;
+
[[Arquivo:RelatPadClientes.png|1160px]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
  
−
[[Arquivo:RelatPadClientesOutOpcoes.png|1160px]]
 
  
 +
* 1 - Para opções que não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, se for suspender, selecionar sim.
  
−
* 1 - Na primeira opção, caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
+
* 2 - A opção para que seja cobrada uma taxa de boleto, quando a modalidade do boleto exija. Se for cobrar taxa de boleto, selecionar sim.
  
−
* 2 - Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 3 - Se o cliente precisar de impressão de N.F discriminada, selecionar sim.
  
−
* 3- Na terceira opção, se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  
−
* 4 - Na quarta opção escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
+
* 5 - Cobrar o adicional de E-mail/AntiSpam quando excede a quantidade, para esta cobrança, selecionar sim.
  
−
* 5 - Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 6 - Cobrar Adicional de Franquia por Tráfego quando exceder. Se houver cobrança selecionar sim.
  
−
* 6 - Na Sexta opção cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 7 - Em Cobrança de Multa e Juro não pagos, caso a modalidade permita. Se houver cobrança selecionar sim.
  
−
* 7 - Na Sétima opção Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.  
+
* 8 - Permitir os descontos promocionais para o cliente, para permissão de descontos selecione sim. Essa opção abrange os descontos adicionados no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não abrange os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  
−
* 8 - Na oitava opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
+
* 9 - Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva";
  
−
* 10 - Na Décima opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 10 - Enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecionar não;
  
−
* 11 - Na Décima Primeira opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
+
* 11 - Opção de enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não;
  
−
* 12 - Na Décima Segunda opção O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
+
* 12 - A opção do cliente que nunca será protestado (SPC/SERASA) para que o cliente seja protestado, marcar não;
  
 
* 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
 
* 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
  
−
* Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.  
+
* Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.  
  
 +
[[Arquivo:RelatPadClientesOutOpcoes.png|1160px]]
  
−
1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
  
−
'''Filtro Data Início e Data Fim''': Verifica a data de cadastramento do cliente, busca pelo campo '''Data Cad.''';
 
  
−
'''Cidade:''' Este campo refere-se a cidade do cliente;
+
1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:
  
−
'''Nunca Protestar Serasa:''' O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA;
+
* ''Filtro - Data Início e Data Fim'': Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo ''Data de Cadastro'';
  
−
'''Grupo de Clientes''': Este campo filtra os dados pelo Grupo dos Clientes;
+
* ''Cidade:'' Este campo refere-se a cidade do cliente;
  
−
'''Origem''': Este filtro refere-se as origens comerciais, de onde este cliente veio;  
+
* ''Nunca Protestar SERASA:'' O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, o campo define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);
  
−
'''Usuário''': Este filtro refere-se a qual usuário/ colaborador cadastrou esse cliente;
+
* ''Grupo de Clientes'': Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;
  
−
'''Tipo Cliente:''' Se o cliente é pessoa Física ou Jurídica;
+
* ''Origem'': Este filtro refere-se as origens comerciais, ou seja, a procedência destes cliente (eventos, indicação de cliente e etc.);  
  
−
'''Ativo/Inativo:''' Campo de seleção Ativo Inativo do Cadastro do Cliente;
+
* ''Usuário'': Este filtro refere-se a qual usuário/colaborador cadastrou esse cliente;
  
−
'''Cliente:''' Filtrar por um cliente específico;
+
* ''Tipo Cliente:'' Se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  
−
'''Gerar NF''': Este filtro refere-se a opção "O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada" que fica em Outras Opções no Cadastro do cliente;
+
* ''Ativo/Inativo:'' O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;
  
−
'''Bairro''': Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente se encontra.
+
* ''Cliente:'' Filtrar por um cliente específico;
  
−
[[Arquivo:RCP31.png|1050px]]
+
* ''Gerar NF'': Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
+
* ''Bairro'': Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.
  
−
1.1.1) Ao carregar o Relatório, serão apresentados os dados nas colunas:
+
[[Arquivo:RCP31.png|1100px]]
  
−
Código, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo Cliente, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
  
−
[[Arquivo:relatórioclientes.png|1120px]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
+
1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:
  
 +
* Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:
  
−
Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:
+
Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, [[Módulo_Desktop_-_Grupo_de_Cliente|Grupo de Clientes]], Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.
  
−
[[Arquivo:telaDeskRelClientes.png|1050px]]
+
[[Arquivo:relatórioclientes.png|1100px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
−
Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):
 
  
−
Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações:
+
1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.
  
−
[[Arquivo:relatórioclientes1.png|1120px]]
+
[[Arquivo:tela1cadastro.png|1100px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
−
Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:
 
  
−
(Inserir de onde vem os filtros)
+
1.1.2.1) Segunda parte:
 +
 
 +
* Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.
  
−
[[Arquivo:relatórioclientes2.png|1120px]]
+
[[Arquivo:relatórioclientes1.png|1100px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
−
'''Cidade Cobrança'''
 
  
−
'''Observações'''
+
1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.
−
 
−
'''Suspender Cliente Tarefa'''
 
  
−
'''Cobrar Taxa boleto'''
+
[[Arquivo:tela3cadastro.png|1100px]]
−
 
−
'''Gerar NF'''
 
  
−
'''Código'''
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE
  
−
'''CFOP'''
 
  
−
'''Cobrar Antispam e mail adicional'''
+
1.1.2.1.1) Terceira parte:
−
 
−
'''Cobrar tráfego excedido'''
 
  
−
'''Cobrar multa banco'''
+
* Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.
  
−
'''Desconto Mensalidade Progressiva'''
+
[[Arquivo:relatórioclientes2.png|1100px]]
−
 
−
'''Desconto promocionais'''
 
  
−
'''Enviar Boleto antes vencimento'''
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
−
'''Enviar Aviso Cobrança'''
 
  
−
'''Nunca Protestar'''
+
1.2) As informações da grid do relatório podem ser exportads para o Excel.
  
−
'''Código Contábil'''
+
[[Arquivo:RCP5.png]]
  
−
'''Obs'''
 
  
−
'''Origem'''  
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
'''Usuário'''
 
  
−
1.2) Após feito o carregamento das informações no grid do relatório, poderá ser exportado para o EXCEL, e também gerado diversos relatórios com as mesmas informações clicando no botão RELATÓRIO.
+
[[#content|Topo]]
−
 
 
−
 
 
−
[[Arquivo:RCP5.png]]
 
  
  
Linha 199: Linha 200:
  
  
−
[[#content|Topo]]
+
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]

Edição atual tal como às 09h54min de 16 de agosto de 2019



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Relatório de Clientes - Padrão foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Clientes - Padrão

Objetivo.jpg Foi realizada uma atualização do Relatório de Clientes - Padrão com os campos do cadastro do cliente, para melhor visualização do relatório.


1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.

  • 1 - Em "Código de Cliente" apresenta o número de registro no sistema;
  • 2 - Em "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;
  • 3 - No "Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;
  • 4 - No campo "Tipo do Cliente" mostra o tipo, se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica;
  • 5 - Em "Razão Social" mostra o nome da empresa pessoa jurídica, caso seja pessoa física exibe o nome do cliente;
  • 6 - Em "Nome Fantasia" exibe o nome da empresa para pessoa jurídica.
  • 7 - Em "Endereço" exibe o endereço do cliente;
  • 8 - No "Bairro" exibe o bairro do cliente;
  • 9 - A "Cidade" exibe a cidade do cliente;
  • 10 - No campo "Referência" exibe uma localidade próxima ao endereço do cliente;
  • 11 - Em "CEP" exibe o CEP do endereço do cliente;
  • 12 - O "Fone" é o telefone de contato do cliente;
  • 13 - O "Fax", se houver;
  • 14 - O "Celular" de contato do cliente;
  • 15 - O número do CNPJ do cliente para pessoas jurídicas;
  • 16 - A "Inscrição Estadual" exibe o número da inscrição do cliente;
  • 17 - No campo "Inscrição Municipal" exibe o número da inscrição do cliente, obs. esta opção exibe somente para pessoas jurídicas";
  • 18 - O "Endereço de Cobrança" exibe os dados do endereço para envio de boleto/NF ;
  • 19 - O "Bairro Cobrança";
  • 20 - O "CEP Cobrança";
  • 21 - A "Cidade Cobrança";
  • 22 - O campo "Observações" do cadastro do cliente.

RelatPadClientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


  • 1 - Para opções que não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, se for suspender, selecionar sim.
  • 2 - A opção para que seja cobrada uma taxa de boleto, quando a modalidade do boleto exija. Se for cobrar taxa de boleto, selecionar sim.
  • 3 - Se o cliente precisar de impressão de N.F discriminada, selecionar sim.
  • 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  • 5 - Cobrar o adicional de E-mail/AntiSpam quando excede a quantidade, para esta cobrança, selecionar sim.
  • 6 - Cobrar Adicional de Franquia por Tráfego quando exceder. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 7 - Em Cobrança de Multa e Juro não pagos, caso a modalidade permita. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 8 - Permitir os descontos promocionais para o cliente, para permissão de descontos selecione sim. Essa opção abrange os descontos adicionados no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não abrange os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • 9 - Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva";
  • 10 - Enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecionar não;
  • 11 - Opção de enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não;
  • 12 - A opção do cliente que nunca será protestado (SPC/SERASA) para que o cliente seja protestado, marcar não;
  • 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
  • Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.

RelatPadClientesOutOpcoes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

  • Filtro - Data Início e Data Fim: Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo Data de Cadastro;
  • Cidade: Este campo refere-se a cidade do cliente;
  • Nunca Protestar SERASA: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, o campo define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);
  • Grupo de Clientes: Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;
  • Origem: Este filtro refere-se as origens comerciais, ou seja, a procedência destes cliente (eventos, indicação de cliente e etc.);
  • Usuário: Este filtro refere-se a qual usuário/colaborador cadastrou esse cliente;
  • Tipo Cliente: Se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  • Ativo/Inativo: O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;
  • Cliente: Filtrar por um cliente específico;
  • Gerar NF: Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;
  • Bairro: Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.

RCP31.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

  • Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:

Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo de Clientes, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.

Relatórioclientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.

Tela1cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1) Segunda parte:

  • Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.

Relatórioclientes1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.

Tela3cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1.1) Terceira parte:

  • Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.

Relatórioclientes2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.2) As informações da grid do relatório podem ser exportads para o Excel.

RCP5.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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