Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelAnaliseCancelamentos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Análise Cancelamento: Retirando imagem e explicação.)
(→‎Filtros: Ajuste)
 
(16 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
Linha 8: Linha 9:
 
{|align="center"
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_236357 - Análise Cancelamento| 236357 - Análise Cancelamento]]  
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_236357 - Análise Cancelamento| 236357 - Análise Cancelamento]]  
Linha 17: Linha 17:
  
 
[[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_Relatórios|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
 +
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Relatório Análise Cancelamento''' e as colunas '''Endereço/Instalação/Bairro/Cep/Cidade/Estado/Referência Instalação''' foram disponibilizados para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
  
  
Linha 23: Linha 34:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''O '''Relatório Análise Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+
| ''O desbloqueio da quantidade de dias no filtro do '''Relatório Análise Cancelamento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
|}
 +
 +
  
  
 
== Análise Cancelamento ==
 
== Análise Cancelamento ==
 +
<!-- 16/07/2020 - VISÃONET- 216519 -->
 
<!-- 01/02/2022 - [236357]- GIGALINE - Incluir no relatório Analise de cancelamento opção de mala direta
 
<!-- 01/02/2022 - [236357]- GIGALINE - Incluir no relatório Analise de cancelamento opção de mala direta
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\236357\Teste e documentação
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\236357\Teste e documentação
 
Caminho para as imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Usuario\Relatórios e
 
Caminho para as imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Usuario\Relatórios e
 
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\236357 - Análise Cancelamentos -->
 
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\236357 - Análise Cancelamentos -->
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]No Relatório de Análise de Cancelamentos são apresentados os Clientes cancelados. É idêntico ao Relatório Padrão, porém neste relatório é possivel enviar mala direta.
+
<!-- 11/11/2022 - GIGALINE - [247259] Personalizar relatório analise de cancelamento para desbloquear quantidade de dias no filtro
 +
Caminho para o vídeo: docs:\Atendimentos\2022\GIGALINE\247259\Video teste
 +
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\247259 - Análise de Cancelamentos -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]No Relatório de Análise de Cancelamentos são apresentados os Clientes cancelados.
 +
 
 +
 
 +
=== Origem dos Dados para o Relatório de Cancelamentos ===
 +
Este relatório mostra os campos:
 +
* Código do Cliente;
 +
* Nome ou Razão Social;
 +
* Cidade.
  
 +
[[Arquivo:nomecidade.png|1050px]]
  
  
−
O Relatório Análise Cancelamentos é idêntico ao Relatório Padrão, porém nessa nova tela, apresenta o ícone '''Mala Direta'''. Tela abaixo:<br>
+
Planos Cancelados.
  
 +
[[Arquivo:plcancel.png]]
 +
 +
 +
Mostra também:
 +
* Motivo do Cancelamento;
 +
* Tipo de Plano.
 +
 +
[[Arquivo:mudançapl.png]]
 +
 +
 +
E a:
 +
* Data de Ativação do Plano;
 +
* Data de Cancelamento do Plano Antigo;
 +
* Valor Plano Antigo.
 +
 +
[[Arquivo:detalhecancelamento.png]]
 +
 +
 +
E os dados:
 +
* Status;
 +
* Modelo de Cobrança;
 +
* Valor do Plano Novo.
 +
 +
[[Arquivo:cancelplano12345.png]]
 +
 +
 +
=== Filtros ===
 +
Para acessar o Relatório Análise de Cancelamento é necessário filtrar as datas primeiro.<br>
 +
A filtragem poderá ser realizada por: '''Unidade de Negócio, Cidade, Plano Cancelado, Motivo Cancelamento, Vendedor, Ativo / Inativo, Modelo de Contrato, Forma Cobrança, Tipo de Cliente, Ponto de Acesso, Grupo Cliente, Bairro, Tipo''' e '''Grupo Serviço'''.<br>
 +
[[Arquivo:FiltrosAnalCancelamentos.png|1050px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos<br>
 +
 +
=== Relatório ===
 +
O Relatório apresentará as seguintes colunas: '''Geo, Tipo, Grupo Cliente, Código, Cliente, Documento, CPF CNPJ, Telefone, Celular, E-mail, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF, Unidade de Negócio, Vencimento, Plano Cancelado, Referência Plano Cancelado, Plano Novo, Referência Plano Novo, Motivo Cancelamento, Modelo Contrato Cancelado, Data Cadastro, Data Ativação, Data Cancelamento, Permanência Carteira, Valor Cancelado, Valor Novo, Saldo, Vendedor Plano Novo, Status Plano Novo, Forma Cobrança, Ponto de Acesso, Grupo Serviço, Grupo Serviço Novo, Obs Cancelamento, Vendedor Plano Cancelado, Latitude, Longitude, Endereço Instalação, Bairro Instalação, CEP Instalação, Cidade Instação, Estado''' e '''Referência Instalação'''.<br>
 +
[[Arquivo:RelatórioAnaCancelamentos.png|1050px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos<br>
 +
 +
 +
 +
=== Limite de Registros ===
 +
Caso deseje configurar o limite de registros para consultar no banco de dados, poderá clicar em '''Configuração''' e alterar o limite em '''Limite de Registos''' conforme a imagem abaixo:<br>
 +
[[Arquivo:LimiteRegistros.png|1050px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos / CONFIGURAÇÃO<br>
 +
 +
 +
 +
 +
=== Mala Direta ===
 +
Foi acrescentado no '''Relatório Análise Cancelamentos''' o ícone '''Mala Direta'''. Tela abaixo:<br>
 
[[Arquivo:MalaDiretaAnalCanc.png|1050px]] <br>
 
[[Arquivo:MalaDiretaAnalCanc.png|1050px]] <br>
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos<br>
 +
 
  
 
Clicando no ícone '''Mala Direta''', veremos a tela abaixo. O '''Relatório Análise Cancelamentos''' pode ser enviado por '''E-mail''' ou '''SMS'''. Pode escolher o tipo de '''Contato''' de destino.<br>
 
Clicando no ícone '''Mala Direta''', veremos a tela abaixo. O '''Relatório Análise Cancelamentos''' pode ser enviado por '''E-mail''' ou '''SMS'''. Pode escolher o tipo de '''Contato''' de destino.<br>
−
[[Arquivo:ConfigEmailRelAnalCanc.png|900px]] <br>
+
[[Arquivo:ConfigEmailRelAnalCanc.png|600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos
  
  
−
SMS - É semelhante a tela acima e pode-se escolher o Remetente do E-mail conforme a tela abaixo.<br>
+
 
−
[[Arquivo:ConfigSMSRelAnalCanc.png|900px]] <br>
+
 
 +
=== SMS ===
 +
É semelhante à tela acima e pode-se escolher o Remetente do E-mail conforme a tela abaixo.<br>
 +
[[Arquivo:ConfigSMSRelAnalCanc.png|600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos
 +
 +
  
  
Linha 57: Linha 137:
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
|}
 
|}
 +
 +
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
 +
  
  
 
[[Categoria:Relatórios]]
 
[[Categoria:Relatórios]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 +
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 15h23min de 10 de agosto de 2023



Permissão
236357 - Análise Cancelamento



« Voltar | « Principal



BarraAmarela.png Lampada.png O Relatório Análise Cancelamento e as colunas Endereço/Instalação/Bairro/Cep/Cidade/Estado/Referência Instalação foram disponibilizados para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png O desbloqueio da quantidade de dias no filtro do Relatório Análise Cancelamento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.



Análise Cancelamento

Objetivo.jpgNo Relatório de Análise de Cancelamentos são apresentados os Clientes cancelados.


Origem dos Dados para o Relatório de Cancelamentos

Este relatório mostra os campos:

  • Código do Cliente;
  • Nome ou Razão Social;
  • Cidade.

Nomecidade.png


Planos Cancelados.

Plcancel.png


Mostra também:

  • Motivo do Cancelamento;
  • Tipo de Plano.

Mudançapl.png


E a:

  • Data de Ativação do Plano;
  • Data de Cancelamento do Plano Antigo;
  • Valor Plano Antigo.

Detalhecancelamento.png


E os dados:

  • Status;
  • Modelo de Cobrança;
  • Valor do Plano Novo.

Cancelplano12345.png


Filtros

Para acessar o Relatório Análise de Cancelamento é necessário filtrar as datas primeiro.
A filtragem poderá ser realizada por: Unidade de Negócio, Cidade, Plano Cancelado, Motivo Cancelamento, Vendedor, Ativo / Inativo, Modelo de Contrato, Forma Cobrança, Tipo de Cliente, Ponto de Acesso, Grupo Cliente, Bairro, Tipo e Grupo Serviço.
FiltrosAnalCancelamentos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos

Relatório

O Relatório apresentará as seguintes colunas: Geo, Tipo, Grupo Cliente, Código, Cliente, Documento, CPF CNPJ, Telefone, Celular, E-mail, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF, Unidade de Negócio, Vencimento, Plano Cancelado, Referência Plano Cancelado, Plano Novo, Referência Plano Novo, Motivo Cancelamento, Modelo Contrato Cancelado, Data Cadastro, Data Ativação, Data Cancelamento, Permanência Carteira, Valor Cancelado, Valor Novo, Saldo, Vendedor Plano Novo, Status Plano Novo, Forma Cobrança, Ponto de Acesso, Grupo Serviço, Grupo Serviço Novo, Obs Cancelamento, Vendedor Plano Cancelado, Latitude, Longitude, Endereço Instalação, Bairro Instalação, CEP Instalação, Cidade Instação, Estado e Referência Instalação.
RelatórioAnaCancelamentos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos


Limite de Registros

Caso deseje configurar o limite de registros para consultar no banco de dados, poderá clicar em Configuração e alterar o limite em Limite de Registos conforme a imagem abaixo:
LimiteRegistros.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 247259 - Análise Cancelamentos / CONFIGURAÇÃO



Mala Direta

Foi acrescentado no Relatório Análise Cancelamentos o ícone Mala Direta. Tela abaixo:
MalaDiretaAnalCanc.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos


Clicando no ícone Mala Direta, veremos a tela abaixo. O Relatório Análise Cancelamentos pode ser enviado por E-mail ou SMS. Pode escolher o tipo de Contato de destino.
ConfigEmailRelAnalCanc.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos



SMS

É semelhante à tela acima e pode-se escolher o Remetente do E-mail conforme a tela abaixo.
ConfigSMSRelAnalCanc.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIOS / 236357 - Análise Cancelamentos



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.



Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=ModuloDesktopRelAnaliseCancelamentos&oldid=117308"