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− | [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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− | [[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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− | == Modulo Desktop - Painel Configurações - Usuários == | + | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |
| + | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | |
| + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
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| + | [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
| + | == Usuários == |
− | |- style="background-color:#FFFFFF"
| + | |
− | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
− | | [[arquivo:informacoes.jpg|60px]]
| + | São agentes externos que realizam determinado trabalho, podem ser desde usuários comuns do sistema até administradores, programadores ou analistas de sistema. Esses usuários podem adicionar, editar, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados no Integrator. |
− | | ''Através do módulo "'''Usuário'''", é possível realizar as configurações do usuário, definindo suas restrições de acesso, ou seja, definir quais funcionalidades cada usuário poderá acessar e através da auditoria acompanhar as alterações realizadas no Integrator.''
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− | |}
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− | '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
| + | {|align="center" |
| + | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
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− | 1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| + | | Painel de Configurações |
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− | [[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
| + | |} |
| + | <br> |
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− | 2) Na '''Área de Trabalho''' do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Usuários” e exibirá a tela '''“Usuários”'''.
| + | 1) Em ''Usuários'' pode adicionar, editar, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados. |
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− | [[Arquivo:IconeUsuarioUsuario.png|1170px]] | + | [[Arquivo:PaineldeConfiguracoesUsuario1.png|1050px]] |
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− | 3) Na tela '''“Usuários”''', é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
| + | 1.1) Para adicionar um novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibe a tela de ''Novo registro''. |
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuario.png|1170px]]
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− | 3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela '''"Novo registro"'''.
| + | 1.1.1) Para alterar a tela ''Novo Registro'', selecione: |
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioNovo.png]] | + | [[Arquivo:Codigoexterno.png]] |
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− | 3.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Cadastro"''', é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #A5030E" align="center" | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
| |- style="background-color:#FFFFFF" | | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] |
| | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] |
− | | ''Não é possível "Apagar" um usuário, somente "inativar"''. | + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. |
− | |''Caso queira apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft''.
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| |} | | |} |
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− | [[Arquivo:UsuarionovoRegistro.png]]
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− | 3.1.1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
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− | * O campo "Cargo" é para definir os ''templates'' de e-mail para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um ''template'' de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais ''templates'' de e-mail ficarão visíveis no momento de envio de e-mail.(Vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]] realizar as configurações).
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− | * O campo "Ver relação de Cliente", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
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− | * O campo "Ver relação de Prospecto", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
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− | 3.1.1.2) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e exibirá o campo "Parceiro".
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− | [[Arquivo:UsuarioVendedorParceiro.png]]
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− | 3.1.1.3) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela '''"Auditoria do Usuário"'''.
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− | '''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.
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− | [[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuario.png]]
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− | 3.1.1.3.1) Na tela '''"Auditoria do Usuário"''', é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsu.png]]
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− | 3.1.1.3.1.1) Para visualizar:
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− | * Selecione o usuário que deseja auditar.
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− | * Selecione o período.
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− | * Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou.
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− | * Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.
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− | [[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAudit.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaPlanHist.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaPlanSusp.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaPlanHab.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaDescHist.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo ??.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaRecHist.png]]
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− | * A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAuditUsuAbaAltCtaRec.png]]
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− | 3.1.1.4) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário", após, a opção "Ok" na tela de confirmação.
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− | [[Arquivo:UsuarioCadColocarUsuComoInativo.png]]
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− | '''Obs.:''' Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo:
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− | [[Arquivo:TelaAutenticacaoUsuarioInativo.png]]
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− | 3.1.1.5) Caso queira reativar o usuário, selecione a opção "Reativar Usuário", após a opção "Ok" na tela de confirmação.
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− | [[Incompleto]]
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− | 3.1.3) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Contas Financeiras"''', é possível definir as permissões de acesso das contas financeiras cadastradas no Integrator.
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− | 3.1.3.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim" para permitir.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioCtsFinanceiras.png]]
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− | 3.1.4) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Relatórios"''', é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioRelatorios.png]]
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− | 3.1.5) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Comissões"''', não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisComissoes.png]]
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− | * Retorne ao item 3.1.1.2 para visualizar esta atribuição
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− | 3.1.6) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Cidades"''', é possível visualizar as cidades existentes, e adicionar novas cidades.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisCidades.png]]
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− | 3.1.6.1) Caso queira adicionar uma nova cidade, selecione a opção "Add.Cidade" e exibirá a tela "'''Cidades do Usuário'''".
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− | 3.1.6.1.1) Na tela '''"Cidades do Usuário"''' é possível escolher a cidade que deseja.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisCidadesadd.png]]
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− | 3.1.7) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Unidades"''', é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisUnidades.png]]
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− | 3.1.7.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Add.Unidade de Negócios" e exibirá a tela '''"Unidades de Negócio do Usuário"'''.
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− | 3.1.7.1.1) Na tela '''"Unidades de Negócio do Usuário"''', no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela '''"Novo Registro"'''.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisUnidadesAdd.png]]
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− | 3.1.7.2) Caso queira é possível adicionar todas as unidade de negócio de uma só vez, basta selecionar a opção "Add.Todas as Unidade de Neg.".
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisUnidadesAddTdas.png]]
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− | 3.1.7.3) Caso queira remover, selecione uma unidade de negócio, após, selecione a opçao "Remover" e a opção "Sim" na tela de '''"Confirmação"'''.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisUnidadesRemover.png]]
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− | 3.1.8) Na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Patrimônio"''', é possível adicionar locais de movimento de patrimônio, ou seja, permitirá que fiquem visíveis os locais para realizar a movimentação dos patrimônios e também remover os locais.
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− | [[Arquivo:PainelConfUsuarioNVRegisPatrimonio.png]]
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− | 3.1.8.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela '''"Adicionar Local de Movimento de Patrimônio"'''.
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− | 3.1.8.1.1) Na tela '''"Adicionar Local de Movimento de Patrimônio"''', no campo "Nome do Local", selecione o local e após, a opção "Salvar" que retornará para tela '''"Novo Registro"'''.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioNovoAbaPatAddTela.png]]
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− | 3.1.8.2) Caso queira remover, selecione um local, após, selecione a opção "Remover" e a opção "Sim" na tela de "Confirmação" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioNovoAbaPatRem.png]]
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− | 3.2) Caso queira abrir, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela '''"Usuário"'''.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbrir.png]]
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− | 3.2.1) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Cadastro"''', é possível realizar alterações e adicionar novo registro.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbrirAbaCad.png]]
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− | 3.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar".
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− | 3.2.1.2) Caso queira adicionar novo registro, selecione a opção "Novo" (retorne ao item 3.1.1).
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− | 3.2.2) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Permissões"''', é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".
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− | 3.2.3) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Contas Financeiras"''', é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".
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− | 3.2.4) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Relatórios"''', é possível realizar alterações, após finalizada, selecione a opção "Salvar".
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− | 3.2.5) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Comissões"''', é possível definir a comissão do usuário selecionado, adicionar, abrir e remover plano.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbaComissoes.png]]
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− | 3.2.5.1) Caso queira adicionar, selecione a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela '''"Adicionar Plano"'''.
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− | 3.2.5.1.1) Na tela '''"Adicionar Plano"''', selecione o plano e informe o valor da porcentagem da comissão, após, selecione a opção "Salvar".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbaComAddPlano.png]]
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− | 3.2.5.2) Caso queira abrir, selecione um plano e após a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela '''""'''
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− | 3.2.5.2.1) Na tela '''""''', após realizar as alterações selecione a opção "Salvar".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbaComAbrirPlano.png]]
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− | 3.2.5.3) Caso queira remover, selecione um plano e após, a opção "Remover Plano" e exibirá a tela '''"Confirmação"''', selecione a opção "Sim".
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− | 3.2.6) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Cidades"''', é possível adicionar cidades ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) cidade(s) e também é possível remover as cidades.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAbaCidades.png]]
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− | 3.2.6.1.1) Na tela '''"Adicionar Cidade"''', no campo "Nome Cidade", selecione a cidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Usuário".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioNovoAbaCidadeAddTela.png]]
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− | 3.2.7) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Unidades"''', caso queira adicionar e remover unidade retorne ao item 3.1.7.
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− | 3.2.8) Na tela '''"Usuário"''' na aba '''"Patrimônio"''', caso queira adicionar e remover locais de movimento de patrimônio retorne ao item 3.1.8.
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− | 3.3) Caso queira atualizar a lista de usuário, selecione a opção "Atualizar".
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− | '''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de usuário após um cadastro ou exclusão.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAtualiz.png]]
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− | 3.4) Caso queira pesquisar o usuário, informe o texto e selecione uma das opções de busca ("Nome do Usuário" ou "Situação"), após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a lista de usuário(s) filtrada.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioPesquisar.png]]
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− | 3.5) Caso queira agrupar os usuários da lista, selecione uma coluna e arraste até o texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAgruparSituacao.png]]
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− | '''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados foram agrupados pela coluna "Situação".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAgruparSituacaoRec.png]]
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− | '''Obs.:''' No exemplo abaixo as situações estão expandidas.
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioAgruparSituacaoExp.png]]
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− | 3.6) Caso queira desagrupar os dados da lista, selecione a coluna que está em cima do texto "Mova a Coluna até aqui para Agrupar os Dados" e arraste para cima da coluna.
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− | '''Obs.:''' No exemplo abaixo os dados estavam agrupados pela coluna "Situação", para desagrupar a coluna "Situação", foi arrastado para cima da coluna "Situação".
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− | [[Arquivo:PainelConfigUsuarioDesAgrupar.png]] | + | [[#content|Topo]] |
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− | [[#Modulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Usuários|Topo]] | + | [[Categoria:Permissões]] |